Дві альтернативні ETF, які варто стежити: FFLS та CBLS демонструють потенціал двозначного зростання

Інвестори, які шукають диверсифікацію портфеля за допомогою стратегій альтернативних активів, повинні стежити за останнім аналізом ринку двох довгих/коротких акційних фондів. Ландшафт альтернативних ETF продовжує привертати увагу інвесторів, оскільки учасники ринку шукають можливості для отримання експозиції до стратегій хедж-фондів, керованих ф’ючерсів та інших не традиційних інвестиційних інструментів без складності прямого доступу до фондів. За допомогою сучасних платформ аналізу ETF дослідники визначили пару цікавих можливостей з потенційним доходом понад 10%.

Стратегія довгих/коротких позицій Changebridge Capital демонструє збалансований ріст

ETF Changebridge Capital Long/Short Equity (CBLS) застосовує інший підхід, ніж традиційні фонди, орієнтовані на акції, прагнучи довгострокового зростання капіталу при активному управлінні волатильністю. З активами під управлінням на суму 8,21 мільйона доларів цей фонд підтримує диверсифікований портфель із 49 акцій, де топ-10 утворюють 57,02% від загальних активів.

Ринковий консенсус щодо CBLS відображає рейтинг Помірний купівля, з 41 із 49 його активів, що мають рейтинг Купити, 7 — з рейтингом Утримувати і 1 — Продати. Прогнози аналітиків щодо ціни вказують середню цільову ціну у $23,93, що означає приблизно 12,7% потенційного зростання від поточних рівнів торгів. За останні три місяці CBLS приніс 12,1% прибутку, демонструючи послідовне виконання своєї стратегії управління ризиками.

Стратегія Future Fund, орієнтована на тренди, має ціль 17% зростання

ETF Future Fund Long/Short (FFLS) застосовує окремий підхід, зосереджений на нових зростаючих трендах, встановлюючи довгі позиції у цінних паперах, які, за очікуваннями, виграють від цих змін, та короткі — у тих, що зазнають труднощів. Фонд керує активами на суму 2,04 мільйона доларів, з концентрацією у топ-10 позиціях, що становлять 93,24% портфеля — більш концентрована структура, ніж у його конкурентів.

FFLS має рейтинг Помірна купівля на аналітичних платформах, з 28 із 32 його активів, що мають рейтинг Купити, і 4 — з рейтингом Утримувати. Середня цільова ціна $23,63 відображає приблизно 17,1% потенційного зростання від поточних рівнів. За останні три місяці фонд зріс на 7,1%, демонструючи стабільну динаміку попри більш концентрований портфель.

Чому альтернативні ETF важливі для диверсифікації портфеля

Аргументи на користь альтернативних ETF виходять за межі просто потенціалу доходу. Ці інвестиційні інструменти пропонують прозорі, економічно ефективні шляхи до альтернативних класів активів, які раніше функціонували через непрозорі приватні фонди з високим мінімальним внеском. Включаючи альтернативні ETF до портфеля, інвестори можуть зменшити ризик концентрації, отримати експозицію до різноманітних стратегій, таких як керовані ф’ючерси та нейтральні до ринку підходи, і потенційно досягти кращих ризик-скоригованих показників доходності. Зростаюча складність альтернативних ETF зробила доступ до стратегій, раніше доступних лише інституційним інвесторам із значними капіталами, більш демократичним.