Google, з повною стратегією "агентного AI" як ключовою перевагою... Час показати результати у хмарних сервісах.

У Лас-Вегасі, США, відбувся захід “Google Cloud Next” — ще одна можливість продемонструвати напрямки конкуренції у корпоративному ШІ цього року. Google у всіх сферах — від напівпровідників, великих мовних моделей, управління даними, мереж до безпеки — запустив комплексну “повний стек” стратегію та підкреслив свою роль у ролі “операційної системи” для “ШІ-агентів”.

Генеральний директор Google Cloud Томас Куреан заявив: “Ми явно увійшли в епоху ‘агентського ШІ’”, і додав, що “кожен співробітник кожної організації може стати розробником”. Незважаючи на гарні слова, повідомлення дуже чітке: концепція Google полягає в тому, щоб дозволити компаніям використовувати ШІ як автономне програмне забезпечення для виконання реальної роботи, а не просто як простий чат-бот.

На цьому заході Google багато представив платформу корпоративних агентів на базі Gemini, нові TPU, технології надмасштабних мереж, функції Workspace AI, інструменти доступу до даних та безпеки, а також агентів для безпечної експлуатації. Також оголосили про співпрацю з Salesforce, Oracle, Atlassian та іншими компаніями, що прискорює розширення екосистеми. Це інтерпретують як стратегію: для корпоративних клієнтів — один сервіс для моделей, інфраструктури, даних і безпеки при впровадженні ШІ.

Головне — “агентський ШІ” може змінити роль існуючого SaaS-програмного забезпечення. Користувачам більше не потрібно вручну перемикатися між кількома додатками, натомість структура передбачає взаємодію кількох ШІ-агентів, що спільно виконують завдання. Віце-президент Google Data Cloud Енді Гутманс пояснив: “Основними користувачами вже не будуть люди, а агенти”, і зазначив, що платформи даних також потрібно переосмислити з “орієнтації на людину” на “масштаб, орієнтований на агентів”.

Ці зміни значно підвищують вимоги до інфраструктури. Віце-президент Google Cloud Марк Ромейр зазначив, що токен, необхідний для одного агента, може бути у 20-50 разів більшим за той, що потрібен для простого чат-бота. Це тому, що один запит запускає низку ланцюгових завдань. Тому мережі, сховища, обчислювальні ресурси і навіть електроенергія — кожен елемент AI-стеку може стати вузьким місцем. Саме тому Google постійно наголошує на оптимізації мереж і оновлення TPU.

Відновлення довіри до інвестицій у ШІ… різниця у результатах компаній

Цього тижня ринок технологічних акцій США показав, що очікування щодо ШІ залишаються високими. Intel, продемонструвавши перевищення очікувань, у п’ятницю різко підскочила майже на 24%. Texas Instruments також отримала вигоду від зростання попиту на чіпи для дата-центрів ШІ, піднявшись на 19%. SAP також показала стабільні результати завдяки гарній роботі у сфері ШІ.

Однак не всі компанії отримали однакову оцінку. IBM, хоч і показала кращі за очікуваннями результати, не змогла повністю задовольнити ринок щодо своїх планів у сфері ШІ, і її акції впали приблизно на 21%. ServiceNow через побоювання затримок великих контрактів у регіоні Близького Сходу показала слабкий результат. Це свідчить, що, хоча оптимізм щодо ШІ зростає, реакція ринку залежить від реальної здатності компаній перетворювати це у продажі та замовлення.

Особливо важливою є наступного тижня публікація фінансових звітів таких гігантів хмарних сервісів, як Alphabet ($GOOGL), Microsoft ($MSFT), Amazon ($AMZN). Також заплановані звіти Apple ($AAPL), Meta ($META), Samsung Electronics, Qualcomm ($QCOM), що стане важливим індикатором того, як великі інвестиції у ШІ відображаються у фінансових показниках.

Конкуренція моделей OpenAI, Anthropic, DeepSeek… посилюється

Змагання у сфері генеративних моделей ШІ стає все напруженішим. OpenAI випустила нову модель, щоб повернути лідерство; Anthropic отримала обіцянки додаткової підтримки до 250 мільярдів доларів від Amazon і до 400 мільярдів доларів від Google. За даними у вінй, це приблизно 36.9375 трильйонів вінй і 59.1 трильйонів вінй відповідно. Обидві компанії активно інвестують у підвищення продуктивності моделей і їх комерціалізацію.

Вплив Китаю також зростає. DeepSeek випустила майже конкурентну нову відкриту модель, розширюючи свою присутність. У контексті конкуренції між американськими технологічними гігантами швидке просування китайських AI-компаній залишається важливим фактором. Крім того, оголошено про злиття Cohere та Aleph Alpha, що демонструє прагнення Європи та Канади створити незалежні альянси.

З іншого боку, поширення ШІ створює ризики безпеки. Є ознаки, що обмежена модель Anthropic “Mythos” була доступна без авторизації, що викликає занепокоєння у галузі кібербезпеки щодо можливих атак або використання для пошуку вразливостей. Чим ширше застосовується ШІ в бізнесі, тим важливішими стають питання “контролю” і “управління”, що конкурує з “продуктивністю”.

Зміни у організаціях і інвестиціях під впливом ШІ… зростає побоювання щодо ефекту блокування

Епоха “агентського ШІ” вимагає змін у структурі компаній. Meta вже почала масштабні скорочення, Microsoft запустила першу добровільну програму звільнення для деяких співробітників у США. Це тенденція до автоматичної заміни людської праці або перерозподілу витрат на інвестиції у ШІ — потрібно ще спостерігати. Однак, враховуючи, що Meta уклала багатомільярдні контракти на інфраструктуру для ШІ з Amazon, очевидно, що зараз переважає інвестиції у обладнання та інфраструктуру, а не у людські ресурси.

Значення зберігання та управління даними зростає. Vast Data, з оцінкою компанії близько 30 мільярдів доларів (44.325 трильйонів вінй), залучила 1 мільярд доларів інвестицій (1.4775 трильйонів вінй). Це свідчить про високу довіру інвесторів до ідеї, що швидкий доступ до даних і масштабовані системи є ключовими для поширення “агентського ШІ”.

Однак ця тенденція викликає нові побоювання щодо “ефекту блокування”. Google, Amazon Web Services і Microsoft посилюють інтеграцію моделей, хмарних платформ, даних і інструментів продуктивності. Вибір одного постачальника означає ускладнення міграції у майбутньому. Коли робочі пошти, сховища, бази даних і системи безпеки об’єднані в один стек, перехід стає дуже дорогим.

Загалом, цього тижня ринок дав дуже чіткий сигнал: “агентський ШІ” вже не є концептом на рівні прототипу, а перетворюється на конкуренцію, що змінює інфраструктуру, капітал і програмний порядок. Google у цьому заході чітко заявила про своє прагнення стати ключовим гравцем, але остаточний результат залежить від вибору корпоративних клієнтів платформи-стандарту. Наступний сезон фінансових звітів може стати першим індикатором такого вибору.