Ризик-менеджмент малих і середніх банків переходить до довгострокового управління, відновлення кредитного портфеля — ключовий аспект

21 століття економічні новини репортер Чжан Сін

У рамках стратегічних вказівок щодо високоякісного розвитку фінансів та будівництва фінансової потужності, робота з розв’язання ризиків у малих і середніх банках переходить від екстреного реагування до довгострокового управління.

26 березня заступник генерального директора департаменту кредитних рейтингів об’єднаної кредитної агенції Чен Сюйтун на форумі “Перспективи кредитних ризиків на ринку облігацій Китаю 2026” зазначив, що нині загальний ризик малих і середніх банків контрольований, але хвостові ризики все ще потребують уваги. Остаточною метою розв’язання ризиків є досягнення відновлення кредиту через спільні зусилля, що сприятиме підвищенню якості в галузі в умовах “зменшення” та поверненню до обслуговування реальної економіки.

З точки зору верхнього дизайну, політична орієнтація щодо розв’язання ризиків малих і середніх банків вже дуже чітка. Від “14-ї п’ятирічки” щодо побудови фінансової системи до “15-ї п’ятирічки” з будівництва фінансової потужності, стратегічна мета підкреслює одночасний акцент на високоякісному розвитку фінансів та безпеці, а модель розвитку переходить до стимулювання диференційованого, високоякісного розвитку, в той час як розв’язання ризиків переходить від “екстреного реагування” до довгострокового управління.

Водночас наглядовий орган вже визначив основну структуру довгострокового управління, включаючи раннє коригування, закритий цикл розв’язання, загальні вимоги до зменшення та підвищення якості, механізм співпраці між центральними, місцевими та регуляторними органами, принцип відповідальності “хто затверджує, той контролює, хто відповідає”, а також три паралельні способи розв’язання: злиття та поглинання, онлайн-відновлення, ринковий вихід.

Чен Сюйтун проаналізував, що нині в секторі малих і середніх банків спостерігається чотири основні характеристики: зниження частки на ринку, звуження прибуткових спредів, високий ризик активів та посилення проблем з капіталом. Водночас у деяких малих і середніх банках складна структура акціонерного капіталу, слабке корпоративне управління створюють потенційні ризики, що робить їх основними об’єктами уваги ринку та регуляторів.

Отже, як формуються та передаються ризики в секторі малих і середніх банків?

Чен Сюйтун вважає, що основна причина полягає в тому, що малі і середні банки, будучи регіональними банками, глибоко пов’язані з регіональною промисловою структурою та характеристиками економічних суб’єктів. Як тільки економіка входить у період спаду, зростання конкурентного тиску на основні галузі регіону викликає негативний цикл. З одного боку, платоспроможність позичальників знижується, що призводить до появи сигнальних тривог щодо якості активів. З іншого боку, економічний спад також може призвести до зниження попиту на кредити з боку підприємств, а в умовах конкуренції з великими банками малі і середні банки змушені знижувати вимоги до якості клієнтів, що збільшує тиск на управління ризиками.

Чен Сюйтун зазначив, що внаслідок вищезгаданих подвійних факторів знижується якість активів малих і середніх банків, що змушує банки формувати більші резерви, що в свою чергу зменшує прибуток, а внутрішня здатність до поповнення капіталу знижується, що тисне на рівень капіталу, що, в свою чергу, призводить до пасивної корекції стратегій управління і формує ланцюг передачі ризиків. Наразі якість активів у сфері комерційної нерухомості та міського інвестування під контролем політики, але ризики в роздрібному секторі все ще продовжують виявлятися, деякі банки спостерігають зростання рівня непогашених кредитів за споживчими кредитами та кредитними картками, що є важливими ризиками.

Генеральний директор департаменту досліджень та розвитку об’єднаної кредитної агенції Лінь Цін додав, що малі фінансові установи загалом стикаються з викликами, такими як тиск на зростання бізнесу, труднощі в поліпшенні прибутковості, ризик зниження якості активів та можливе загострення диференціації капіталу. Хоча “перетворення сіл у відділення” та злиття установ можуть допомогти знизити ризики, результати трансформації ще потребують спостереження.

Незважаючи на те, що виклики залишаються, протягом “14-ї п’ятирічки”, особливо за останні п’ять років, завдяки зосередженій розв’язці через злиття та поглинання, входження державного капіталу, спеціальні облігації для поповнення капіталу, допомогу місцевих урядів у ліквідації непогашених кредитів, загальний ризик малих і середніх банків помітно зменшився, системні ризики були ефективно контрольовані, але Чен Сюйтун наголосив, що хвостові ризики все ще потребують постійної уваги.

Рейтинг ризиків центрального банку показує, що наразі кількість високоризикових банків зменшилася з 357 на кінець 2023 року до 312 у першій половині 2025 року, зменшивши на 45; загальна кількість банків, що оцінюються, зменшилася з понад 3900 до понад 3500, зменшивши на 400, що наочно демонструє результати зменшення та підвищення якості в галузі. З регіональної точки зору, вже 9 провінцій досягли нуля високоризикових установ, фінансова екосистема регіону продовжує покращуватися.

“Остаточною метою розв’язання ризиків не є просте їх усунення, а відновлення кредиту малих і середніх банків, повернення до високоякісного розвитку”, - підкреслив Чен Сюйтун. Відновлення кредиту має спиратися на спільну підтримку “п’яти основних стовпів”: перший - зміцнення основ корпоративного управління; другий - укріплення всебічної системи управління ризиками; третій - посилення технологічного потенціалу; четвертий - формування професійної команди; п’ятий - вдосконалення зовнішніх політичних гарантій.

На цій основі потрібно застосувати диференційовані політики до малих і середніх банків. Якісні міські комерційні банки та обласні сільськогосподарські банки повинні зміцнювати регіональних лідерів, створювати особливості доступного та зеленого фінансування; новостворені банки, такі як Сичуаньський банк, Шаньсійський банк, які щойно завершили інтеграцію, повинні прискорити уніфікацію систем управління ризиками та ІТ, досягти “хімічної інтеграції”, відновити ринковий кредит; слабкі регіональні малі установи повинні зосередитися на основних послугах, суворо контролювати міжрегіональну діяльність, прискорити реструктуризацію або ринковий вихід; у регіонах з низьким ризиком, таких як Північний Схід, Північний Захід, можуть бути розглянуті надзвичайні моделі “обласного планування + управління великими банками + централізоване страхування”.