Глобальні компанії з видобутку кобальту формують ланцюг постачання батарей у 2024-2026 роках

Стратегічна важливість видобутку кобальту значно зросла у міру переходу світу до електромобілів та відновлюваних джерел енергії. Завдяки високому попиту з боку сектору літій-іонних батарей, світові компанії з видобутку кобальту працюють на безпрецедентних обсягах. За даними Геологічної служби США, у 2023 році світовий видобуток кобальту склав 230 000 метричних тонн, встановивши новий рекорд галузі. Це зростання було зумовлене переважно великими операціями у Демократичній Республіці Конго (ДРК) та Індонезії, причому ДРК контролює понад 74 відсотки світових запасів кобальту.

Домінування на ринку та розширення виробництва

ДРК закріпила за собою статус беззаперечного лідера у світовому видобутку кобальту, з показником у 170 000 метричних тонн у 2023 році — майже три чверті світового обсягу. Це домінування зумовлене не лише геологічними перевагами, а й високою операційною здатністю провідних компаній, що інвестували значні кошти у регіон. Індонезія посідає друге місце з приблизно 17 000 метричних тонн на рік. Для інвесторів, які прагнуть отримати доступ до цього критичного сектору, розуміння структури основних операцій з видобутку кобальту дає цінне уявлення про ланцюги постачання та інвестиційні можливості.

П’ять провідних операцій з видобутку кобальту

S&P Global Market Intelligence визначає п’ять основних гірничо-видобувних підприємств, що формують світовий обсяг виробництва кобальту. Ці об’єкти є вершинами ефективності та потужності видобутку.

Tenke Fungurume: енергетичний гігант виробництва

У 2023 році у провінції Луалаба, ДРК, компанія Tenke Fungurume виробила 28 500 метричних тонн кобальту. Це підприємство контролює китайська група CMOC (з володінням 80%), разом із державною компанією Gécamines (20%). Співпраця стала особливо помітною після укладення у липні 2023 року угоди на 2 мільярди доларів між CMOC і Gécamines, яка вирішила суперечку щодо роялті. Окрім виробництва кобальту, Tenke Fungurume є основним виробником міді у ДРК. Обсяги виробництва зросли майже на 85% з 2020 року. Цей тренд допоміг CMOC у січні 2024 року обійти Glencore і стати світовим лідером у видобутку кобальту, що стало ключовим поворотом у галузі.

Kamoto: опора Glencore

Об’єкт Kamoto у провінції Катінга виробив у 2023 році 27 600 метричних тонн кобальту у рамках спільного підприємства. Glencore контролює 75% компанії Kamoto Copper, Gécamines — 25%. За останні три роки виробництво кобальту тут зросло більш ніж на 15%. Окрім підземної шахти, цей комплекс включає відкриті кар’єри KOV і Mashamba East, а також переробний завод Luilu у Колвезі, створюючи інтегровану виробничу екосистему.

Kisanfu: революційне додавання потужностей

Kisanfu, також у Луалабі, у 2023 році виробила 27 000 метричних тонн кобальту, ставши рушієм змін для компаній у 2024 році. Цей масштабний об’єкт запустили у другому кварталі 2023 року, з 95% володінням між CMOC (75%) і CATL — китайським гігантом акумуляторної промисловості (25%), тоді як уряд ДРК зберігає 5%. У 2020 році CMOC придбала родовищі Kisanfu у Freeport McMoRan, що дозволило компанії скористатися зростаючим попитом на батарейні метали. Аналітики вважають запуск Kisanfu головним чинником рекордного надлишку кобальту у 2023 році.

Metalkol RTR: орієнтація на сталий розвиток

Metalkol RTR у провінції Гот-Катанга під управлінням Eurasian Resources Group (ERG) Africa виробила у 2023 році 14 700 метричних тонн кобальту — на 40% більше, ніж у 2020 році. Це гідрометалургійне підприємство переробляє історичні відходи кобальт-мідних руд, перетворюючи їх на цінний продукт. Відповідальність за дотримання стандартів Responsible Minerals Assurance Process відрізняє цю компанію у секторі. Її зусилля щодо зменшення впливу на довкілля і покращення умов праці привели до підписання у 2024 році важливого контракту з Electra Battery Materials, яка збудує першу в Північній Америці переробну фабрику сульфату кобальту для батарей у Онтаріо, Канада. Це приклад того, як відповідальні компанії змінюють глобальні ланцюги постачання.

Mutanda: відновлення та аналіз доцільності

Мідно-кобальна шахта Mutanda у Луалабі, яку експлуатує дочірня компанія Glencore — Mutanda Mining, у 2023 році виробила 11 200 метричних тонн кобальту. Шахта складається з трьох відкритих кар’єрів із приблизним запасом на 25 років. Після зупинки у 2019 році через низькі ціни на кобальт, Glencore почала поетапне відновлення роботи у жовтні 2021 року. Однак проблеми залишаються: у листопаді 2023 року Reuters повідомляв, що зниження вмісту окисних руд на поверхні може зменшити щорічний обсяг виробництва кобальту на 15%, якщо компанія не інвестує у глибше видобування сульфідних руд. Зараз компанія оцінює техніко-економічні обґрунтування для прийняття стратегічних рішень.

Стратегічне значення для компаній з видобутку кобальту

Позиція Китаю як найбільшого споживача кобальту та провідного переробника підкреслює стратегічну важливість цих операцій. Майже 87% споживання кобальту в Китаї підтримує його сектор літій-іонних батарей, тому видобуток у ДРК є ключовим для глобальних ланцюгів постачання батарей. Тим часом, нещодавній підйом Канади до лідерства у глобальному рейтингу ланцюгів постачання літій-іонних батарей BloombergNEF свідчить про зміну динаміки, яка може вплинути на географію переробки кобальту у найближчі роки.

Область видобутку кобальту продовжує розвиватися, оскільки компанії балансують між розширенням виробництва, екологічною відповідальністю та стійкістю ланцюгів постачання. Для зацікавлених сторін, що слідкують за енергетичним переходом, ці компанії та їхні операції залишаються ключовими для розуміння безпеки матеріалів для батарей у 2026 році і надалі.

Цей аналіз узагальнює актуальні дані галузі та пропонує оновлений погляд на світовий видобуток кобальту і діяльність компаній у цій сфері.