В ринках зростання використання леверідних токенів Gate ETF для збільшення прибутку? Основні стратегії, які потрібно знати

Зважаючи на відсутність напрямку на ринку та коливальний тренд, інвестори часто відчувають себе безпорадними. Ціни повторювано коливаються у вузькому діапазоні, ускладнюючи застосування трендових стратегій, а просте утримання активів може призвести до втрати можливостей на ринкових коливаннях.

У цей час, леверидж-токени Gate ETF стають унікальним інструментом. Вони пропонують можливість отримати мультиплікаційний леверидж без необхідності відкривати маржовий рахунок, дозволяючи трейдерам брати участь у коливаннях ринку без ризику швидкого ліквідації через традиційний леверидж.

01 Інструменти для ринку

Леверидж-токени Gate суттєво відрізняються від традиційних спотових ETF на біткоїн або Ethereum. Останні є фондами, що слідкують за ціною активу, тоді як леверидж-токени Gate — це біржові продукти з вбудованим механізмом левериджу.

За останніми даними, кількість підтримуваних леверидж-токенів на платформі Gate досягає 256, що забезпечує користувачам широкий вибір.

Зазвичай ці токени позначаються як “3L”, “5L” для довгих левериджів або “3S”, “5S” для коротких. Наприклад, ETH5L означає п’ятимножний леверидж на Ethereum, BTC3S — тримножний короткий леверидж на біткоїн.

На відміну від маржової торгівлі, яка вимагає застави, торгівля леверидж-токенами Gate не передбачає ризик примусової ліквідації, що зменшує ризик миттєвої втрати через різкі короткострокові коливання.

02 Внутрішній механізм

Розуміння принципу роботи леверидж-токенів є основою для розробки стратегій. Їхній ключовий елемент — “механізм ребалансування”.

Щодня у визначений час (UTC+8 0:00) система автоматично виконує ребалансування, щоб підтримувати цільовий рівень левериджу.

Ще важливіше — це непередбачене ребалансування. У разі різких коливань ринку платформа миттєво активує механізм ребалансування, щоб повернути леверидж до цільового рівня. Цей механізм забезпечує стабільність торгівлі, але водночас створює унікальні характеристики прибутку та збитку.

Доходність леверидж-токенів є нелінійною. У трендових ринках із чітким напрямком вони ефективно збільшують прибутки; проте у коливальних ринках часті позитивні та негативні коливання можуть спричинити “згасання волатильності”, тобто навіть при поверненні ціни активу до початкового рівня, чиста вартість токена може зменшуватися.

03 Типові стратегії для коливального ринку

У коливальних умовах використання леверидж-токенів вимагає більш тонких стратегій для уникнення втрат від волатильності та використання високої динаміки ринку.

Стратегія сіткової торгівлі — одна з найкращих автоматизованих методик для коливальних ринків. Ви можете налаштувати на платформі Gate бота для спотової сіткової торгівлі, обравши високоліквідні леверидж-токени (наприклад, BTC3L, ETH3S) як базові активи.

Коли ціна коливається між рівнями підтримки та опору, бот автоматично виконує купівлю на низьких рівнях і продаж на високих. Оскільки леверидж-токени самі по собі збільшують амплітуду коливань, стратегія сітки здатна захоплювати значущі цінові різниці, що перевищують прибутки від простого спотового трейдингу.

Стратегія посилення тренду підходить для короткочасних, незначних трендів, що виникають у кінці коливань. Коли ринок після тривалого бокового руху дає чіткий сигнал прориву, ви можете швидко увійти у відповідний леверидж-токен для збільшення прибутку від цієї тенденції.

Наприклад, якщо біткоїн довго коливається у межах $95,000–$100,000 і прориває верхню межу з високим обсягом, швидке купівля BTC5L дозволить отримати прискорений прибуток на початку тренду. Важливо строго дотримуватися рівня фіксації прибутку, закриваючи позицію біля верхньої межі коливань, щоб уникнути втрат через повернення ринку.

Стратегія хеджування довгих і коротких позицій застосовується для роботи у широкому діапазоні з невизначеним напрямком. Ви можете одночасно тримати довгі та короткі леверидж-токени на один актив (наприклад, BTC3L і BTC3S), балансуючи їхню сумарну вартість.

Незалежно від напрямку руху ринку, прибутки однієї сторони компенсують збитки іншої. Така комбінація отримує вигоду здебільшого від високої волатильності ринку, а не від напрямку цінових рухів. Ця стратегія особливо ефективна, коли індекс волатильності зростає.

Нижче наведена таблиця з коротким оглядом трьох основних стратегій для швидкого розуміння та застосування:

04 Вибір продуктів та управління ризиками

Обираючи з понад 250 леверидж-токенів на платформі Gate, головне — це ліквідність. Вибирайте активи з високим обсягом торгів та мінімальним спредом, наприклад, популярні токени, пов’язані з BTC, ETH, SOL. Висока ліквідність дозволяє швидко входити і виходити за справедливою ціною.

Розумійте структуру витрат. Внутрішні витрати на управління та ребалансування закладені у вартість токена. Тому довгострокове утримання передбачає постійне врахування цих витрат.

Встановлюйте жорсткі межі ризику. Хоча ризик ліквідації відсутній, у несприятливих умовах падіння вартості леверидж-токена може бути значно більшим за падіння базового активу. Не зловживайте перекредитуванням через переконання, що “не буде ліквідації”. Обмежуйте ризик на одну операцію (наприклад, 1–2% від капіталу) і дотримуйтесь правил стоп-лоссу.

05 Практична схема застосування

Припустимо, ринок у стані, описаному дослідницьким інститутом Gate: BTC коливається біля $95,000 у слабкому тренді, довжиною у бік, а позиції контрактів низькі.

У такій обережній, невизначеній ситуації ви можете сформувати портфель так: більша частина (наприклад, 70%) — це низькоризикована “хедж-стратегія” з одночасним купівлею BTC3L і BTC3S, щоб отримати балансуючий дохід від коливань.

Залишок (30%) — це “стратегія сітки”, яка працює у діапазоні $93,000–$97,000, налаштувавши бота для BTC3L. Якщо ціна прориває рівень $97,500 з високим обсягом, використовуйте резервні кошти для швидкого входу у “стратегію посилення тренду” — купівлю BTC5L з метою отримати прискорений прибуток. Встановіть рівень фіксації прибутку біля $100,000.

Якою б стратегією ви не користувалися, важливо постійно слідкувати за ключовими змінами ринку. Наприклад, зростання обсягів контрактів або позитивна зміна ф’ючерсних ставок може сигналізувати про завершення коливань і початок тренду. У цей момент потрібно поступово закривати позиції у коливальному режимі та переоцінювати ситуацію.

Досвідчений трейдер наприкінці 2025 року, працюючи у коливальному ринку, розподілив 50% капіталу між ETH-хедж-портфелем (ETH3L/ETH3S), 30% — у сітковий бот на SOL3L, і 20% — у мобільний резерв.

За шість тижнів, незважаючи на зростання SOL на 5%, його стратегія з використанням левериджу та волатильності принесла близько 12% прибутку. Портфель хеджу зріс на 8% за рахунок кількох коливань ринку. В результаті, його сукупний дохід був значно вищим за просте утримання активів.

Майбутні перспективи

У коливальних ринках ціни BTC3L і BTC3S нагадують двох запеклих борців, що борються між собою у хаотичних коливаннях, витрачаючи енергію один одного. Розумний трейдер не ставить на перемогу жодної зі сторін.

Вони створюють баланс у найуразливіші моменти ринкової емоційної слабкості, тихо збираючи прибутки під час піків волатильності. Коли всі намагаються вгадати напрямок прориву, вони вже готуються до нових сценаріїв після його завершення.