Warrior Met Coal отримує підтримку від Уолл-стріт: UBS переходить до купівлі на тлі інституційної сили

29 січня 2026 року UBS зробила важливий крок, переглянувши свою інвестиційну позицію щодо Warrior Met Coal з нейтральної на бичачу, що свідчить про відновлення довіри до перспектив виробника вугілля. Це підвищення рейтингу відбувається в той час, коли інституційні інвестори активно переосмислюють свої позиції у компанії, створюючи картину зростаючої ринкової впевненості у короткостроковій траєкторії акцій.

Питання оцінки: що кажуть аналітики?

Станом на середину січня 2026 року середня цільова ціна серед аналітиків з Уолл-стріт становила $88.89 за акцію, що на 3.54% менше за тодішню ціну $92.15. Однак ця, здавалося б, песимістична оцінка приховує широкий діапазон думок у спільноті аналітиків, з цільовими цінами від $72.72 до $105.00 за акцію.

Розбіжності відображають невизначеність, але прогнози щодо доходів малюють більш оптимістичну картину. Очікується, що Warrior Met Coal заробить $2.192 мільярда на рік — значне зростання на 79.04% порівняно з минулим роком. Очікуваний показник чистого прибутку за не-GAAP становить 0.82 долара на акцію, що свідчить про шлях до покращення прибутковості, незважаючи на скромний короткостроковий цільовий дисконт.

Читання інституційних сигналів

Що більш важливо, ніж цільові ціни аналітиків, — це те, що робить розумний капітал. Зараз у Warrior Met Coal володіють 549 фондів і інституційних учасників, що на 28 позицій (4.85%) менше за квартал. Однак середньозважені портфелі говорять інше: інституції збільшують свою частку у Warrior Met Coal до 0.31% від своїх портфелів — на 2.30% відносного зростання.

Загальна кількість інституційних акцій зменшилася незначно на 3.34% до 66.672 мільйонів за останні три місяці, але це зменшення було зосереджене серед менших власників. Показник put-to-call 0.11 свідчить про явно оптимістичний ринковий настрій, оскільки покупці коллів переважають продавців путів майже у 9 разів.

Хто робить найбільші ставки?

Основна активність зосереджена у тому, як крупні інституційні інвестори переорієнтовуються. T Rowe Associates значно збільшила свою позицію у Warrior Met Coal, підвищивши її з 1.931 мільйона до 2.711 мільйона акцій — на 28.79%. Ще більш вражаюче, що компанія підвищила свою вагу у портфелі у Warrior Met Coal на 84.16% за квартал, що свідчить про справжню впевненість.

Аналогічно, T. Rowe Price Investment Management збільшила свої володіння до 2.670 мільйона акцій з 2.543 мільйона (зростання на 4.74%), підвищивши свою відносну вагу у портфелі на 41.11%. Навіть фонди з меншими позиціями демонструють залученість: American Century Companies, незважаючи на скорочення абсолютної кількості акцій на 9.41%, збільшили свою вагу у портфелі на 18.86%, що свідчить про цілеспрямовану переоцінку, а не відступ.

ETF iShares Core S&P Small-Cap тримають 2.470 мільйона акцій і минулого кварталу зберегли свою позицію без змін. Dalal Street зберіг свою позицію у 1.8 мільйона акцій, збільшивши свою вагу на 11.97%.

Що це означає для Warrior Met Coal

Комбінація підвищеного рейтингу UBS, зростання інституційних ваг і бичачого настрою щодо опціонів створює наратив про відновлення інтересу до Warrior Met Coal. Хоча короткострокові цільові ціни обмежують потенціал зростання, фундаментальний зростання доходів і переорієнтація інституційних інвесторів свідчать про те, що серйозні інвестори бачать довгострокову можливість у трансформації компанії та її операційних покращеннях.