Sau sự bùng nổ DeFi vào năm 2020, việc mở rộng đòn bẩy quá mức đã khiến thị trường bùng nổ, khiến hầu hết các đổi mới DeFi biến mất. Giờ đây, chỉ còn lại các dự án hàng đầu trong các phân khu như cho vay và DEX để tồn tại ổn định. Tuy nhiên, với sự gia tăng của Cổ phần thanh khoản (LSD) của Ethereum, sự xuất hiện của các tài sản dựa trên khả năng chịu lãi cơ bản đã mở đường cho một làn sóng LSDfi mới.
LSD đã trở thành một trong những xu hướng DeFi chính, mang lại thu nhập thụ động nhất quán, rủi ro thấp đồng thời giúp duy trì mạng blockchain. Mặc dù hầu hết các đổi mới trong DeFi đã chết, nhưng LSD đã tìm ra một hướng đi mới với các khả năng và tiềm năng độc đáo của nó. Nếu xu hướng này tiếp tục, LSD và LSDfi có thể dẫn đầu một vòng tăng trưởng mới trong DeFi, mang lại nhiều đổi mới và cơ hội hơn.
Bài viết này bao gồm những điều sau đây:
LSD
DeFi cổ điển
Giỏ LSD
Chiến lược thu nhập LSD
Tiền ổn định
Kết luận
LSDfi
**LSDfi là một tập hợp các giao thức dựa trên LSD, có thể bao gồm các giao thức DeFi cổ điển như DEX và cho vay, cũng như các giao thức phức tạp hơn sử dụng các thuộc tính LST độc đáo. Khi các LST được áp dụng rộng rãi, chúng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong DeFi. **
Các dự án đặt cược thanh khoản thiết lập một lớp nền tảng trong DeFi. Lớp tiếp theo bao gồm các dự án được xây dựng trên LSD, tạo ra các sản phẩm phức tạp hơn.
LSD đã trở thành mặt hàng chính của TVL, với Lido trở thành mặt hàng lớn nhất. Do đó, có lý do để LSD đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái DeFi.
Tích hợp DeFi là một xu hướng quan trọng trong ngành LSD. Trên thực tế, LSDfi là kết quả của quá trình phát triển này. Khi xu hướng này tiếp tục đạt được đà phát triển, LSD đang trở thành một trong những lực lượng chính trong DeFi.
Xu hướng trong LSDfi Hiện tại, LSDfi đã phát triển thành toàn bộ ngành trong DeFi đang tích cực phát triển. Điều này không chỉ bao gồm các giao thức DeFi cổ điển mà cả những giao thức phức tạp hơn.
Ví dụ: Giỏ, Stablecoin, Chiến lược lợi nhuận, v.v.
Hệ sinh thái LSDfi: Tối đa hóa thu nhập LSD thông qua DeFi Lego ## Doanh nghiệp mới DeFi cổ điển
LSD từ lâu đã là một phần quan trọng của DeFi cổ điển. Nhiều LST có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp và giao dịch trên DEX. Với sự phổ biến ngày càng tăng của LSD, chúng ta có thể mong đợi sự xuất hiện của DEX hoặc trình tổng hợp phù hợp với LSD.
Ví dụ về LST cổ điển DeFi:
$stETH làm tài sản thế chấp trong @AaveAave
Nhóm LSD trong @CurveFinance
Kho lưu trữ LSD (Kho lưu trữ) trong @yearnfi
Ví dụ: một số giao thức tập trung vào LSD bao gồm @LSDxfinance, tương tự như Curve và @catinaboxfi, là giao thức cho vay.
Giỏ LSD
Đối với ETH, có rất nhiều giải pháp thế chấp thanh khoản, do đó, tồn tại một giao thức để kết hợp chúng thành một giỏ, tạo ra một chỉ mục. Phương pháp này cho phép đa dạng hóa rủi ro và giúp việc đầu tư vào LSD trở nên thuận tiện hơn.
Một số giỏ LSD:
@indexcoop - Đã giới thiệu hai chỉ số LSD, dsETH và icETH.
dsETH bao gồm các ETH LST hàng đầu, trong khi $icETH sử dụng đòn bẩy.
@unsheth_xyz - Ra mắt $unshETH chứa ETH LST hàng đầu.
@asymmetryfin - Gửi ETH và nhận $safETH được hỗ trợ bởi TOP3 LST.
Chiến lược lợi nhuận LSD
LSD là một mã thông báo tạo thu nhập liên tục. Đương nhiên, bạn có thể phát triển một chiến lược xung quanh nó. Ví dụ: phân phối nó cho các nhóm khác nhau, làm tài sản thế chấp, sử dụng đòn bẩy, quản lý phần thưởng đặt cược.
Thỏa thuận chiến lược năng suất
@0xAcidDAO cho phép bạn đặt cược ETH vào các giỏ khác nhau bắt nguồn từ LST ban đầu và các chiến lược khác nhau.
@parallaxfin là một nền tảng chiến lược thu nhập LSD có đòn bẩy được thiết kế để tích hợp nhiều LST.
Một phương pháp khác, @pendle_fi, đưa ra một cách tiếp cận độc đáo: đó là một nền tảng để mua hợp đồng tương lai.
Bạn có thể mua ETH với giá chiết khấu và nhận sau khi đầu tư vào LST được chỉ định.
Thỏa thuận năng suất bất đối xứng
@asymetrix_eth là một giao thức phân phối doanh thu bất đối xứng được tạo ra bằng cách đặt cược. Điều này tương tự như xổ số, trong đó một số người chiến thắng chia sẻ tất cả các phần thưởng đặt cược trong khoảng thời gian đó.
Lấy cảm hứng từ Trái phiếu cao cấp, tuân theo logic tương tự.
Stablecoin dựa trên LSD
Sử dụng LSD như một stablecoin siêu thế chấp là một lựa chọn rất hợp lý. LSD sẽ tiếp tục tạo thu nhập từ việc đặt cược, tạo ra các stablecoin mang lại lợi nhuận này. Trong trường hợp này, mọi thứ đều được hỗ trợ bởi ETH.
Stablecoin được hỗ trợ bởi LSD
$eUSD được cung cấp bởi @LybraFinanceLSD
$aUSD được cung cấp bởi @agility_lsd
$R được cung cấp bởi @raft_fi
Phần kết luận
LSD đã trở thành tiêu chuẩn cho bất kỳ hệ sinh thái PoS nào và đã là một trong những xu hướng chính của DeFi.
LSD tạo thu nhập thụ động nhất quán, rủi ro thấp và giúp duy trì chuỗi khối.
**LSDfi là một phần mở rộng hợp lý của LSD. Nó tạo ra một nền kinh tế tổng thể, một mặt có thể tạo ra nhiều thu nhập và mặt khác, đơn giản hóa sự tương tác với dự án LSD. **
LSDfi sẽ tiếp tục phát triển và dần dần chúng ta sẽ chứng kiến sự gia tăng về mức độ phức tạp và tính độc đáo của dự án. Chúng ta hãy xem sự tiến bộ của nó trong tương lai.
Trong bài viết này, tôi đã chọn những dự án thú vị nhất. Nhưng có lẽ bạn biết rõ hơn.
Tôi sẽ rất vui khi nhận được đề nghị của bạn.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Sức mạnh của tài sản sinh lãi: Đặt cược Ethereum và sự trỗi dậy của LSDfi
Sau sự bùng nổ DeFi vào năm 2020, việc mở rộng đòn bẩy quá mức đã khiến thị trường bùng nổ, khiến hầu hết các đổi mới DeFi biến mất. Giờ đây, chỉ còn lại các dự án hàng đầu trong các phân khu như cho vay và DEX để tồn tại ổn định. Tuy nhiên, với sự gia tăng của Cổ phần thanh khoản (LSD) của Ethereum, sự xuất hiện của các tài sản dựa trên khả năng chịu lãi cơ bản đã mở đường cho một làn sóng LSDfi mới.
LSD đã trở thành một trong những xu hướng DeFi chính, mang lại thu nhập thụ động nhất quán, rủi ro thấp đồng thời giúp duy trì mạng blockchain. Mặc dù hầu hết các đổi mới trong DeFi đã chết, nhưng LSD đã tìm ra một hướng đi mới với các khả năng và tiềm năng độc đáo của nó. Nếu xu hướng này tiếp tục, LSD và LSDfi có thể dẫn đầu một vòng tăng trưởng mới trong DeFi, mang lại nhiều đổi mới và cơ hội hơn.
Bài viết này bao gồm những điều sau đây:
LSDfi
**LSDfi là một tập hợp các giao thức dựa trên LSD, có thể bao gồm các giao thức DeFi cổ điển như DEX và cho vay, cũng như các giao thức phức tạp hơn sử dụng các thuộc tính LST độc đáo. Khi các LST được áp dụng rộng rãi, chúng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong DeFi. **
Các dự án đặt cược thanh khoản thiết lập một lớp nền tảng trong DeFi. Lớp tiếp theo bao gồm các dự án được xây dựng trên LSD, tạo ra các sản phẩm phức tạp hơn.
LSD đã trở thành mặt hàng chính của TVL, với Lido trở thành mặt hàng lớn nhất. Do đó, có lý do để LSD đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái DeFi.
Tích hợp DeFi là một xu hướng quan trọng trong ngành LSD. Trên thực tế, LSDfi là kết quả của quá trình phát triển này. Khi xu hướng này tiếp tục đạt được đà phát triển, LSD đang trở thành một trong những lực lượng chính trong DeFi.
Ví dụ: Giỏ, Stablecoin, Chiến lược lợi nhuận, v.v.
LSD từ lâu đã là một phần quan trọng của DeFi cổ điển. Nhiều LST có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp và giao dịch trên DEX. Với sự phổ biến ngày càng tăng của LSD, chúng ta có thể mong đợi sự xuất hiện của DEX hoặc trình tổng hợp phù hợp với LSD.
Ví dụ về LST cổ điển DeFi:
Ví dụ: một số giao thức tập trung vào LSD bao gồm @LSDxfinance, tương tự như Curve và @catinaboxfi, là giao thức cho vay.
Giỏ LSD
Đối với ETH, có rất nhiều giải pháp thế chấp thanh khoản, do đó, tồn tại một giao thức để kết hợp chúng thành một giỏ, tạo ra một chỉ mục. Phương pháp này cho phép đa dạng hóa rủi ro và giúp việc đầu tư vào LSD trở nên thuận tiện hơn.
Một số giỏ LSD:
Chiến lược lợi nhuận LSD
LSD là một mã thông báo tạo thu nhập liên tục. Đương nhiên, bạn có thể phát triển một chiến lược xung quanh nó. Ví dụ: phân phối nó cho các nhóm khác nhau, làm tài sản thế chấp, sử dụng đòn bẩy, quản lý phần thưởng đặt cược.
Thỏa thuận chiến lược năng suất
Một phương pháp khác, @pendle_fi, đưa ra một cách tiếp cận độc đáo: đó là một nền tảng để mua hợp đồng tương lai.
Bạn có thể mua ETH với giá chiết khấu và nhận sau khi đầu tư vào LST được chỉ định.
Thỏa thuận năng suất bất đối xứng
@asymetrix_eth là một giao thức phân phối doanh thu bất đối xứng được tạo ra bằng cách đặt cược. Điều này tương tự như xổ số, trong đó một số người chiến thắng chia sẻ tất cả các phần thưởng đặt cược trong khoảng thời gian đó.
Lấy cảm hứng từ Trái phiếu cao cấp, tuân theo logic tương tự.
Stablecoin dựa trên LSD
Sử dụng LSD như một stablecoin siêu thế chấp là một lựa chọn rất hợp lý. LSD sẽ tiếp tục tạo thu nhập từ việc đặt cược, tạo ra các stablecoin mang lại lợi nhuận này. Trong trường hợp này, mọi thứ đều được hỗ trợ bởi ETH.
Stablecoin được hỗ trợ bởi LSD
Phần kết luận
LSD đã trở thành tiêu chuẩn cho bất kỳ hệ sinh thái PoS nào và đã là một trong những xu hướng chính của DeFi.
LSD tạo thu nhập thụ động nhất quán, rủi ro thấp và giúp duy trì chuỗi khối.
**LSDfi là một phần mở rộng hợp lý của LSD. Nó tạo ra một nền kinh tế tổng thể, một mặt có thể tạo ra nhiều thu nhập và mặt khác, đơn giản hóa sự tương tác với dự án LSD. **
LSDfi sẽ tiếp tục phát triển và dần dần chúng ta sẽ chứng kiến sự gia tăng về mức độ phức tạp và tính độc đáo của dự án. Chúng ta hãy xem sự tiến bộ của nó trong tương lai.
Trong bài viết này, tôi đã chọn những dự án thú vị nhất. Nhưng có lẽ bạn biết rõ hơn.
Tôi sẽ rất vui khi nhận được đề nghị của bạn.