Посібник з інвестицій у ESG-компанії: які стійкі акції варто стежити у 2024 році?

Глобальна климатична зміна все більше стає гарячою темою, і все більше інвесторів звертають увагу на підприємства, що мають соціальну відповідальність. Концепція ESG-інвестицій також набирає темпу, але для звичайних інвесторів все ще залишаються питання про те, які саме компанії ESG існують, як їх вибирати та чи можуть вони принести хороший прибуток. Ця стаття детально познайомить вас із основними концепціями, популярними цілями та методами роботи в цій галузі інвестування.

Розуміння ESG: оцінка вартості компанії через три виміри – екологічний, соціальний та управління

ESG – це абревіатура англійських слів Environmental (екологія), Social (соціальні аспекти) та Governance (управління). Це важливий стандарт для оцінки здатності компанії до сталого розвитку і стандартів етичної діяльності.

Екологічний вимір розглядає зусилля компанії щодо скорочення викидів вуглецю, раціонального використання ресурсів та контролю забруднення; соціальний вимір оцінює те, як компанія взаємодіє з працівниками, споживачами, громадськістю, та гарантування прав людини; управлінський вимір вимірює механізми внутрішнього контролю компанії, прозорість управління та якість фінансової звітності.

Компанії ESG – це ті, що приділяють велику увагу сталому розвитку та мають видатні показники у сфері екологічної та соціальної відповідальності. Такі компанії зазвичай краще справляються з довгостроковими ризиками і здобувають прихильність ринку та інвесторів.

Які ESG-компанії найбільше переслідуються на ринку США у 2024 році?

Оскільки концепція ESG походить із західних розвинених ринків, ринок США як найбільший торговельний ринок у світі зосереджує найбільше високоякісних цілей компаній ESG. Ось кілька лідерів, гідних особливої уваги:

Новатори відновлюваної енергетики: Tesla (TSLA)

Tesla розглядається мировими інвесторами як еталон ідей ESG завдяки її інноваційному становищу в галузі електромобілів. У 2022 році компанія поставила понад 1,31 мільйона електромобілів і продовжує лідирувати на глобальному ринку нових енергоносіїв.

З точки зору цінових показників, акції Tesla після 55,2 доларів США у червні 2023 року пройшли через рік коригування і піднялися до 57,56 доларів США у липні 2024 року. Як характерна мета ESG-інвестування, її довгостроковий потенціал розвитку постійно подобається інституціям.

Піонер технологічної нейтралізації вуглецю: Microsoft (MSFT)

Microsoft зобов’язалася досягти нульових викидів вуглецю до 2030 року та вилучити всі прямі та непрямі викиди двоокису вуглецю, випущені з тих пір, як компанія була заснована у 1975 році, до 2050 року. Це рішучое екологічне зобов’язання укріпило його позицію як компанії ESG.

Як основний інвестор OpenAI, Microsoft захопив стратегічну фору в епоху AI і забезпечив майбутню конкурентоспроможність у технологіях. Що стосується цін на акції, MSFT розпочав хід зростання у січні 2024 року, і станом на 3 липня закривався на 460,77 доларів США, встановивши нові максимуми за останні роки.

Постачальник чіп-потужностей: Nvidia (NVDA)

Nvidia давно позиціонується на ринку як виробник ігрових чіпів, але вибух індустрії AI став для неї новим двигуном розвитку. GPU-продукти компанії стали необхідною річчю в епоху AI, сприяючи сталому розвитку шляхом підвищення обчислювальної ефективності та зниження споживання енергії.

Ринкова вартість NVDA у середині 2023 року перевищила 1 трильйон доларів США, а у червні 2024 року вона знову знеслась до 3 трильйонів доларів США, ставши другою за величиною компанією у світі. Її важливість в ESG-інвестуванні очевидна.

Стовп напівпровідникового виробництва: TSMC (TSM)

TSMC стала ключовим підприємством, що підтримує будівництво базової інфраструктури епохи AI, постійно оновлюючи кремнієві процеси напівпровідників і вводячи чіпи з низьким енергоспоживанням та високою ефективністю. У першій половині 2024 року тайванський фондовий ринок рухався стійко вгору, перелічивши 180 доларів США у червні з загальною ринковою вартістю 946,469 мільярдів доларів США.

Інші ESG-компанії, гідні уваги

Google (GOOGL), Amazon (AMZN), Merck (MRK) та Adobe (ADBE) також мають непогані показники за ESG-оцінками та ринковою капіtalізацією, являючись важливим доповненням до інвестиційного портфеля.

Таблиця порівняння основних ESG-компаній у 2024 році

Час збору даних: липень 2024 року

Три способи участі в ESG-інвестуванні, вибір стратегії, що відповідає вам

Стратегія 1: Контракти на різницю (CFD) – передовий вибір для гри на великі суми

CFD – це похідний інструмент торгівлі, за допомогою якого інвестори можуть через брокерів купувати контракти для спекуляції на коливаннях цін пов’язаних активів, без необхідності володіти фактичними акціями. Порівняно з прямою покупкою акцій, основними перевагами CFD є:

Більша гнучкість: можна отримати прибуток як при зростанні ціни, так і при падінні ціни через закриття позицій

Висока ефективність капіталу: зазвичай потрібно інвестувати лише невелику частину капіталу прямої покупки акцій, збільшуючи потенціал прибутку за допомогою плеча

підходить для середньостроку: більше підходить для інвесторів, які прагнуть захопити короткострокові коливання ринку

Ключові відмінності між CFD та прямою покупкою акцій:

Для інвесторів, які шукають низькі бар’єри входження та високу гнучкість, CFD-торгівля через офіційні платформи може відкрити шлях до інвестування з початковим капіталом близько 50 доларів США.

Стратегія 2: Пряма покупка акцій – стійке довгострокове утримання

Пряма покупка акцій ESG-компаній підходить інвесторам, які мають довгостроковий інвестиційний план і позитивно очікують розвитку компанії. Цей метод дозволяє вам стати справжнім акціонером і користуватися прибутком від дивідендів і зростанням вартості від розвитку компанії.

Стратегія 3: ETF-фонди – розумний вибір для диверсифікації ризику

Інвестування через ETF-фонди на тему ESG може ефективно диверсифікувати ризик, забезпечуючи одноразовий вплив на кілька якісних ESG-компаній. Популярні ESG-фонди на поточному ринку включають:

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) Розмір фонду 13,437 мільярдів доларів США, які основні інвестування – Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) та інші «блакитні фішки», консервативний стиль.

Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) Розмір фонду 2,14 мільярдів доларів США, вибір Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Google (GOOGL) та інші компанії з потенціалом росту, з акцентом на середньо- та довгострокові грошові потоки.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) Розмір фонду 375 мільйонів доларів США, зосередження на інвестування у швидкозростаючі компанії середньої капіалізації, більш агресивні характеристики ризику та прибутку, придатні для інвесторів із вищою толерантністю до ризику.

Практичні рекомендації з ESG-інвестування

Інвестори, які обирають участь в ESG-інвестуванні, самі мають свідомість соціальної відповідальності та довгострокові цінності. В практичній роботі слід звертати увагу на:

Динамічна оцінка: ESG-показники компанії не є постійними, потребують регулярного моніторингу та коригування інвестиційного портфеля

Адаптація до себе: вибір відповідних інструментів (пряма покупка акцій, CFD або ETF) відповідно до особистої толерантності до ризику та тривалості інвестування

Повне розуміння: перед інвестуванням реальних грошей повністю вивчіть через симуляційну торгівлю тощо

Для інвесторів, які бажають уникнути громіздкої роботи по відбору акцій, ESG-тематичні ETF є ідеальним вибором, що дозволяє передати професійний відбір акцій менеджерам фондів; для трейдерів, які намагаються захопити короткострокові можливості ринку, CFD надає більш гнучкий та ефективний простір операцій. Незалежно від обраної стратегії, раціональне інвестування та управління ризиком є необхідними умовами успіху.