[Робототехнічний аналіз] Гольдман Сакс прогнозує, що до 2035 року глобальний ринок орендованих робототаксі досягне 415 мільярдів доларів… Технології автопілота змінять ландшафт американських автомагістралей

Автономне водіння(технології комерціалізуються швидше, ніж очікувалося. Команда аналітиків Goldman Sachs під керівництвом Марка Дрейні у недавньому звіті зазначила, що “швидкість комерціалізації технологій автономного водіння прискорюється порівняно з прогнозами рік тому”, і очікує створення масштабних прибуткових пулів на трьох основних ринках: роботизовані таксі, автоматизовані вантажівки та роботи для доставки останнього кілометра.

■ Перспективи ринку роботизованих таксі, тричі підвищені за рік

Дрейні та його команда значно підвищили прогноз розміру ринку роботизованих таксі в США з 7 мільярдів доларів у 2030 році до 19 мільярдів доларів. Очікується, що до 2035 року він зросте до 48 мільярдів доларів. За глобальними оцінками, до 2035 року ринок досягне 415 мільярдів доларів, а вертикально інтегровані оператори можуть отримати валовий прибуток у 30-50%, створюючи загальний прибуток близько 1500 мільярдів доларів.

Це зростання зумовлене розширенням парку автомобілів у США та Китаї, а також розвитком власних технологій компаній, таких як Waymo, Tesla, Pony.ai, що ведуть вихід на європейський ринок, а також поширенням комерційних AI-інструментів, таких як Alpamayo від Nvidia.

■ Уже почався процес руйнування ринку

Зміни вже проявляються у реальності. На ринку роботизованих таксі у Сан-Франциско частка Waymo після 20 місяців офіційних запусків досягла 30%. За базовим сценарієм Goldman Sachs прогнозує, що до 2030 року автономні автомобілі зменшать загальний обсяг замовлень на таксі в США та Канаді на 5%, а за песимістичним сценарієм — на 16%.

Дрейні попереджає про довгостроковий руйнівний вплив поширення автономних автомобілів на існуючі ринки і оцінює, що у разі зменшення доходів від таксі, послуг водіїв-замінників, шкільних автобусів, доставки, вантажних перевезень, зарплат водіїв вантажівок, а також частки від прибутку від сервісів таксі та продажу особистих автомобілів, потенційний збиток для США може сягнути близько 440 мільярдів доларів. Це означає, що коли споживачі обиратимуть дешевші ціни на роботизовані таксі, мільйони водіїв можуть втратити засоби до існування.

■ Водії вантажівок на автономному управлінні — ще один великий пул прибутків

Не лише роботизовані таксі. Дрейні прогнозує, що ринок автономних вантажівок також стане основним джерелом прибутку. Очікується, що ринок автоматизованих вантажівок 8-го рівня у США зросте до 16 мільярдів доларів до 2030 року і до 105 мільярдів доларів до 2035 року, а глобальний ринок досягне 5600 мільярдів доларів. Загальний прибуток від автономних вантажівок у 2035 році може сягнути 135 мільярдів доларів, а за наступне десятиліття — близько 3000 мільярдів доларів.

Компанії Aurora, Kodiak, Waabi, Plus та інші з Північної Америки планують значно розширити парк своїх автомобілів у найближчі роки. Вартість експлуатації однієї милі автономних вантажівок значно знизиться до кінця цього десятиліття, і очікується, що у середині 2030-х років вона стабілізується приблизно на рівні 2 доларів за милю.

■ Хто отримує вигоду

Goldman Sachs називає компанії Alphabet, Tesla, Uber, Aurora, Amazon, Pony.ai, Rivian, Mobileye, Lyft, TE Connectivity, Hesai Technology, Xpeng Motors та Volvo Group як ті, що отримають вигоду від розширення впровадження автономних технологій.

На тлі високої обережності щодо окупності інвестицій у AI-центри даних великих корпорацій на Уолл-стріт, ще один пул прибутків AI — автономне водіння — вже у полі зору. Швидкі автошляхи США та мільйони людей, що залежать від них для заробітку, тихо і швидко змінюються.