Які країни є найбільшими виробниками алюмінію? Рейтинги 2024 року розкривають глобальні тенденції ринку

Алюміній є одним із найважливіших промислових металів у світі, відіграючи ключову роль у виробництві, транспорті, будівництві та відновлюваній енергетиці. Розуміння того, які країни очолюють світове виробництво алюмінію, дає важливі уявлення про вразливості ланцюгів постачання, геополітичну торгівлю та майбутнє промислових потужностей. Найбільші країни-виробники алюмінію формують світові ринки не лише через обсяг виробництва, а й через контроль над upstream-запасами бокситів і алюмінату.

Світовий ринок алюмінію: розуміння ієрархії виробництва

Світова індустрія алюмінію функціонує як інтегрована ланцюг постачання, що охоплює три взаємопов’язані етапи: видобуток бокситів, переробка алюмінату та первинне виробництво алюмінію. За даними Геологічної служби США (USGS), перетворення сирого бокситу у придатний для використання алюміній відбувається за суворим співвідношенням: приблизно 4 тонни висушеного бокситу дають 2 тонни алюмінату, з якого в кінцевому підсумку отримують 1 тонну металу.

У 2024 році світове виробництво алюмінію сягнуло 72 мільйонів метричних тонн, що є помірним зростанням порівняно з 70 мільйонами у 2023 році. Однак ця сукупна цифра приховує різкі регіональні диспропорції та змінювану конкурентну динаміку. Концентрація виробничих потужностей у кількох країнах створює як ефективні переваги, так і системні ризики для глобальних ланцюгів постачання. Серед країн-виробників сформувалася чітка ієрархія з різними рівнями промислових потужностей і впливу на ринок.

Ресурси бокситів залишаються географічно зосередженими: приблизно 55-75 мільярдів метричних тонн розподілено між Африкою, Океанією, Південною Америкою, Карибським басейном і Азією. Відомі запаси становили 29 мільярдів метричних тонн станом на 2024 рік, при цьому найбільшими родовищами володіють Гвінея, Австралія, В’єтнам, Індонезія та Бразилія. Це географічне зосередження ресурсів безпосередньо впливає на здатність країн зберігати довгострокові конкурентні переваги у виробництві алюмінію.

Китай і Індія домінують: Азія тримає світовий ринок алюмінію

Китай закріпив незаперечне домінування як найбільший у світі виробник алюмінію, що становить майже 60 відсотків світового обсягу. У 2024 році Китай виплавив 43 мільйони метричних тонн алюмінію, продовжуючи рекордне зростання третій рік поспіль. Окрім первинного алюмінію, Китай контролює 84 мільйони метричних тонн переробки алюмінату — приблизно 60 відсотків світової обробки — а обсяг виробництва бокситів досяг 93 мільйонів метричних тонн.

Масштаб виробництва Китаю відображає цілеспрямовану промислову політику. За даними інвестиційних публікацій наприкінці 2024 року, китайські виробники прискорювали виплавку у відповідь на очікувані торгові тарифи США, створюючи глобальний виробничий поворот. У 2024 році імпорт алюмінію з Китаю до США становив лише 3 %, хоча ця цифра коливалася залежно від тарифних режимів. У вересні 2024 року адміністрація Байдена підвищила тарифи на китайські алюмінієві продукти до 25 %, а у лютому 2025 року адміністрація Трампа додала ще 10 % збору на всі імпорти з Китаю.

Індія стала другою за величиною країною-виробником алюмінію після Китаю, виробивши у 2024 році 4,2 мільйона метричних тонн. Виробництво Індії стабільно зростає з 3,97 мільйона MT у 2021 році, що дозволило їй обігнати Росію і зайняти друге місце. Hindalco Industries, з головним офісом у Мумбаї, є світовим лідером з виробництва алюмінієвих рулонів, а Vedanta — домінуючий індійський металургійний гігант — планує інвестувати 1 мільярд доларів США у розширення потужностей у 2024 році. Експортні поставки Індії стикаються з помірними викликами через нові європейські регуляції щодо викидів вуглецю, оскільки ЄС залишається лише другим за обсягом споживачем алюмінію у світі.

Інші ключові країни-виробники алюмінію: багатополярна база постачання

Росія у 2024 році виробила 3,8 мільйона метричних тонн, що є помірним зростанням порівняно з 3,7 мільйонами у попередньому році. Попри суворі санкції після вторгнення в Україну у 2022 році, російський виробник RUSAL адаптувався, перенаправляючи експортні потоки до Китаю, і у 2023 році доходи від китайського експорту алюмінію майже подвоїлися. Однак у квітні 2024 року США та Великобританія узгодили заборону імпорту російського алюмінію та обмежили торгівлю на вторинному ринку. До листопада 2024 року RUSAL оголосила про заплановане зниження виробництва щонайменше на 6 %, посилаючись на зростання цін на алюмінат і слабкий внутрішній попит.

Канада зберегла третю позицію у західному світі з виробництва — 3,3 мільйона метричних тонн у 2024 році, зростання з 3,2 мільйона у попередньому році. Провінція Квебек має дев’ять із десяти основних металургійних заводів Канади та один алюмінатний завод, що робить її головним регіоном виробництва алюмінію країни. Rio Tinto має близько 16 об’єктів у канадських територіях. У 2024 році Канада забезпечила 56 % всього імпорту алюмінію до США, хоча ця домінантність піддається тиску через тариф у 25 %, введений у лютому 2025 року адміністрацією Трампа.

Об’єднані Арабські Емірати виробили 2,7 мільйона метричних тонн у 2024 році, з незначним зниженням порівняно з 2,66 мільйона у 2023 році. Emirates Global Aluminum — найбільша в регіоні компанія з виплавки алюмінію, що забезпечує майже 4 % світового постачання. У 2024 році країна поставила 8 % американського імпорту алюмінію, посівши друге місце після Канади.

Бахрейн у 2024 році виробив 1,6 мільйона метричних тонн, майже повторюючи показник 2023 року — 1,62 мільйона. Доходи від експорту алюмінію у 2023 році перевищили 3 мільярди доларів США, зробивши цей сектор найважливішим джерелом доходу країни. Гольфовий металургійний завод, заснований у 1981 році, був першим у регіоні і має річну потужність понад 165 000 метричних тонн плоских рулонних виробів.

Нові та вторинні виробники: переформатування ринку

Австралія займає парадоксальну позицію: незважаючи на найбільші у світі запаси бокситів — 3,5 мільярда метричних тонн, і виробництво 100 мільйонів MT бокситів щороку (друге за обсягом після Гвінеї), її первинне виробництво алюмінію у 2024 році становило лише 1,5 мільйона MT, зменшившись з 1,56 мільйона у попередньому році. Чотири австралійські заводи стикаються з високими енергетичними витратами, що обмежують їх конкурентоспроможність. Rio Tinto має два заводи, а Alcoa — два бокситні кар’єри, два алюмінатні заводи та один завод з виплавки. У січні 2024 року Alcoa припинила роботу свого алюмінатного заводу у Квінані через несприятливу економіку. Аналітики відзначають, що Австралія входить до числа найбільш енергоємних виробників алюмінію у світі.

Норвегія виробила 1,3 мільйона метричних тонн первинного алюмінію, зберігаючи стабільний рівень виробництва. Це найбільший у Європі експортер алюмінію. Norsk Hydro керує найбільшим у Європі заводом у Sunndal і впроваджує ініціативи з використання зеленого водню, запустивши у червні 2024 року трирічний пілотний проект на своєму заводі у Høyanger для тестування переробки з воднем. У січні 2025 року Norsk Hydro і Rio Tinto оголосили про спільне інвестування 45 мільйонів доларів США у технології захоплення вуглецю протягом п’яти років для зменшення викидів при виплавці алюмінію.

Бразилія у 2024 році виробила 1,1 мільйона метричних тонн, зросло з 1,02 мільйона у 2023 році, і має четверті за обсягом запаси бокситів у світі, а також є четвертим за величиною виробником бокситів і третім — алюмінію. Основний виробник — Albras, що має річну потужність близько 460 000 метричних тонн і використовує виключно відновлювану енергію. Завод є спільним підприємством з часткою 51/49 між Norsk Hydro і Nippon Amazon Aluminum Co. (NAAC), японським промисловим консорціумом. У серпні 2024 року Mitsui & Co збільшила свою частку у NAAC з 21 до 46 %, щоб розширити закупівлі «зеленого» алюмінію. Бразилія зазнає тиску через тариф у 25 % на імпорт сталі та алюмінію від адміністрації Трампа, і планує інвестиції на 30 мільярдів бразильських реалів до 2025 року.

Малайзія у 2024 році виробила 870 000 метричних тонн, зменшившись з 940 000 у попередньому році. Стрімке зростання — з 121 900 у 2012 році до майже 900 000 — свідчить про цілеспрямоване нарощування потужностей. Alcom є найбільшим виробником алюмінію в Малайзії та домінуючим виробником рулонної продукції в регіоні. Згідно з даними S&P Global, китайські компанії активно цілять у Малайзію для нових заводів, зокрема група Bosai планує створити завод на 1 мільйон MT на рік.

Майбутній ландшафт світового виробництва алюмінію

Найбільші країни-виробники алюмінію працюють у контексті швидких трансформацій, зумовлених геополітичними торговими політиками, вимогами енергетичного переходу та конкурентною переорієнтацією. Домінування Китаю здається структурно закріпленим завдяки масштабним інтегрованим потужностям на всіх трьох етапах виробництва, але зростаючі тарифи та зелені політики у світі змінюють показники конкурентних переваг. Водночас, вторинні та третинні виробники — особливо ті, що мають доступ до відновлюваної енергії або розташовані поруч із ключовими споживачами — дедалі більше змагаються за позиції, орієнтуючись на сталий розвиток і екологічність, а не лише на ціну.