BitGo Holdings ซึ่งเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตั้งอยู่ใน Palo Alto เมื่อวันจันทร์ได้เริ่มต้นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ซึ่งจะนำเสนอหุ้นสามัญประเภท A จำนวน 11,821,595 หุ้นต่อผู้ลงทุนสาธารณะ การยื่นเอกสารในแบบฟอร์ม S-1 กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นว่า BitGo เองกำลังเสนอขายหุ้นจำนวน 11,000,000 หุ้น ในขณะที่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายวางแผนที่จะขายหุ้นจำนวน 821,595 หุ้น; บริษัทกล่าวว่าจะไม่ได้รับรายได้จากหุ้นที่ขายโดยผู้ถือหุ้นเหล่านั้น
บริษัทได้แจ้งให้นักลงทุนทราบว่าราคาขายเสนอขายคาดว่าจะอยู่ระหว่าง $15 และ $17 ต่อหุ้น และตั้งใจที่จะให้สิทธิ์แก่ผู้จัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมสูงสุดถึง 1,770,000 หุ้นในระยะเวลา 30 วัน BitGo ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญประเภท A บนตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ “BTGO”
Goldman Sachs & Co. LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลัก โดยมี Citigroup เข้าร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลัก กลุ่มบริษัทต่าง ๆ รวมถึง Deutsche Bank Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette & Woods, Canaccord Genuity และ Cantor ได้รับการระบุว่าเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักเพิ่มเติม ในขณะที่ Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities และ SoFi ถูกระบุว่าเป็นผู้ร่วมจัดการ
ช่วงเวลาสำคัญ
การเคลื่อนไหวนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับ BitGo ซึ่งตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2013 ได้วางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรสำหรับสถาบันที่เข้าสู่สินทรัพย์ดิจิทัล โดยให้บริการด้านการดูแลรักษา กระเป๋าเงิน การ staking การซื้อขาย การเงิน และบริการชำระเงินที่ตั้งอยู่บนการเก็บรักษาใน cold storage ที่ได้รับการควบคุม บริษัทกล่าวว่าบริการให้กับสถาบันหลายพันแห่ง รวมถึงตลาดแลกเปลี่ยนและแพลตฟอร์มชั้นนำ และนักลงทุนหลายล้านคนทั่วโลก
ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมจะจับตาดูว่าตลาดจะตอบรับการเสนอขายของ BitGo อย่างไร ซึ่งเป็นไปตามคลื่นของกิจกรรม IPO ที่ฟื้นตัวขึ้นใหม่ในกลุ่มบริษัทคริปโตและฟินเทค หากกำหนดราคาที่จุดกึ่งกลางของช่วงที่ระบุไว้ ข้อตกลงนี้จะเป็นเหตุการณ์ด้านทุนที่สำคัญสำหรับบริษัทที่ได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของตนไปนอกเหนือจากการดูแลรักษา ไปสู่บริการ prime brokerage และบริการสถาบันอื่น ๆ
ประกาศของ BitGo รวมถึงคำเตือนด้านกฎระเบียบตามธรรมเนียม: การเสนอขายที่เสนอจะดำเนินการเฉพาะโดยวิธีการของหนังสือชี้ชวนเท่านั้น และคำขอลงทะเบียนที่ยื่นต่อ SEC ยังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ ซึ่งหมายความว่าหุ้นอาจยังไม่สามารถขายได้ หรือข้อเสนอซื้ออาจยังไม่ได้รับการยอมรับ จนกว่าจะมีการเปิดเผย เมื่อพร้อมใช้งาน เอกสารหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นสามารถขอรับได้จากผู้จัดจำหน่ายที่ระบุไว้ในเอกสาร บริษัทได้ชี้แจงในข่าวประชาสัมพันธ์ว่า การสื่อสารนี้ไม่ใช่ข้อเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การเสนอเช่นนี้จะผิดกฎหมาย
