2025 рік всеосяжний посібник з ф'ючерсних індексів США

Основи розуміння американських ф’ючерсних індексів

Американський ф’ючерсний індекс — це індекс, який відображає ціну кількох товарів(акцій). Наприклад, індекс Nasdaq 100 підсумовує ціни 100 компаній з високою ринковою капіталізацією та ліквідністю, що торгуються на Nasdaq, а американський ф’ючерсний індекс означає ф’ючерсний контракт на такий індекс.

Основні американські ф’ючерсні індекси — це S&P 500 ф’ючерс, Nasdaq 100 ф’ючерс, Dow Jones ф’ючерс тощо.

S&P 500 ф’ючерс — це ф’ючерсний контракт на один із провідних американських індексів S&P 500, що включає 500 компаній з високою ринковою капіталізацією, які торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі та Nasdaq. Це один із найактивніше торгованих індексів на американському ринку ф’ючерсів і відіграє важливу роль у прогнозуванні глобальної фінансової волатильності.

Nasdaq 100 ф’ючерс складається з компаній, що торгуються виключно на Nasdaq, з високою ринковою капіталізацією та ліквідністю, з відносно високою часткою технологічних компаній. Так само має високий обсяг торгів.

Dow Jones ф’ючерс розраховується на основі 30 провідних компаній, що котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі, і застосовує простий середній. Це відображає цінові рівні провідних компаній США і корисно для оцінки загального стану економіки.

CFD та ф’ючерсні контракти: що обрати

Особливості торгівлі CFD

CFD(контракт на різницю) — це фінансовий інструмент, що не передбачає володіння активом, а лише враховує різницю у ціні між моментом відкриття та закриття позиції.

Переваги CFD:

• можливість використання високого кредитного плеча
• торгівля 24/7
• відсутність терміну погашення
• отримання прибутку від коливань цін

Недоліки CFD:

• відносно високі комісії
• ризик проскальзування
• потреба у професійних знаннях та досвіді
• менша ліквідність

Особливості торгівлі ф’ючерсними контрактами

Ф’ючерсний контракт — це угода про купівлю або продаж активу у майбутньому за заздалегідь визначеною ціною.

Переваги ф’ючерсів:

• висока ліквідність
• можливість хеджування ризиків
• чітка структура термінів погашення

Недоліки ф’ючерсів:

• обмежений час торгів
• існування дати погашення
• оподаткування капітального доходу

Чому торгувати американськими ф’ючерсними індексами

Прогнозування ринкового напрямку

Ф’ючерси за своєю природою передбачають прогнозування цін у майбутньому. Якщо вдається точно передбачити напрямок ринку та ф’ючерсного індексу, можна отримати прибуток.

Ринок ф’ючерсів відображає очікування щодо спотового ринку і зазвичай рухається раніше за нього. Тому аналіз ф’ючерсних індексів допомагає прогнозувати майбутній напрямок спотового ринку.

Управління ризиками та хеджування

Американський ф’ючерсний індекс допомагає у управлінні ризиками та хеджуванні. Якщо очікується зниження цін на спотовому індексі, можна продати ф’ючерсний контракт, щоб зменшити збитки.

При прогнозуванні загальної тенденції ринку торгівля ф’ючерсами на індекси може бути вигіднішою, ніж окремими акціями. Навіть якщо технологічний сектор зростає в цілому, окремі компанії можуть падати, тому торгівля індексами зменшує ризики втрат.

Використання кредитного плеча

Кредитне плече — це позика від брокера або фінансової компанії для збільшення обсягу торгівлі. Наприклад, при плечі 1:10 з капіталом 100 000 грн можна торгувати на 1 000 000 грн.

Головна перевага — можливість отримати високий прибуток з невеликих вкладень. Також кредитне плече корисне при торгівлі інструментами з мінімальними коливаннями цін.

Однак слід пам’ятати, що високий рівень кредитного плеча збільшує і потенційні збитки. Можливість 10-кратного прибутку означає і 10-кратний ризик втрат. Новачкам рекомендується використовувати низьке кредитне плече.

Висока ліквідність

Ще одна причина для торгівлі американськими ф’ючерсними індексами — висока ліквідність. Оскільки терміни погашення ф’ючерсів визначені, торгівля відбувається часто, а висока ліквідність дозволяє швидко відкривати та закривати позиції.

Замовлення швидко виконуються, тому ризик проскальзування(коли ціна при поданні ордеру відрізняється від фактичної) зменшується.

Як торгувати американськими ф’ючерсними індексами

Вибір брокера

Щоб почати торгівлю американськими ф’ючерсами, потрібно обрати брокера. Багато платформ пропонують торгівлю цим інструментом, як у вітчизняних, так і у глобальних брокерських сервісах.

Вітчизняні брокери надають всі послуги українською мовою, а також пропонують хеджування валютних ризиків. У пошукових системах можна знайти фонди або ETF, що базуються на американських ф’ючерсних індексах, з позначкою “(H)”.

Глобальні торгові платформи — це також хороший вибір. Вони дозволяють ефективно використовувати кредитне плече та CFD, мають веб-інтерфейси та мобільні додатки для зручної торгівлі будь-де і будь-коли.

Розробка торгової стратегії

Обравши брокера, потрібно визначитися з торговою стратегією. Найпоширеніші — трендова, контртрендова та арбітражна.

Трендова стратегія передбачає торгівлю за напрямком руху індексу. При зростанні — купівля, при падінні — продаж.

Контртрендова стратегія — це торгівля проти тренду, з очікуванням його розвороту. При правильному прогнозі можна отримати значний прибуток, але вона менш підходить для новачків.

Арбітражна стратегія — використання різниці у ціні між ф’ючерсним та спотовим індексом для отримання прибутку. Наприклад, якщо ціна ф’ючерсу S&P 500 вища за спотову, продаємо ф’ючерс і купуємо спотовий індекс.

Вибір аналітичних методів

При торгівлі американськими ф’ючерсами важливо визначитися з методами аналізу. Вони поділяються на технічний та фундаментальний.

Технічний аналіз — це аналіз цінових графіків, визначення трендів, рівнів підтримки та опору. Використовує індикатори (скользящі середні, Bollinger Bands, MACD) та патерни графіків. Плюс — чіткість, мінус — ігнорування фундаментальних факторів.

Фундаментальний аналіз — дослідження фінансового стану компаній, економічних показників (ВВП, інфляція, ставки), що впливають на ціну. Це дозволяє зрозуміти глибокі причини руху цін, але аналіз складний і не завжди точний.

Обидва підходи доповнюють один одного, і важливо обирати їх залежно від ситуації та інструменту.

( Розуміння витрат

При торгівлі американськими ф’ючерсами також виникають витрати. Брокери стягують комісії, які різняться, тому перед початком важливо ознайомитися з тарифами.

При торгівлі CFD або з використанням кредитного плеча можуть додатково стягуватися комісії, що потрібно враховувати.

Також оскільки ф’ючерси зазвичай торгуються у доларах США, потрібно враховувати валютний ризик при конвертації гривень у долари. Якщо очікується, що курс буде вигідним, можна заробити на різниці або використовувати валютне хеджування для зменшення ризиків.

Крім того, важливо враховувати податкові зобов’язання, які залежать від типу інструменту та платформи. Перед торгівлею слід ознайомитися з податковими правилами.

Посібник з вибору американського ф’ючерсного індексу

Обираючи індекс для торгівлі, враховуйте свої цілі та рівень ризику. Зазвичай рекомендується починати з високоліквідних індексів — S&P 500, Nasdaq, Dow Jones.

Для довгострокових інвестицій краще обирати більш стабільний Dow Jones, а для високоризикових — Nasdaq з високою часткою технологій.

При виборі індексу враховуйте поточну ситуацію на ринку. Якщо очікується падіння технологічного сектору, слід бути обережним з Nasdaq. Перед торгівлею корисно провести технічний та фундаментальний аналіз.

Прогнози американських ф’ючерсних індексів на 2025–2026 роки

Америка — найбільша економіка світу та передовий фінансовий центр. Останнім часом через політичні та економічні чинники американські ринки зазнавали високої волатильності, але основні індекси — S&P 500, Nasdaq, Dow Jones — довгостроково зростають.

Прогнозувати точний тренд на 2025–2026 роки складно, оскільки ціни залежать від політики ФРС, економічних показників, політичної ситуації та міжнародних подій.

Перед торгівлею важливо слідкувати за економічними новинами та аналітикою брокерів, а також регулярно моніторити фундаментальні фактори.

Висновки

Американські ф’ючерсні індекси — важливий інструмент для розуміння глобальних фінансових ринків та пошуку інвестиційних можливостей. Вибирайте між CFD та ф’ючерсами відповідно до свого стилю торгівлі, проводьте аналіз і керуйте ризиками — і тоді торгівля індексами принесе стабільний прибуток.

Перед початком торгівлі порівнюйте комісії, політику кредитного плеча та якість сервісу платформ, щоб обрати найкращий варіант для себе.