三维共同基金指数策略实现一流表现

对于寻求专业管理的共同基金指数敞口的投资者，Dimensional Fund Advisor 以其44年的将学术研究融入实际投资策略的业绩而脱颖而出。截至2025年6月30日，该公司管理资产约1.3万亿美元，在全球15个办事处拥有超过1,600名专业人士。Dimensional 总部位于德克萨斯州奥斯汀，通过提供涵盖股票、固定收益证券、房地产和商品等多个资产类别的复杂投资解决方案，建立了良好的声誉。

该公司以研究驱动的共同基金构建方法吸引了机构投资者、财务顾问和个人投资者。本文将介绍三只体现公司战略投资组合管理方法的 Dimensional 共同基金指数。

了解 Dimensional 在共同基金指数策略背后的投资理念

Dimensional Fund Advisor 的核心方法结合了严谨的学术研究与纪律性的投资组合执行。该策略不仅依赖传统的市值加权，还融入了公司盈利能力、相对定价和市值考虑等因素。这种多方面的共同基金指数方法旨在捕捉溢价回报，同时实现持仓的广泛多元化。

公司的投资专业人士不断根据市场变化和可持续性考虑优化投资组合。这种适应性强的共同基金指数管理方式，帮助公司在四十年的市场周期中取得了成功。

评析三只领先的 Dimensional 共同基金指数

DFA US Sustainability Core (DFSIX) 代表了 Dimensional 在共同基金指数结构中结合业绩与环境责任的做法。该基金主要集中于市值较小、估值吸引且盈利能力强的国内公司。截至2025年7月底，DFSIX 持有1,979个持仓，其中 NVIDIA 占净资产的7.1%，显示出对科技领军企业的显著敞口。三年年化回报率为21.5%，展示了该共同基金指数策略在财富积累方面的强大驱动力。

U.S. Vector Equity Portfolio (DFVEX) 专注于 Dimensional 精心构建的国内股票共同基金指数中的股票。该组合目标为在美国上市的公司，强调小盘股和高盈利企业。DFVEX 以0.27%的竞争性费用比率脱颖而出，为投资者降低成本。三年年化回报率为15.3%，在不同经济环境中表现稳健，彰显了纪律性共同基金指数构建带来的持续回报能力。

Dfa Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) 在共同基金指数类别中代表一种平衡策略，结合了国际与国内敞口以及固定收益成分。25/75的配置框架提供了多元化的全球股票市场准入，同时保持有意义的固定收益配置。三年年化回报率为8.3%，这一多资产共同基金指数策略吸引了优先考虑稳定性和增长潜力的投资者。自2012年2月起，Joseph F. Kolerich 担任基金经理，确保投资组合的连续管理。

比较这些共同基金指数的关键绩效指标

这三只基金展现出不同的绩效特征，适合不同的投资目标。DFSIX 积极的共同基金指数策略面向愿意接受较高波动性、追求增长的投资者。DFVEX 提供国内股票共同基金指数中的平衡敞口，而 DGTSX 则为保守型投资者提供具有增强稳定性的全球多元化共同基金指数解决方案，包含固定收益持仓。

每只基金都获得了 Zacks 排名#1（强烈买入评级），表明这些共同基金指数选择预计将优于同行。三者的多样性展示了 Dimensional 在共同基金指数方面的专业能力，能够满足多样的投资偏好和风险承受能力。

做出您的共同基金指数投资决策

投资者在选择这些 Dimensional 基金时，应考虑个人的投资期限、风险承受能力和多元化需求。三年的业绩表现显示，通过 Dimensional 的共同基金指数策略进行持续投资，能够在不同市场环境中实现理想回报。无论是追求通过 DFSIX 实现集中增长、通过 DFVEX 实现国内平衡敞口，还是通过 DGTSX 实现稳健的全球多元化，这些共同基金指数选项都是值得在全面投资策略中考虑的专业管理替代方案。