Коригування прав на родовища в Цюйчжоу порушує ринок літію, Tianqi та Ganfeng за два дні різко зросли

Ринок відчув “рух” Ічжоу. 17 грудня під час торгів акції концепту літію колективно зросли, Tianqi Lithium та Ganfeng Lithium одночасно піднялися більш ніж на 5%, що спричинило майже 5% зростання основних контрактів ф’ючерсів на карбонат літію, ціна яких сягнула 105600 юанів/тонна.

Зміни у структурі постачання Ічжоу

Цей сплеск зростання був викликаний “азіатською столицею літію” Ічжоу. Офіційний сайт управління природних ресурсів міста опублікував важливий оголошення — планується скасувати 27 ліцензій на видобуток. Цей крок здається адміністративною процедурою, але насправді він спрямований прямо на ланцюг постачання галузі.

Постраждали не лише одні, зокрема, шахта з літієвими каоліновими рудами в районі Шізі Лінг у Йіфені, яка входить до списку скасованих ліцензій, стала однією з 27. Jiangte Electric також подав запит на оскарження, і його позиція є однозначною. Це вже другий великий крок у Ічжоу після удару по активам літієвих родовищ CATL.

Чому ринок налаштований оптимістично

Невизначеність у постачанні стає основним рушієм підтримки цін на літій. Від CATL до Jiangte Electric, від Ічжоу до світових родовищ, щоразу з’являються нові повідомлення про перерви, що змушує ринок переоцінювати реальну ситуацію з постачанням літію в короткостроковій перспективі.

Думка Huatai Futures також підтверджує цю логіку: у короткостроковій перспективі ціна на літій ймовірно залишатиметься високою та коливатися у високих межах. Ключовими факторами є прогрес у вивільненні потужностей, потоки капіталу та момент, коли з’являться зміни у балансі попиту та пропозиції. Будь-які коливання у цих сферах можуть спричинити посилення волатильності.

Як глобальна важлива база виробництва літію, Ічжоу вже починає демонструвати зовнішній вплив політичних змін. Після цієї хвилі скасувань, як зміниться структура галузі — це найбільший інтерес ринку далі.