Глобальні рейтинги: Які країни входять до топ-10 виробників міді?

У 2024 році ландшафт світового виробництва міді продемонстрував як стабільних лідерів ринку, так і нових гравців, що змінюють індустрію. У той час як топ-10 країн-виробників міді змагаються за домінування, зросли занепокоєння щодо обмежень у постачанні. Старі шахти в провідних регіонах виробництва міді продовжують працювати без достатньої кількості нових проектів для їх заміни, водночас енергетичний перехід спричиняє безпрецедентний попит на цей червоний метал. За даними Геологічної служби США, світове виробництво міді у 2024 році склало 23 мільйони метричних тонн, а динаміка попиту та пропозиції спричинила значну цінову волатильність — зокрема, ціна міді досягла рекордного рівня понад 5 доларів за фунт у травні 2024 року.

Прогноз для топ-10 країн-виробників міді свідчить про тенденцію до дефіциту пропозиції у найближчі роки, що може підтримати зростання цін на мідь та покращити прибутковість гірничодобувних компаній. Для інвесторів, що слідкують за цим сектором, важливо розуміти ієрархію виробництва серед світових лідерів.

Чилі: беззаперечний лідер світового виробництва міді

Обсяг виробництва: 5,3 мільйона метричних тонн

Чилі зберігає свою позицію як провідна країна-виробник міді у світі, що становить приблизно 23 відсотки від загального світового обсягу у 2024 році. У країні працюють великі гірничодобувні компанії, зокрема державна Codelco, Anglo American, Glencore та Antofagasta.

Головною перлиною чилійського сектору міді є шахта Ескондіда — найбільша у світі. BHP володіє 57,5 відсотками акцій цього масштабного комплексу, який виробляє близько 2 мільйонів метричних тонн міді на рік. Rio Tinto контролює 30 відсотків, решту — Jeco. За даними щорічного звіту BHP за 2024 рік, частка компанії у виробництві міді на Ескондіді склала 1,13 мільйона метричних тонн.

Значущі прогнози від S&P Global вказують, що виробничі потужності Чилі можуть відновитися до рекордних рівнів у 2025 році, потенційно досягнувши 6 мільйонів метричних тонн завдяки запуску нових гірничих проектів.

Демократична Республіка Конго: другий за величиною виробник міді

Обсяг виробництва: 3,3 мільйона метричних тонн

ДР Конго стала другим за величиною виробником міді у світі, виробивши у 2024 році 3,3 мільйона метричних тонн — понад 11 відсотків світового постачання. Стрімке зростання країни свідчить про значний зсув у ієрархії виробництва міді, оскільки у 2023 році обсяг становив 2,93 мільйона метричних тонн.

Проект Камоа-Какула, який працює у спільному підприємстві Ivanhoe Mines та Zijin Mining Group, відіграв ключову роль у цьому зростанні. Після переходу до повномасштабного комерційного виробництва у серпні 2024 року, підприємство виробило 437 061 метричних тонн міді за рік, порівняно з 393 551 у 2023 році. Компанія прогнозує подальше зростання, орієнтовно між 520 000 і 580 000 метричних тонн у 2025 році.

Перу: виклики у виробництві серед світових лідерів

Обсяг виробництва: 2,6 мільйона метричних тонн

Перу посідає третє місце серед провідних країн-виробників міді у світі, але у 2024 році стикнувся з труднощами. Виробництво зменшилося на 160 000 метричних тонн порівняно з 2023 роком, головним чином через зниження на шахті Cerro Verde компанії Freeport McMoRan — найбільшій перуанській мідній шахті. За даними Mining Data Online, у 2023 році Cerro Verde виробила 1,94 мільйона метричних тонн концентрату міді, а у 2024 році виробництво сповільнилося через зменшення запасів руди та планове обслуговування.

Інші важливі перуанські мідні шахти — Quellaveco від Anglo American та Tia Maria від Southern Copper. Основний експорт міді з Перу спрямований до Китаю та Японії, а також до Південної Кореї та Німеччини.

Китай: складний профіль виробника у топ-країнах міді

Обсяг виробництва: 1,8 мільйона метричних тонн (видобуток на шахтах)

У 2024 році Китай виробив 1,8 мільйона метричних тонн первинної міді, що є незначним зниженням порівняно з 1,82 мільйона у 2023 році. За останні роки виробництво знижувалося з піку у 1,91 мільйона у 2021 році. Однак роль Китаю у переробці міді значно перевищує його первинне виробництво: у 2024 році перероблено понад 12 мільйонів метричних тонн міді, що становить понад 44 відсотки світового обсягу переробленої міді.

Зі Цзинь Майнінг Груп, провідний виробник металів у Китаї, володіє комплексом Цюлонг у Тибеті, де у 2024 році компанія придбала 50,1 відсотка акцій у власника шахти та працює над консолідацією повного контролю. У 2024 році комплекс Цюлонг став найбільшою у Китаї шахтою міді, з оцінкою виробництва близько 366 мільйонів фунтів міді.

Індонезія: підйом у рейтингу країн-виробників міді

Обсяг виробництва: 1,1 мільйона метричних тонн

Індонезія піднялася до п’ятого місця у світі за виробництвом міді, обігнавши США та Росію у 2024 році. Виробництво значно зросло — з 907 000 метричних тонн у 2023 році та 731 000 у 2021 році — що свідчить про активний розвиток сектору.

Комплекс Grasberg компанії Freeport McMoRan домінує у індонезійському виробництві міді, виробивши у 2023 році 1,66 мільярда фунтів міді. Також очікується значне зростання на шахті Batu Hijau компанії PT Amman Mineral, яка планує у 2024 році виробити 1,84 мільярда фунтів концентрату міді з високоякісної руди, а також запустила у середині 2024 року плавильний завод потужністю 900 000 метричних тонн на рік, що виробляє 222 000 метричних тонн катодної міді.

США: зберігаючи позиції у топ-країнах міді

Обсяг виробництва: 1,1 мільйона метричних тонн

США залишаються одним із провідних виробників міді, хоча й із незначними змінами порівняно з попередніми роками. У 2024 році виробництво склало 1,1 мільйона метричних тонн, що майже не змінилося порівняно з 2023 роком, але менше за 1,23 мільйона у 2022 році.

Домінуючою у країні є Арізона, яка забезпечує 70 відсотків внутрішнього виробництва. Шахта Morenci компанії Freeport McMoRan, спільне підприємство з Sumitomo, є найбільшою у країні, виробляючи 700 мільйонів фунтів у 2024 році та маючи підтверджені запаси у 12,63 мільйона фунтів. Інші важливі шахти — Safford та Sierrita, що виробили відповідно 249 та 165 мільйонів фунтів. Загалом, 17 шахт забезпечують 99 відсотків виробництва міді у США.

Росія: нарощування виробництва у топ-країнах міді

Обсяг виробництва: 930 000 метричних тонн

У 2024 році Росія виробила 930 000 метричних тонн міді, що є суттєвим зростанням порівняно з 890 000 у 2023 році. Це зростання зумовлене активізацією виробництва на сибірському родовищі Udokan Copper.

Попри кілька пожеж наприкінці 2023 року, перша черга Udokan досягла запланованого обсягу у близько 135 000 метричних тонн у 2024 році. Проект має потенціал для значного зростання після запуску другої черги у 2028 році, коли потужність очікується до 450 000 метричних тонн на рік.

Австралія: використання запасів у світовому рейтингу

Обсяг виробництва: 800 000 метричних тонн

Австралія виробила у 2024 році 800 000 метричних тонн міді, що трохи більше за 778 000 у 2023 році. Головною шахтою країни є Olympic Dam компанії BHP у Південній Австралії, яка у 2024 році досягла рекордного за 10 років рівня — 216 000 метричних тонн.

Хоча шахта Mount Isa у Квінсленді, яку експлуатує дочірня компанія Glencore, раніше суттєво поповнювала виробництво міді, її закриття заплановане на другу половину 2025 року. Незважаючи на це, Австралія залишається однією з найбагатших у світі запасами міді — понад 100 мільйонів метричних тонн, поступаючись лише Китаю з 190 мільйонами.

Казахстан: вперше у топ-10 країн-виробників міді

Обсяг виробництва: 740 000 метричних тонн

Казахстан у 2024 році виробив 740 000 метричних тонн міді, що відповідає минулорічним показникам і вперше дозволило країні увійти до топ-10 світових виробників. Це стало можливим завдяки зростанню виробництва — у 2021 році країна виробляла лише 510 000 метричних тонн.

Казахстан активно реалізує амбітні цілі з розвитку у рамках Національного плану розвитку, оприлюдненого у лютому 2024 року, що передбачає збільшення видобутку корисних копалин на 40 відсотків до 2029 року. Провідна приватна гірничодобувна компанія KAZ Minerals працює на родовищі Актогай, яке у 2024 році виробило 228 800 метричних тонн міді, зменшившись порівняно з 252 400 у 2023 році.

Мексика: завершує топ-10 країн-виробників міді

Обсяг виробництва: 700 000 метричних тонн

Мексика завершує десятку провідних країн-виробників міді з показником 700 000 метричних тонн у 2024 році, що майже не змінилося порівняно з 2023 роком. Гірничо-збагачувальний комбінат Buenavista del Cobre у Сонорі — головна мідна шахта країни, яка у 2023 році виробила 725 мільйонів фунтів концентрату міді та 193 мільйони фунтів катодної міді.

Компанія Grupo Mexico також керує шахтою La Caridad — другою за величиною у Мексиці, яка у 2023 році виробила 387 000 метричних тонн концентрату міді та 51 мільйон фунтів катодної міді.

Перспективи: майбутнє топ-країн-виробників міді

Склад світової десятки виробників міді відображає як зрілість усталених гірничодобувних регіонів, так і динамічний розвиток нових джерел постачання. З урахуванням прогнозів щодо зростання попиту через енергетичний перехід і зношення старих шахт, конкуренція між країнами-виробниками міді, ймовірно, суттєво зміниться. Очікувані дефіцити пропозиції створюють сприятливі умови для ефективних, добре капіталізованих виробників у топ-10, що зможуть отримати вигоду з ринкових тенденцій та покращення операційної економіки у найближчі роки.