取引時間：金銀がまたまた新高を更新、ビットコインの次のサポート範囲は8.4万から8.6万ドル

每日行情重点数据回顾和趋势分析，由PANews出品。

1.市場観察

グローバルマクロ市場は、地政学的駆け引き、財政危機、産業サイクルの共振による激しい嵐の中にあり、安全資産志向と投機熱が共存している。米国ICEの銃撃事件により議会予算交渉が破綻し、Polymarketのデータによると、米政府の1月31日までの閉鎖確率は79%に急上昇。トランプ政権によるカナダやグリーンランドへの関税・買収脅威、米軍「リンカーン」号空母の中東展開によるイラン情勢対応も重なり、世界的に「信用価値の下落」取引がピークに達している。現物金は史上初めて5000ドルの大台を突破し、日内で2.3%以上上昇、最高は5106ドルに達した。米国銀行の積極的な予測では、2026年春に6000ドルに到達すると見込まれる。現物銀もAIと太陽光産業の堅実な需要に支えられ、109ドルを突破し史上最高値を更新、機関投資家は120ドルまでの上昇を見込む。

為替市場では、米日連携の為替介入「プラザ合意2.0」への期待が急上昇。NY連銀の稀な「インクワイアリー」動作により円売りポジションが巻き戻され、ドル円は1%以上下落し、最低は153に達した。一方、韓国市場は独自の動きを見せ、Kosdaq指数は6%大幅高。これは半導体産業の爆発的成長によるものだ。AI需要の高まりにより、世界のストレージチップ供給は極度に逼迫し、サムスン電子は第1四半期のNANDフラッシュメモリ価格を100%以上引き上げ、2四半期も値上げを計画している。DDR4の現物プレミアム率は172%に達し、ゴールドマン・サックスはサムスン電子とSKハイニックスの「買い」格付けを維持。サーバーODMの収益は13ヶ月連続で高成長を続け、ストレージ業界のスーパーサイクルが確立されたことを示唆している。米国株では、今週MicrosoftやAppleなどの決算発表が控えるが、市場のセンチメントは分裂。Bloombergの戦略家Mike McGloneとトレーダーのPeter Brandtは、米株とドルの空売りを推奨し、米資産の繁栄と衰退を指摘。一方、Goldman Sachsの戦略家はアジアを好意的に見ているが、世界株式の長期調整が遅れていることや地政学リスクの高まりを警告している。

先週のビットコインは陰線で終わり、週次で7%以上下落。価格は8.6万ドル付近で支えを模索している。Matrixportは、BTCが重要な強気・弱気の境界線である21週移動平均線を割り込み、反転の兆しは見られないと指摘。テクニカル派は悲観的な見方を示し、Peter Brandtは弱気チャネルの形成を確認し、売りシグナルを出している。EliZは、8.6万ドル/8.58万ドルを割ると、8.45万ドル付近の流動性を狙った下落が起きると予測。Daan Crypto Tradesは、8.4万〜8.5万ドルが重要なサポートラインになると指摘。Tai Baiは、週足の空売り反発を示し、トレンドラインを割ると7万ドル、さらには6万ドル台まで下落の可能性を示唆。Romanは7.6万ドルまでの下落を見込み、Rekt Capitalは8.2万ドルの三角持ち合い底を割ると下落速度が加速すると警告。Murphyは8.7〜8.8万ドルのゾーンを割ると長期保有者の信頼が揺らぎ、下値の重要サポートは8.2万ドルと指摘。とはいえ、多くの買い手は絶望していない。Coinbase調査によると、71%の機関投資家はBTCが8.5万〜9.5万ドルの範囲で過小評価されていると考えており、Astronomerは週足の強気見通しを維持し、8.6万ドルで買いポジションを取った。Sykodelicは、CMEに8.95万ドルのギャップがあり、8.6万ドル付近の流動性も吸収済みと指摘。Castillo Tradingは、Binanceの現物買い戻しが市場反発の唯一のシグナルだと見ている。PlaceholderのChris Burniskeは、8万ドル、7.4万ドル、5.8万ドルの買い場を狙う階段式買い増し計画を立てており、大きく下落した場合も追加買いを続ける意向だ。

イーサリアムは、ビットコインの2倍の下落率を記録し、14%以上下落。2800ドルを割り込み、史上最高値から40%以上の調整となった。市場の信頼は厳しい試練に直面している。Man of Bitcoinは、ETHが2867ドルの重要ラインを割った場合、2773ドルを下回ると強気パターンは完全に崩壊すると警告。BigBullMikeは、2900ドルを超えないと安定しないと見ている。オンチェーンデータはパニックを加速させており、Whale Alertは、9年休眠していた巨大ホエールアドレスが突然目覚め、約1.45億ドル相当の5万枚のETHをGeminiに送金したと報告。このアドレスは依然8.5万枚のETHを保有しており、売り圧力の可能性もある。一方、TedはETHとRussell 2000指数の長年未見の乖離を指摘し、2026年に追い上げ相場が起きる可能性を示唆。長期投資家には一縷の希望を残している。

アルトコイン市場では、Solana上のMemeコインがついに盛り上がりを見せている。週末、ホワイトハウスがトランプとペンギンがグリーンランドへ向かうAI画像を公開し、「Embrace the penguin」のキャプションを付けたことで、BinanceのAlphaも久しぶりにSolana上のMemeコインPENGUINをローンチ。時価総額は一時30倍超に膨れ上がり、最高1.73億ドルに達したが、現在は8500万ドル付近に調整中。さらに、自動化ツールのClawdbotは、その実用性から注目を集めており、発行争議はあるものの、トークン$clawdは最高720倍の上昇を記録し、市場価値は1700万ドルに達した（現在は900万ドル付近）。これにより、Mac Miniの品薄も引き起こしている。

2. 重要データ（2024年1月26日13:00 HKT時点）

（出典：CoinAnk、Upbit、SoSoValue、CoinMarketCap、GMGN）

• ビットコイン：87596ドル（年初来+0.2%）、日現物取引高503.6億ドル
• イーサリアム：2895ドル（年初来-2.26%）、日現物取引高304.7億ドル
• 恐怖・貪欲指数：20（極度の恐怖）
• 平均GAS：BTC：1.75 sat/vB、ETH：0.02 Gwei
• 市場シェア：BTC 59.2%、ETH 11.8%
• Upbit 24時間取引量ランキング：ENSO、NOM、AUCTION、XRP、ZKC
• 24時間BTCの買い/売り比率：47.72% / 52.28%
• セクターの上昇・下落：暗号市場は全般的に下落、GameFiが約5%下落で最下位

24時間の強制ロスカットデータ：世界で166,148人がロスカットされ、総額は5.39億ドル。BTCのロスカットは1.62億ドル、ETHは1.49億ドル、XRPは1146万ドル。

3. ETFの流入・流出（2024年1月23日現在）

• ビットコインETF：今週の純流出額は13.28億ドル
• イーサリアムETF：今週の純流出額は6.11億ドル
• XRP ETF：今週の純流出額は4064万ドル
• SOL ETF：今週の純流入額は957.36万ドル

4. 本日の展望

• VanEck Avalanche現物ETFが1月26日にナスダック上場予定
• BaseネットワークPerp DEXプロトコルRollX：申請受付は1月26日まで
• FabricはROBOトークンをリリース予定、1月26日にKaitoでプレセール開始
• Humaの第2四半期エアドロップPart2が開始、申請締切は1月26日
• SECとCFTCは1月27日23時に「規制協調」暗号テーマの合同イベントを開催
• OKXはULTI、GEAR、VRAなど複数の現物取引ペアを下線
• ImpossibleはFlying Tulipのプレセール詳細を発表、公開ラウンドは1月27日に開始
• 米財務長官ベセント：最も早く1月26日の週に新FOMC議長の指名を発表予定（全週のイベント）

本日時価総額トップ100の最大上昇率：Riverが31.4%、Morphoが1.6%、Algorandが1.4%、LEO Tokenが1%、Tether Goldが0.8%。

5. 注目ニュース

• データ：SIGN、JUPなどのトークンが大規模ロック解除を迎える見込み。SIGNのロック解除額は約1220万ドル
• 今週の予告 | SECとCFTCが「規制協調」暗号テーマの合同イベントを開催；MoonbirdsがSolanaブロックチェーン上でBIRBトークンをリリース予定
• あるウォレットがGalaxy Digital OTCから46.5万HYPEを受領、価値は1032万ドル
• OptimismはSuperchainの耐量子性ロードマップを公開：ECDSA EOAは10年以内に段階的に廃止
• 9年休眠していたETHの巨大ホエールが5万枚をGeminiに送金、価値は約1.45億ドル
• 現物白銀が初めて107ドルを突破、今月だけで35ドル以上上昇
• WLFIは財務庫からUSD1のポジション活動報酬をBinanceに送金、総額は4000万ドル相当のWLFIトークン
• 日本は2028年までに暗号ETFの禁止を解除する見込み。SBIと野村が関連商品の開発を推進
• 現物金は史上初めて5000ドルの大台を突破
• Spaceのプレセール返金詳細：総額1230万ドル、上位5%の参加者は11%〜21%のみ返金
• Tether Goldの時価総額は25億ドルを突破し、史上最高値を更新
• 世界黄金協会の調査によると、95%の中央銀行が今後も金を買い続けると予測。ドルの世界外貨準備比率は60%を割り込んだ