Điểm nổi bật：
① Các khóa học Giao dịch Futures Trung cấp của Gate được thiết kế để nâng tầm các nhà giao dịch lên vị thế chuyên nghiệp bằng cách phát triển một hệ thống giao dịch tương lai mạnh mẽ. Các khóa học này tập trung vào việc nâng cao kỹ năng của nhà giao dịch trên mọi phương diện, bao gồm kỹ năng giao dịch, quản lý vốn và khả năng phục hồi tâm lý, đồng thời tuân thủ nguyên tắc "dễ học, thực hành và hiệu quả trong việc tăng lợi nhuận".
② Phần này đi sâu vào các thành phần thiết yếu của hệ thống giao dịch, giúp người dùng làm quen với cấu trúc của hệ thống và vai trò quan trọng của nó trong giao dịch thành công.
1. Hệ thống giao dịch Futures là gì?
Giao dịch có hệ thống là một cột mốc quan trọng trên hành trình từ người mới bắt đầu đến nhà giao dịch kỳ cựu. Khi mỗi cá nhân chắt lọc kinh nghiệm giao dịch của mình, họ dần dần xây dựng các chiến lược và chiến thuật riêng, tạo thành nền tảng cho kế hoạch giao dịch của họ. Phương pháp thực hiện giao dịch có hệ thống này, được gọi là giao dịch có hệ thống, cho phép các nhà giao dịch tuân thủ các quy tắc cụ thể giúp quản lý rủi ro trong ngưỡng chấp nhận được và tối ưu hóa lợi nhuận.
Câu châm ngôn "Lập kế hoạch giao dịch, giao dịch theo kế hoạch" là một câu châm ngôn nổi tiếng trong thế giới giao dịch có hệ thống. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của một hệ thống giao dịch không chỉ cung cấp một bộ quy tắc giao dịch cụ thể, có thể thực hiện được mà còn đảm bảo tính nhất quán trong việc theo đuổi mục tiêu giao dịch của chúng ta ở mọi bước.
2. Thành phần của hệ thống giao dịch
Hệ thống giao dịch được xây dựng dựa trên ba trụ cột cơ bản: phân tích kỹ thuật, quản lý vốn và tâm lý giao dịch. Kết hợp lại, ba thành phần này tạo thành bộ ba quyết định hiệu quả của phương pháp giao dịch có hệ thống của bạn.
(1) Phân tích kỹ thuật ① Phân tích kỹ thuật là nền tảng của hệ thống giao dịch. Nó bao gồm các phương pháp và công cụ sau:
② Phân tích mô hình nến cổ điển, chủ yếu bao gồm đỉnh(đáy) đầu và vai, đỉnh(đáy) đôi, đỉnh(đáy) ba, đỉnh(đáy) chữ V, khoảng trống giá (gap), đường xu hướng, v.v.
③ Phân tích các chỉ báo, chẳng hạn như MACD, KDJ, RSI, MA, BOLL, VOL, v.v.
④ Phân tích mô hình nến Nhật, chẳng hạn như sao mai, sao băng, chữ thập, harami, mô hình xuyên thấu, bình minh, mô hình nhấn chìm, mây đen bao phủ, ba chàng lính đỏ, ba con quạ, v.v.
⑤ Các lý thuyết phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như Lý thuyết Dow, Lý thuyết Sóng, Lý thuyết Gann, Lý thuyết Adam, v.v.
⑥ Phân tích kỹ thuật bao gồm nhiều phương pháp và lý thuyết khác nhau, cung cấp nhiều góc nhìn khác nhau để diễn giải hành vi thị trường. Các công cụ phân tích này cho phép các nhà giao dịch giải mã thị trường thông qua nhiều góc nhìn, với mục tiêu cuối cùng là nắm bắt các mô hình biến động cơ bản của thị trường và phát triển sự hiểu biết cá nhân về "trật tự thị trường".
（2）Quản lý vốn Quản lý vốn là một khía cạnh quan trọng của hệ thống giao dịch, tập trung vào hai yếu tố song song là quản lý vị thế và kiểm soát rủi ro, xoay quanh các quyết định quan trọng về "mua bao nhiêu" và "bán bao nhiêu". Về cơ bản, nó bao gồm một bộ quy tắc chi phối việc triển khai vốn. Quản lý vị thế liên quan đến các chiến lược mở, tăng, giảm và đóng vị thế, trong khi kiểm soát rủi ro liên quan đến các chiến lược đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời.
Tầm quan trọng của quản lý vốn thường bị các nhà giao dịch đánh giá thấp. Tuy nhiên, khả năng quản lý vốn hiệu quả có thể tác động trực tiếp đến khả năng kiểm soát rủi ro và tiềm năng hiện thực hóa lợi nhuận của một người. Một quan niệm sai lầm phổ biến là các vị thế lớn hơn đồng nghĩa với việc tạo ra lợi nhuận nhanh hơn, bỏ qua những rủi ro đáng kể liên quan đến việc nắm giữ các vị thế đó. Một chiến lược thận trọng bao gồm việc tăng dần các vị thế cho thấy lợi nhuận rõ ràng trong khi giảm dần các vị thế có khả năng thành công thấp hơn hoặc bắt đầu cho thấy thua lỗ.
（3）Tâm lý giao dịch Tâm lý giao dịch là trụ cột thứ ba của hệ thống giao dịch, tập trung vào việc phát triển khả năng phục hồi tinh thần của nhà giao dịch và rèn luyện thói quen giao dịch kỷ luật. Xoay quanh câu hỏi then chốt "làm thế nào để thực hiện", tâm lý giao dịch ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả thực hiện kế hoạch giao dịch. Mặc dù việc ra quyết định có vẻ đơn giản khi đứng ngoài thị trường, nhưng các nhà giao dịch thường thấy mình hành xử thiếu lý trí khi tham gia tích cực vào thị trường, như thể bị "chiếm hữu" bởi sức nóng nhất thời.
Do đó, khả năng duy trì tư duy ổn định là yếu tố cuối cùng nhưng vô cùng quan trọng để thực hiện giao dịch có hệ thống. Chính sự ổn định về mặt tâm lý này cuối cùng sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của kế hoạch giao dịch, khiến nó trở thành một kỹ năng không thể thiếu đối với bất kỳ nhà giao dịch nào muốn điều hướng thị trường một cách hiệu quả.
3. Làm thế nào để xây dựng một hệ thống giao dịch?
Để xây dựng một hệ thống giao dịch hiệu quả, điều cần thiết là xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn và liên tục cải thiện chúng. Việc thiết lập một hệ thống vững chắc yêu cầu làm rõ một số câu hỏi quan trọng. Những câu hỏi này có thể được phân loại thành hai nhóm: các câu hỏi chiến lược được liệt kê trong Bảng 1, xác định cấu trúc tổng thể của cách tiếp cận giao dịch của bạn, và các câu hỏi vận hành trong Bảng 2, xác định các hành động cụ thể mà bạn sẽ thực hiện.
Các nhà giao dịch có thể phát triển hệ thống giao dịch của riêng mình bằng cách trả lời các câu hỏi được nêu trong hai bảng trên. Sau khi thiết lập hệ thống, điều bắt buộc là phải kiểm tra nghiêm ngặt để đánh giá hiệu quả và đảm bảo hệ thống hoạt động đúng như mong đợi trong các điều kiện thị trường khác nhau.
4. Tóm tắt
Một logic giao dịch được thiết kế riêng là rất quan trọng để đảm bảo lợi nhuận ổn định và lâu dài. Sau khi đã thiết lập được logic này, việc thực hiện hệ thống giao dịch của bạn một cách nhất quán là rất quan trọng để đảm bảo việc áp dụng khuôn khổ này. Phần này cung cấp phần giới thiệu ngắn gọn về các thành phần của hệ thống giao dịch. Chúng tôi sẽ phân tích chi tiết hơn về từng thành phần trong các phần tiếp theo.
Hãy bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai bằng cách đăng ký trên Gate Futures.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Gate không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào bạn đưa ra. Nội dung liên quan đến phân tích kỹ thuật, đánh giá thị trường, kỹ năng giao dịch và cái nhìn của các nhà giao dịch không nên được coi là cơ sở cho việc đầu tư. Đầu tư tiềm ẩn rủi ro và sự không chắc chắn. Bài viết này không đưa ra bất kỳ đảm bảo hay cam kết nào về lợi nhuận từ bất kỳ loại hình đầu tư nào.
