Зниження акцій програмного забезпечення тисне на американські акції, індекс NASDAQ знизився більш ніж на 1%, золото вперше за довгий час повернулося до рівня 5000, срібло піднялося більш ніж на 7%, біткойн колись впав більш ніж на 7%

Через те, що новий інструмент штучного інтелекту, запущений компанією Anthropic, викликав побоювання щодо можливого руйнування існуючих бізнес-моделей, технологічний сектор, особливо акції програмного забезпечення, зазнав найсерйознішого масового розпродажу з квітня минулого року. Капітал швидко витікав з технологічних акцій і спрямовувався у менш економічно чутливі малі капіталізаційні, цінові акції та золото.

Wall Street Journal зазначає, що запуск нових автоматизованих інструментів AI стартапом Anthropic викликав паніку на ринку щодо акцій програмного забезпечення, що стало найбільшим одноденним падінням з квітня минулого року.

(Американські акції програмного забезпечення тривалий час падають)

Великі технологічні компанії зазнали серйозних втрат, індекс семи гігантів технологічної сфери знизився на 1.5%, показуючи куди гірший результат, ніж індекс S&P 493. Індекс S&P 500 знизився на 0.8%, але Russell Small Cap піднявся на 0.3% у зворотному напрямку.

Варто зазначити, що під час розпродажу у вівторок, акції юридичного програмного забезпечення та компанії, що надають дані, першими зазнали удару. Thomson Reuters (TRI) упродовж дня знизився до 20.7%, а Legalzoom.com закрився з падінням більш ніж на 20%.

Інвестори побоюються, що основний бізнес компаній у сфері програмного забезпечення стикається з загрозою заміни технологіями AI. Аналізатори Morgan Stanley, такі як Toni Kaplan, у своїх звітах зазначили, що нові функції, запроваджені Anthropic у юридичній сфері, посилюють конкуренцію у галузі, і він сказав:

Ми вважаємо, що це ознака посилення конкуренції, і це може мати негативний вплив.

Індекс iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV), що відстежує сектор технологічного програмного забезпечення, оновив мінімум за день, знизившись на 5.6%, і вже шостий день поспіль знижується, за шість днів втративши понад 14%.

Панічні настрої також поширилися на приватний кредитний сектор, включаючи акції Blue Owl Capital, які знизилися через зростаючі побоювання щодо компаній із великим портфелем у галузі програмного забезпечення. ЗМІ зазначають, що такі коливання у галузі вже спричинили потрясіння на глобальних ринках кредитування.

Незважаючи на падіння технологічних акцій, більшість акцій у індексі S&P 500 фактично зросли. Федеральна служба поштового зв’язку, як індикатор економічної ситуації, продовжила рекордне зростання. Вартість акцій Walmart перевищила 1 трильйон доларів. Стів Соснік з Interactive Brokers зазначив:

Ринок перебуває у стані ротації, і складність полягає в тому, чи це є здоровою корекцією активів, чи ознакою потенційної нестабільності.

Доходність американських облігацій знизилася незначно, дохідність 10-річних облігацій знизилася на 0.6 базисних пункту до 4.266%. Долар США після двох днів зростання повернувся до падіння.

Рух криптовалют тісно пов’язаний із сектором технологічних акцій. Ціна біткойна знизилася більш ніж на 7%, опустившись нижче мінімуму квітня минулого року. Хоча наприкінці дня відбувся відскок, ціна все ще знизилася на 3%. Ethereum також зазнав V-подібного відскоку, знизившись на 2.56%, і майже досягла рівня 2100 доларів.

Варто зазначити, що ціна “цифрового золота” біткойна відносно фізичного золота знаходиться на найнижчому рівні з жовтня 2023 року.

Під час “кривавих битв” на фондовому ринку, ринок товарів став “притулком” для капіталу. Спотове золото різко зросло на 6.2%, і наприкінці дня майже досягло позначки 5000 доларів. Ціна срібла протягом дня зросла до 12%, але потім зросла ще на понад 7%.

Wall Street Journal повідомляє, що американські військові збили іранський безпілотник у Аравійському морі. Після цієї новини ціна на міжнародну нафту швидко зросла і на початку торгів на американських біржах оновила максимум за день: WTI піднялася до 63.74 доларів за барель, зростаючи майже на 2.6%, а Brent — до 67.87 доларів, зростаючи майже на 2.4%.

У вівторок індекс ETF технологічних компаній знизився більш ніж на 3.3%, очоливши падіння секторних ETF на американських біржах, а енергетичний сектор S&P піднявся приблизно на 3.3%.

Базові індекси американського ринку:

• Індекс S&P 500 закрився на 58.63 пунктів нижче, знизившись на 0.84%, до 6917.81.

• Індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 166.67 пунктів, або на 0.34%, до 49240.99.

• Nasdaq закрився з падінням на 336.922 пунктів, або на 1.43%, до 23255.185, а Nasdaq 100 — з падінням на 399.993 пунктів, або на 1.55%, до 25338.21.

• Russell 2000 піднявся на 0.31%, до 2648.50.

• Індекс страху VIX знизився на 6.31%, до 16.34.

Індустріальні ETF:

• Індекс ETF технологічних компаній знизився на 3.32%, напівпровідниковий ETF — на 2.52%, ETF сектору технологій — на 2.19%, глобальний ETF технологічних акцій — на 1.88%.

(3 лютого, показники секторних ETF на американських біржах)

Сім гігантів технологій:

• Індекс семи технологічних гігантів США (Magnificent 7) знизився на 1.68%, до 203.68.

• Тесла зросла незначно на 0.04%, Apple — знизилася на 0.02%, Google — на 1.16%, Amazon — на 1.79%, Meta — на 2.08%, Nvidia — на 2.84%, Microsoft — на 2.87%.

Акції чіпів:

• Індекс філіппінських напівпровідників (Philadelphia Semiconductor Index) знизився на 2.07%, до 7966.334.

• ADR TSMC знизився на 1.60%, AMD — на 1.69%.

Китайські акції:

• Індекс Nasdaq Golden Dragon China знизився на 0.94%, до 7610.01.

• У популярних китайських акціях, таких як Daqo New Energy, знизилися на 5.6%, Bilibili — на 4%, Kingsoft Cloud — на 3.5%, Alibaba — на 2.9%, Baidu, Ctrip, Boss Zhipin, KE Holdings — більш ніж на 2%.

Інші акції:

• Circle знизився на 4.49%.

Європейські фондові ринки встановили нові рекорди закриття, лідерами стали польські металургійні компанії, зокрема Copper. Італійський банківський сектор досяг історичного максимуму за закриттям, а голландський ринок знизився більш ніж на 1.5%.

Європейський індекс STOXX 600:

• Закінчився зростанням на 0.10%, до 617.93, встановивши новий рекорд закриття, за останні три торгові дні відновився на 1.78%.

• Індекс STOXX 50 для єврозони знизився на 0.20%, до 5995.35, відкриваючися високо і закриваючися нижче.

Індекси окремих країн:

• Німецький DAX 30 закрився з падінням на 0.09%, до 24775.35.

• Французький CAC 40 — знизився на 0.02%, до 8179.50.

• Британський FTSE 100 — знизився на 0.26%, до 10314.59.

(3 лютого, основні показники європейських індексів)

Сектор і окремі акції:

• У єврозоні серед голубих фішок, Siemens Energy зросла на 4.70%, ING — на 3.08%, Saint-Gobain — на 2.18%, UCB — на 2.16%, що посідає четверте місце.

• У всіх компонентах індексу STOXX 600 польська Copper зросла на 8.90%, Ciechanów, Seidel, British American Tobacco, Plus500 — на 7.71%, 7.25%, 7.02% відповідно, що є четвертим за зростанням.

Доходність американських облігацій знизилася незначно, 10-річна дохідність знизилася на 0.6 базисних пункту до 4.266%. Доходність 30-річних німецьких облігацій зросла більш ніж на 3 базисних пункти.

Облігації США:

• У Нью-Йорку наприкінці торгів дохідність 10-річних держоблігацій знизилася на 0.79 базисних пункту, до 4.2695%.

• Доходність 2-річних облігацій знизилася на 0.41 базисних пункту, до 3.5675%; 30-річних — на 0.83 базисних пункту, до 4.9035%.

(Дохідність основних термінів держоблігацій США)

Облігації Європи:

• У кінці торгів у Європі, дохідність 10-річних німецьких облігацій зросла на 2.3 базисних пункти, до 2.891%, торгівля проходила в діапазоні 2.874%-2.903%.

• Дохідність 10-річних британських облігацій зросла на 1.1 базисних пункти, двохрічних — на 0.5.

• У Франції, Італії, Іспанії та Греції середня дохідність 10-річних облігацій зросла на 1.48 базисних пункти.

Індекс Bloomberg долара знизився приблизно на 0.3%. Криптовалюти різко впали протягом дня. Ціна біткойна впала більш ніж на 7%, опустившись нижче мінімуму квітня минулого року, Ethereum — приблизно на 9%, наближаючись до 2100 доларів. Наприкінці дня відбувся значний відскок, але ціна все ще знизилася.

Долар:

• У Нью-Йорку наприкінці торгів індекс ICE долара знизився на 0.20%, до 97.440, торгівельний діапазон — 97.692-97.298.

• Індекс Bloomberg долара знизився на 0.28%, до 1188.41, діапазон торгів — 1191.57-1187.31.

(Індекс Bloomberg долара)

Іноземні валюти:

• У Нью-Йорку, євро до долара виріс на 0.23%, фунт стерлінгів — на 0.24%, долар до швейцарського франка — знизився на 0.31%.

• Долар до японської ієни зросла незначно на 0.08%, до 155.76 ієни.

Офшорний юань:

• У Нью-Йорку, долар до офшорного юаня становить 6.9351, що на 75 пунктів вище за рівень закриття у понеділок, торгівельний діапазон — 6.9437-6.9309.

(Курс біткойна)

• Ціна біткойна впала більш ніж на 7%, опустившись нижче рівня квітня минулого року.

• Ethereum також впав приблизно на 9%, наближаючись до 2100 доларів, наприкінці дня відбувся відскок, але ціна залишилася нижчою.

Ф’ючерси на WTI зросли на 1.07 долара, або на 1.72%, до 63.21 долара за барель.

Нафта:

• Ф’ючерси WTI на березень зросли на 1.07 долара, або на 1.72%, до 63.21 долара за барель. (Ф’ючерси WTI)
• Ф’ючерси на нафту Brent на квітень закрилися на рівні 67.33 долара за барель.

Газ:

• NYMEX березневий ф’ючерс на газ закрився на рівні 3.3110 долара за мільйон британських теплових одиниць.

Спотове золото різко зросло на 6.2%, майже до 5000 доларів. Ціна срібла протягом дня зросла до 12%, потім знизилася, але залишилася вище на 7%.

Золото:

• У Нью-Йорку наприкінці торгів, спотове золото зросло на 5.96%, до 4939.38 долара за унцію. (Ціна спотового золота)
• Ф’ючерси COMEX на золото зросли на 6.94%, до 4975.30 долара за унцію.

Срібло:

• У Нью-Йорку наприкінці торгів, спотове срібло зросло на 7.36%, до 85.0929 долара за унцію. (Ціна спотового срібла)
• Ф’ючерси COMEX на срібло зросли на 11.05%, до 85.505 долара за унцію.

Інші метали:

• У Нью-Йорку наприкінці торгів, ф’ючерси на мідь зросли на 4.47%, до 6.0960 долара за фунт.
• Спотове платина зросла на 4.08%, паладій — на 1.82%.
• Лондонська біржа металів (LME): мідь зросла на 586 доларів, до 13478 доларів за тонну; олово — на 3531 долар, до 50122 доларів за тонну; нікель — на 620 доларів, до 17447 доларів за тонну.

Ризик-менеджмент та застереження

        Ринок має ризики, інвестуйте обережно. Цей матеріал не є інвестиційною порадою і не враховує індивідуальні цілі, фінансовий стан або потреби користувача. Користувачі повинні самостійно оцінити, чи відповідають будь-які думки, погляди або висновки їхнім конкретним обставинам. За інвестиції відповідальність несе кожен сам.