1. ¿Qué es el Reequilibrio inteligente?
Reequilibrio inteligente es un bot de trading automático a medio y largo plazo que ajusta dinámicamente la asignación de activos de su cartera.
En mercados volátiles, su bot puede mantener la asignación de activos preestablecida mediante el reequilibrio en proporción, intervalos y umbrales de cartera preestablecidos. Este proceso restablece las proporciones de activos a los niveles predefinidos, logrando un reequilibrio dinámico y generando rentabilidades de inversión.
2. Instrucciones del Reequilibrio inteligente
Ventajas:
Cuando se es partidario de la evolución a largo plazo de varias monedas, el Reequilibrio inteligente es una buena opción.
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Diversificación del riesgo: rl bot ayuda a gestionar el riesgo garantizando la diversificación de la cartera, reduciendo el riesgo de caída debido a poner todos los huevos en la misma cesta.
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Comprar bajo, vender alto: es común ver que los sectores o las diferentes criptomonedas rotan para subir o bajar en la industria de las criptomonedas. En el Reequilibrio inteligente, cuando los precios de los activos suben o bajan, sus participaciones de valor en la cartera cambian en consecuencia. En tales circunstancias, el bot venderá automáticamente algunos de los activos con participaciones de valor al alza a un precio elevado y comprará algunos de los otros activos con participaciones de valor a la baja para llevar la distribución de activos en la cartera al ajuste inicial y venderlos cuando sus precios se turnen al alza. Mediante un reequilibrio constante, puede obtener rentabilidades a largo plazo en las rotaciones.
¿Cómo arbitra el Reequilibrio inteligente?
Si toma beneficios de activos que han subido rápidamente y los utiliza para comprar activos que han subido más lentamente, podrá reequilibrar las posiciones de su cartera. Esto significa usar los beneficios generados por un activo en alza para aumentar la posición de otro activo, logrando así ganancias compuestas y, en última instancia, obteniendo rentabilidades adicionales. El siguiente diagrama puede ilustrar el proceso de arbitraje con mayor claridad:
Supongamos que la cartera de posiciones de un Reequilibrio inteligente se compone de dos activos digitales: BTC y ETH, cuyas participaciones son del 50 % y del 50 % respectivamente, es decir, 50 U para cada uno.
Nota: Los usuarios pueden establecer múltiples combinaciones de activos en la cartera de Reequilibrio inteligente, cada una con proporciones diferentes. El ejemplo proporcionado es para fines de demostración y se utiliza el escenario más simple con solo dos tipos de activos.
Posteriormente, el precio de ETH sube a 80 USDT, mientras que BTC sube más lentamente, alcanzando solo 60 USDT. En este punto, el valor de ETH supera al de BTC en 20 USDT. Mediante un reequilibrio inteligente, pretendemos restablecer ambos activos a sus valores iguales fijados inicialmente. Por lo tanto, ETH debe destinar la mitad de sus beneficios a BTC.
Eso supone vender 10 USDT de ETH y comprar 10 USDT de BTC. Como resultado, el valor de ambos activos pasa a ser de 70 USDT, volviendo a la relación de valor 1:1 inicial. En este punto, las tenencias totales del usuario aumentan a 140 USDT, frente a los 100 USDT iniciales. Esta ganancia de 40 USDT representa el beneficio del reequilibrio inteligente.
3. Descripciones de los parámetros del Reequilibrio inteligente
Interpretación de los parámetros
Configuración de monedas: añada al menos dos tokens que desee holdear para el Reequilibrio inteligente. Se admiten hasta 10 tokens.
Distribución equitativa: si esta opción está activada, el bot distribuirá equitativamente las tenencias de los tokens seleccionados, como se muestra en el ejemplo. (Recordatorio: Los ratios de tenencia pueden ajustarse manualmente según tus preferencias, pero la suma total debe ser del 100 %.)
Inversión total: debe ser igual o superior al monto mínimo de inversión, el cual está vinculado a la cantidad de activos digitales añadidos a la cartera. "Permitir el uso de tokens que ya tiene": si está activado, la estrategia podrá usar los activos digitales que ya están en la cartera de su cuenta spot para las inversiones.
Frecuencia de reequilibrio: la proporción de cada activo digital en la cartera cambia con su precio dentro de un periodo de reequilibrio. Cuando se alcanza el punto de reequilibrio, el bot ajusta la cartera para restaurar las proporciones establecidas.
Umbral de reequilibrio: si, en el momento del reequilibrio periódico, la proporción de un activo en la cartera supera el umbral de reequilibrio, se activará el ajuste. Si no se establece un umbral, la cartera se reequilibrará únicamente según la frecuencia de reequilibrio.
Ejemplo de ciclo y umbral de Reequilibrio inteligente
Supongamos que su cartera de inversión actual está compuesta por dos activos: BTC y ETH. La asignación inicial de activos se establece en 50 % BTC y 50 % ETH. Si el valor total de la cartera es de 1000 USDT, entonces BTC y ETH tendrán un valor de 500 USDT cada uno.
Si su modo de reequilibrio está configurado para realizarse en función de un intervalo de tiempo y dicho intervalo es de 24 horas, el bot de Reequilibrio inteligente verificará si la proporción actual de cada activo coincide con la asignación inicial al cumplirse el período de 24 horas.
Si, dentro de esas 24 horas, el valor de BTC aumenta y su proporción en la cartera pasa a ser del 52 % (520 USDT), mientras que el valor de ETH disminuye y su proporción pasa a ser del 48 % (480 USDT), entonces BTC tendrá 40 USDT más que ETH.
El bot de Reequilibrio inteligente ejecutará una acción de "vender alto, comprar bajo", vendiendo BTC y comprando ETH para restaurar la asignación inicial de 1:1. Esto significa que transferirá los 40 USDT de exceso de BTC, asignando 20 USDT a ETH. Como resultado, tanto BTC como ETH volverán a tener un valor de 500 USDT cada uno, sin generar pérdidas. Si su modo de reequilibrio está configurado en función de un umbral , por ejemplo, con un umbral de reequilibrio del 3 %, la cartera se ajustará automáticamente cuando la proporción de cualquier activo cambie en un 3 %.
Por lo tanto, si la proporción de BTC en su cartera aumenta del 50 % al 53 % o disminuye al 47 % en cualquier momento, el bot de Reequilibrio inteligente ejecutará automáticamente una acción de "vender alto, comprar bajo".
Reequilibrio basado en intervalos de tiempo
Proceso de reequilibrio inteligente: Asignación inicial > Cambios de posición dentro del intervalo de tiempo establecido > Reequilibrio al final del intervalo > Nueva asignación > Cambios de posición dentro del próximo intervalo > Reequilibrio al final del intervalo > Nueva asignación
Reequilibrio basado en umbrales
Proceso de Reequilibrio inteligente: asignación inicial > La posición alcanza el umbral fijado (por ejemplo, el 3 %) > La posición se ajusta automáticamente a la asignación inicial > La posición alcanza el umbral fijado (por ejemplo, el 3 %) > La posición se ajusta automáticamente a la asignación inicial
4. ¿Cómo crear/cerrar un bot de Reequilibrio inteligente?
4.1 ¿Cómo se crea un bot de Reequilibrio inteligente?
Hay dos métodos:
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Seguir a un proveedor de bots/Copiar un bot de backtesting: puede filtrar los bots de mayor rendimiento o backtesting en la sección Recomendados y seguir a un proveedor o copiar un bot para operar.
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Personalizar su propio bot: puede elegir monedas de acuerdo con su juicio sobre el movimiento del mercado y poner en marcha su propio bot configurando los parámetros de reequilibrio automático del bot. Consejos: El Reequilibrio inteligente también puede usarse en ETF.
Proceso completo de creación de Reequilibrio inteligente
WEB:
Bots - Crear bot - Recomendar - Reequilibrio inteligente - Establecer parámetros - Crear
APP:
Bots - Crear bot - Reequilibrio inteligente - Crear
4.2 Cómo se cierra un bot de Reequilibrio inteligente
Puede poner fin al Reequilibrio inteligente en cualquier momento.
1.El Reequilibrio inteligente debe deternerse en el momento oportuno cuando una o varias monedas disminuyan de forma constante.
2.Cuando de detenga el bot, las monedas restantes se transferirán a su cuenta de spot. Posteriormente, podrá decidir si desea vender monedas en el mercado de spot o no.
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