DanielRomero

Ghi chú tích cực về $NBIS của SemiAnalysis:
Khi giá máy chủ tăng mạnh như vậy, kinh tế dự án của Neoclouds thay đổi đáng kể. Các triển khai GPU đề xuất từng vượt qua ngưỡng IRR trở nên kém hấp dẫn, khiến Neoclouds từ bỏ các thỏa thuận và làm giảm nguồn cung tính toán trên thị trường.
Sự không chắc chắn về chi phí hệ thống cuối cùng khiến việc lập kế hoạch dự kiến trở nên khó khăn. Thời gian dẫn cũng tiếp tục kéo dài, không chỉ đối với máy chủ mà còn đối với thiết bị mạng, khi nhu cầu mạnh mẽ thúc đẩy sự khan hiếm các linh kiện.
Việc mua sắm tính toán đã gặp khó khăn do nhu cầu thuê GPU mạnh m

Tòa Bạch Ốc vừa công bố Kế hoạch Hành động Hàng hải của Mỹ
Kế hoạch cho biết Mỹ hiện chỉ xây dựng chưa đến 1% số tàu thương mại mới trên toàn cầu
Các chính sách đề xuất:
• Thiết lập một chương trình cấp phát mới để tài trợ các dự án tăng năng lực và hiệu quả của các xưởng đóng tàu Mỹ
• Thiết lập một khoản phí phổ quát đối với các tàu do nước ngoài đóng từ bất kỳ quốc gia nào vào các cảng của Mỹ
• Cho phép các xưởng đóng tàu thành lập các tài khoản hoãn thuế để tái đầu tư lợi nhuận vào cải thiện cơ sở hạ tầng, thiết bị mới hoặc trả nợ
• Cung cấp cho các xưởng đóng tàu khả năng tiếp cận tài chín

$AMD để triển khai 200MW kiến trúc AI quy mô rack Helios của mình tại Ấn Độ
Tata Consultancy Services, thông qua công ty con HyperVault AI Data Center, và $AMD sẽ cùng phát triển một thiết kế quy mô rack dựa trên nền tảng Helios để hỗ trợ các sáng kiến AI quốc gia của Ấn Độ

Elon Musk kêu gọi 100 GW sản xuất năng lượng mặt trời trong nước
$MWH là một trong những nhà xây dựng năng lượng mặt trời lớn nhất tại Mỹ và vừa mới lên sàn, hiện có vốn hóa thị trường 6,5 tỷ USD
Ảnh chụp nhanh từ năm 2025
- Tăng trưởng doanh thu: tăng 21% so với cùng kỳ năm trước
- Lợi nhuận ròng: 100 triệu USD, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước
- Tiền mặt: $243M
- Nợ: 30 triệu USD

Đồng có thể bước vào một siêu chu kỳ
Thời gian từ phát hiện đến sản xuất đã tăng từ 12 năm lên 18 năm trong 20 năm qua
Tất cả trong khi nhu cầu đang tăng vọt do AI

$ARR sở hữu mỏ đất hiếm lớn nhất tại Mỹ, với thư thể hiện quan tâm không ràng buộc từ EXIM cho khoản vay $456M , với vốn hóa thị trường $170M

$AMD ghi nhận kỷ lục về thị phần CPU, theo Mercury Research
- Thị phần máy tính để bàn: 36.4%
- Thị phần máy chủ: 28.8%
- Thị phần di động: 26.0%
- Thị phần doanh thu máy tính để bàn: 42.6%
- Thị phần doanh thu máy chủ: 41.3%
Quý 4 là quý mạnh nhất trong lịch sử công ty về CPU

$ANET nói $AMD đang chiếm thị phần từ $NVDA
“Một năm trước, các triển khai hầu như hoàn toàn là $NVDA, khoảng 99%. Ngày nay, khoảng 20% đến 25% các triển khai của chúng tôi sử dụng $AMD.”

Các ngành công nghiệp AI sẽ không thay thế:
• Sản xuất năng lượng
• Cơ sở hạ tầng lưới điện
• Nguyên liệu thô
• Sản xuất nặng
• Xây dựng
• Kho vận
• Cảng và vận tải biển
• Nông nghiệp
• Cung cấp nước
• Quản lý chất thải
• Sản xuất chip
• Sản xuất vũ khí
• Hóa chất
• Lâm nghiệp
• Chăn nuôi gia súc
• Nhà tù
• Chăm sóc động vật
• Chăm sóc người cao tuổi
• Chăm sóc sức khỏe

$MU biểu đồ mọi thời đại thật tuyệt vời
Một trong những khoản đầu tư tốt nhất mà tôi đã thực hiện

Báo cáo khá tốt của $NBIS
Yêu thích sự tập trung vào tích hợp dọc
Điểm nổi bật của $NBIS so với các thợ mỏ là nếu một ngày năng lượng trở nên phong phú, họ vẫn có cơ hội trở thành AWS của AI
Trong khi mô hình kinh doanh của các thợ mỏ dựa vào việc tận dụng năng lượng sẽ chết đi