DanielRomero

SemiAnalysisによる$NBIS の強気な見解：
サーバー価格がこれほど急騰すると、Neocloudsのプロジェクト経済性は大きく変化します。かつてIRRハードルをクリアしていた提案されたGPU展開は魅力を失い、Neocloudsは取引から撤退し、市場の計算能力が不足します。
最終システムコストに関する不確実性は、将来の計画を難しくします。リードタイムも長期化し続けており、サーバーだけでなくネットワーク機器も同様です。強い需要が部品の供給不足を引き起こしているためです。
GPUのレンタル需要が高いために計算能力の調達はすでに困難でしたが、AIサーバー価格の黙示録はさらにそれを難しくしています。AIラボや他のGPU計算の消費者がGPUレンタル容量を調達しようとすれば、コスト増をカバーし、Neocloudsに容量追加を促すためにより高い料金を支払わなければなりません。
供給制約はGPUレンタル価格の引き上げを支持し、十分なリターンを回復させるために価格は上昇し続ける必要があります。これにより、古くて安価なサーバーの大規模在庫を持つNeocloudsやハイパースケーラーは、高いGPUレンタル価格環境でより良い経済性を生み出すことができます。

ホワイトハウスは米国の海事行動計画を発表しました
この計画によると、米国は現在、世界の新造商船の1%未満しか建造していません
推奨政策：
• 米国の造船所の能力と効率を向上させるプロジェクトに資金を提供する新しい助成金プログラムを設立
• いかなる国からの外国船舶も米国の港に入港する際に適用される普遍的な料金を設立
• 造船所が収益をインフラ改善、新設備、または債務返済に再投資できる税控除口座を設立
• 大規模資本プロジェクトのための長期融資へのアクセスを造船所に提供
• 民間の米国政府機関の貨物のうち、50%から増加させて、米国旗を掲げた船舶で輸送を行うことを義務付け
• 重要な貿易インフラの維持と改善に公平に貢献させるため、商品価値の0.125%の控税を実施
• 複数年および複数船の調達戦略を安定した資金で活用し、1つの契約で複数年をカバー
• AI、積層造形、ロボティクスと自動化、Industry 4.0の分析、最新の非破壊検査、コールドスプレー修理などの新技術を採用・統合し、生産性を向上させながら希少な技術への依存を削減
• 戦略的商業艦隊を設立。SCFの船舶は建造と運用の両面で財政支援を受ける

$AMD は、インドで200MWのHeliosラックスケールAIアーキテクチャを展開するために
タタ・コンサルタンシー・サービス（Tata Consultancy Services）は、その子会社HyperVault AI Data Centerを通じて、$AMD と協力して、インドの国家AIイニシアチブを支援するためのHeliosプラットフォームに基づくラックスケール設計を共同開発します

イーロン・マスクは100 GWの国内太陽光発電製造を呼びかけています
$MWH は米国最大級の太陽光発電建設会社の一つで、最近上場し、時価総額は65億ドルです
2025年のスナップショット
- 売上高成長率：前年比21％増
- 純利益：1億ドル、前年比60％増
- 現金：$243M
- 負債：3000万ドル

銅はスーパーサイクルに入る可能性がある。発見から生産までの時間は過去20年間で12年から18年に延びている。その一方で、AIによる需要は急増している。

$ARR は米国最大の希土類鉱床を所有しており、EXIMから$456M ローンに関する拘束力のない意向書を受け取っており、市場資本は$170M です。

$AMD はMercury Researchによると、CPU市場シェアの記録を更新しました
- デスクトップユニットシェア：36.4%
- サーバーユニットシェア：28.8%
- モバイルユニットシェア：26.0%
- デスクトップ収益シェア：42.6%
- サーバー収益シェア：41.3%
Q4は同社のCPU史上最も強い四半期でした

$ANET は$AMD が市場シェアを奪っていると述べています。「1年前は展開のほぼ全てが$NVDAで、約99%でした。今日では、私たちの展開の約20%から25%が$AMDを使用しています。」

AIが置き換えない産業：
• エネルギー生成
• 電力網インフラ
• 原材料
• 重工業
• 建設業
• 倉庫業
• 港湾・海運
• 農業
• 水道事業
• 廃棄物処理
• チップ製造
• 武器製造
• 化学工業
• 林業
• 畜産業
• 刑務所
• 動物ケア
• 高齢者ケア
• 医療

$MU 全期間チャートは素晴らしいです 私が行った中で最高の投資の一つです

$NBIS
によるかなり良いレポートです。垂直統合に焦点を当てている点が素晴らしいです。
$NBIS がマイナーと比較して輝くのは、もし将来エネルギーが豊富になった場合でも、彼らにはAIのAWSになるチャンスが残っていることです。
一方、エネルギーへのアクセスを活用するマイナーのビジネスモデルは死ぬことになるでしょう。