Як війна Ірану змінює глобальну стратегію штучного інтелекту

Поки заголовки про війну в Ірані зосереджуються на тому, що під ударом опинилися американські гіперскейлери в Близькому Сході, китайські компанії у сфері ШІ, такі як Huawei та Alibaba (BABA), також стикаються зі зростаючим інфраструктурним ризиком у регіоні, і інвестори можуть не помічати ширші наслідки.

У результаті ракетних ударів Ірану по центрах обробки даних Amazon Web Services у ОАЕ на початку березня технічний сектор отримав шок. Непокоєння щодо конфлікту в Ірані додало тиску на акції Amazon (AMZN) цього року.

				    ↑
					X
					
						
					      

							

								Сотні мільярдів доларів інвестицій у ШІ тепер перебувають у зоні бойових дій. Що буде далі?
							

							

								Дивіться всі відео
							

						

					
					
						ЗАРАЗ ТРИВАЄ
						Сотні мільярдів доларів інвестицій у ШІ тепер перебувають у зоні бойових дій. Що буде далі?

Відтоді іранські безпілотники двічі атакували найбільший дата-центр Amazon на Близькому Сході в Бахрейні; про пошкодження, повідомляє Financial Times, стало відомо 1 квітня, а днем пізніше Корпус ісламської революційної гвардії Ірану завдав удару по дата-центру Oracle (ORCL) у Дубаї, повідомляють державні медіа.

Фокус змістився з нафтової інфраструктури на новий тип цілі: центри обробки даних. Але акцент на американських компаніях ігнорує критичну реальність: китайські фірми, що працюють у Перській затоці, все ще стикаються з реальним ризиком для інфраструктури, що ставить під сумнів наратив про те, що вони начебто захищені від цього конфлікту.

Зростаюча присутність Китаю у сфері ШІ в Перській затоці

Alibaba і Huawei агресивно розширюються в регіоні через хмарні сервіси, центри обробки даних і телекомунікаційну інфраструктуру, пов’язуючи зростаючу частку майбутніх доходів із активами всередині потенційної зони конфлікту.

Alibaba інвестувала приблизно $53 млрд в інфраструктуру ШІ протягом наступних трьох років, тоді як її хмарний підрозділ, ключова частина цього поштовху, зріс на 36% у річному вимірі. Такий масштаб інвестицій підкреслює, скільки капіталу нині «зав’язано» в системах, що все частіше опиняються під впливом геополітичного ризику.

Згідно з консалтинговою фірмою Kearney, на Близькому Сході розташовано 283 центри обробки даних у 17 країнах, що демонструє, наскільки багато критичної інфраструктури для ШІ зараз знаходиться всередині потенційної зони конфлікту.

«Коли ви атакуєте дата-центри, ви не обов’язково атакуєте основну інфраструктуру так само, як це робиться з нафтою й газом. Але ви атакуєте довіру інвесторів», — сказав генеральний директор RIHLA з досліджень і консалтингу Джессі Маркс (Jesse Marks) у розмові з Investor’s Business Daily. «Ви атакуєте інвестиції та розвиток на наступні 20–30 років у регіоні».

Війна в Ірані: центри обробки даних як стратегічні цілі

Зв’язки Пекіна в регіоні можуть зменшити ризик для його інфраструктури, але Маркс сказав, що картина складніша.

«З боку країн РРС [Ради співробітництва арабських держав Перської затоки] іранці менш схильні вражати китайську інфраструктуру», — сказав Маркс.

Втім, ширший ризик для інфраструктури, розташованої в Перській затоці, залишається.

«Також з боку Ірану було багато навмисності щодо того, що саме вони вражають», — сказав Маркс.

Поки що немає чітких доказів того, що китайські центри обробки даних у Перській затоці зазнали ударів.

«Я не бачив жодних доказів цього», — сказав Маркс.

Але це не означає, що китайська інфраструктура поза небезпекою повністю, особливо з боку Ірану.

Маркс сказав, що китайські компанії глибоко вбудовані в телекомунікаційний і технологічний сектори Ірану, тож імовірніше, що їхня інфраструктура там могла бути зачеплена ударами.

Китайські компанії все ще стикаються з ризиком, оскільки ескалація в регіоні загрожує їхній інфраструктурі та майбутнім інвестиціям, навіть якщо вони не є головними цілями.

Куди рухатимуться інвестиції в ШІ далі

Це занепокоєння виходить за межі фізичних пошкоджень, адже компанії можуть почати переосмислювати, чи взагалі будувати в ОАЕ, потенційно зміщуючи майбутні інвестиції в ШІ в інші місця.

Це питання найбільшою мірою важить для ОАЕ, які позиціонували себе як стабільний центр для глобального бізнесу та технологічних інвестицій. Якщо компанії почнуть сумніватися в цьому припущенні, втрати може бути складніше виміряти. Найбільший удар може прийти від капіталу, який ніколи не буде залучено.

Перська затока є в центрі розгортання інфраструктури для ШІ: вона поєднує дешеву енергію, великі пули капіталу й стратегічне положення, що пов’язує Азію, Європу та Африку. Маркс сказав, що конфлікт уже підштовхує зростання витрат по всьому ланцюгу постачання для ШІ, включно з ключовими компонентами, такими як напівпровідники.

Енергетичний бік уже перебуває під тиском. Приблизно 20% світових потоків нафти та скрапленого природного газу проходять через Ормузьку протоку, а конфлікт підштовхнув ціни на паливо вгору. Для центрів обробки даних, які залежать від стабільного, дешевої вартості електроенергії, це додає ще один шар ризику, що виходить далеко за межі регіону.

Довгостроковий вплив війни в Ірані на амбіції ШІ в Перській затоці

Для китайських компаній на кшталт Huawei та Alibaba Близький Схід стає дедалі важливішим ринком зростання для інфраструктури ШІ, що підживлюється дешевою енергією, капіталом за підтримки держави та попитом на суверенні хмарні системи.

Alibaba розширює свою хмарну присутність у Перській затоці, зокрема через центри обробки даних у Дубаї та регіональні партнерства. Для Huawei ставки також високі, з огляду на її тривалу роль в телекомунікаційній інфраструктурі регіону та прагнення продавати комплексні (end-to-end) системи ШІ.

Питання для інвесторів полягає в тому, чи означає цей конфлікт тимчасове порушення або ж більш сталий зсув у тому, як інфраструктуру ШІ розгортають глобально.

«Китайські компанії справді добре вміють дивитися на екосистему, яка зазнала впливу конфлікту, і казати: ‘Як ми можемо допомогти відбудувати або закріпитися тут?’» — сказав Маркс.

Ризик конфлікту в Перській затоці більше не є лише історією про американські технології та вже починає впливати на те, де компанії будують.

ВИ МОЖЕТЕ ТАКОЖ ПОДИВИТИСЯ:

Наступна перешкода для центрів обробки даних Google, Microsoft, Oracle, Meta — на Головній вулиці

Чому війна в Ірані підживлює ралі в акціях компаній з добрив

Хмарні сервіси Amazon у Бахрейні «порушені» безпілотниками на тлі війни в Ірані

Defense IPO очолює п’ять акцій, за якими варто стежити, оскільки війна в Ірані тисне на ринок