2025 рік: Повний гід по ф'ючерсам на американські акції — ключова інформація, яку потрібно знати перед торгівлею

Розуміння основних концепцій ф’ючерсів на американські акції

Що таке ф’ючерси на американські акції? Простими словами, це контракт на ф’ючерс на індекс, який узагальнює цінові показники кількох компаній. Наприклад, S&P 500 ф’ючерс розраховується на основі капіталізації та ліквідності 500 компаній, що котируються на американських біржах, включаючи Нью-Йоркську фондову біржу та NASDAQ. Цей індекс, розрахований за зваженою середньою, відіграє ключову роль у прогнозуванні коливань глобальних фінансових ринків.

NASDAQ 100 ф’ючерс складається з 100 компаній із високою капіталізацією та ліквідністю, що котируються на NASDAQ. На відміну від S&P 500, він включає лише технологічні компанії, тому має відносно більшу частку технологічних акцій і є одним із найактивніше торгованих інструментів на ринку ф’ючерсів.

Dow Jones ф’ючерс базується на 30 великих компаніях, що котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі. Розрахунок ведеться за простим середнім, без вагового коефіцієнта, і не включає компанії NASDAQ. Оскільки він відображає цінові показники провідних компаній США, цей індекс корисний для оцінки загального стану економіки країни.

Основні причини торгівлі ф’ючерсами на американські акції

Попереднє визначення ринкових трендів

Ринок ф’ючерсів на американські акції зазвичай рухається раніше за спотовий ринок, оскільки відображає очікування майбутніх змін. Аналізуючи рухи ф’ючерсів, можна передбачити напрямок розвитку спотового ринку. Точне прогнозування дозволяє не лише отримувати прибуток через торгівлю ф’ючерсами, а й формувати ефективні інвестиційні портфелі.

Розподіл ризиків і хеджування

З точки зору управління ризиками, індексні ф’ючерси більш вигідні, ніж окремі акції. Оскільки індекси включають багато компаній, ризик збитків через негативні новини однієї з них зменшується. Наприклад, при очікуванні падіння технологічного сектору можна продати NASDAQ ф’ючерс і таким чином компенсувати можливі втрати у портфелі. Стратегії хеджування допомагають ефективно зменшити збитки при падінні цін на спотовому ринку.

Збільшення прибутку за допомогою кредитного плеча

Кредитне плече — це використання позикових коштів для збільшення обсягу торгівлі. Наприклад, при плечі 1:10 можна відкривати позиції на суму 10 разів більшу за власний капітал. Це дозволяє отримати значний прибуток навіть із невеликих вкладень.

Однак важливо враховувати і ризики, оскільки потенційний прибуток у 10 разів означає й можливість збитків у 10 разів. Новачкам рекомендується використовувати низьке кредитне плече і лише після впевненості у напрямку ринку застосовувати високі коефіцієнти.

Стабільність ліквідності ринку

Індекси ф’ючерсів потрібно закривати до дати погашення, тому вони мають високий обсяг торгів і ліквідність. Це дозволяє швидко відкривати і закривати позиції, зменшуючи ризик проскальзування та коливань цін під час виконання ордерів. Однак високий обсяг торгів може спричинити несподівані коливання цін, тому слід бути обережним.

Початок торгівлі ф’ючерсами на американські акції

( Вибір торгової платформи

Щоб торгувати ф’ючерсами на американські акції, потрібно обрати надійну торгову платформу. Вітчизняні брокери пропонують всі сервіси українською мовою, а також продукти з валютним хеджуванням для зменшення валютних ризиків. При пошуку продукту слід вводити слово “ф’ючерс”, щоб швидко знайти фонди або ETF, що базуються на американських ф’ючерсах, а для продуктів з валютним хеджуванням — “)H###”.

Глобальні торгові платформи пропонують більше варіантів кредитного плеча та CFD, а також можливість торгівлі цілодобово через веб і мобільні додатки.

( Розробка торгової стратегії

Стратегія слідування тренду: купівля при зростанні індексу, продаж — при падінні. Це найпростіша і найпопулярніша стратегія для початківців.

Стратегія контртренду: передбачає торгівлю проти поточного тренду, очікуючи його розворот. Якщо вдається точно визначити точку розвороту, можна отримати значний прибуток, але ризик збитків великий, тому потрібен досвід.

Стратегія арбітражу: використання різниці цін між ф’ючерсами і спотовим індексом. Наприклад, якщо ф’ючерс S&P 500 дорожчий за спотовий індекс, можна продати ф’ючерс і купити спотові акції для отримання прибутку. Водночас, у високоволатильних умовах ризик збитків зростає, тому необхідний ретельний аналіз.

) Використання аналітичних методів

Технічний аналіз: аналіз цінових графіків для визначення трендів, рівнів підтримки і опору. Використовують індикатори, такі як ковзні середні, полосы Боллінджера, MACD. Метод досить чіткий, але не враховує фундаментальні фактори.

Фундаментальний аналіз: аналіз фінансового стану компаній, економічних показників###ВВП, інфляції, відсоткових ставок###, фінансових результатів. Це дозволяє прогнозувати цінові рухи, але процес складний і не завжди співпадає з ринковою ціною.

Комбінування обох підходів допомагає отримати більш точні прогнози.

( Розуміння торгових витрат

Комісії у брокерів і посередників різняться, тому перед початком торгів слід уточнювати їх. При використанні CFD або кредитного плеча можуть додатково стягуватися комісії.

Ф’ючерси зазвичай торгуються в доларах США, тому існує валютний ризик. Можна заробляти на різниці валютних курсів або використовувати продукти з валютним хеджуванням для зменшення валютних ризиків.

Податки на фінансові операції також впливають на чистий прибуток, тому важливо заздалегідь ознайомитися з податковими ставками при торгівлі через українські брокери і глобальні платформи.

CFD і ф’ючерсні контракти: вибір способу торгівлі

) Особливості торгівлі CFD

CFD###— це контракт на різницю цін, що не передбачає володіння реальним активом. При відкритті і закритті позиції різниця у ціні визначає прибуток або збитки.

Переваги: не потрібно володіти активом, цілодобова торгівля, відсутність терміну погашення, високий кредитний плеєр.

Недоліки: вищі комісії, ризик проскальзування через низьку ліквідність, складність продукту — потрібні знання.

Особливості торгівлі ф’ючерсами

Ф’ючерсні контракти — це угода на купівлю або продаж активу у майбутньому за заздалегідь визначеною ціною, з датою погашення.

Переваги: вища ліквідність порівняно з CFD, підходять для хеджування.

Недоліки: обмежений час торгівлі, існує дата погашення, оподаткування прибутку.

Який американський ф’ючерс обрати?

Вибір індексу залежить від цілей інвестора і рівня ризику. Зазвичай рекомендується розглядати інструменти з високою ліквідністю — S&P 500, NASDAQ, Dow Jones.

Для довгострокових інвестицій краще обрати більш стабільний Dow Jones, а для високоризикових стратегій і при бажанні отримати високий прибуток — NASDAQ, особливо в бурхливих ринкових умовах.

Враховуйте і поточну ситуацію на ринку. Якщо технологічний сектор слабкий або очікується падіння, слід бути обережним при торгівлі NASDAQ ф’ючерсами і проводити додатковий технічний і фундаментальний аналіз.

Прогноз на 2025-2026 роки для американських ф’ючерсів

Америка — найбільша економіка світу і фінансовий центр. Хоча були коливання через політичні та економічні фактори, основні ф’ючерси на індекси S&P 500, NASDAQ і Dow Jones демонстрували довгостроковий тренд зростання і, ймовірно, збережуть його.

Проте точний короткостроковий прогноз ускладнений через вплив різних факторів: політики ФРС щодо ставок, економічних показників, політичної ситуації і міжнародних подій.

Тому перед торгівлею важливо регулярно слідкувати за новинами і аналітикою, аналізувати фундаментальні дані і гнучко коригувати стратегію. Вміння швидко реагувати на ринкові зміни — ключ до успіху у торгівлі ф’ючерсами на американські акції.

Підсумки

Ф’ючерси на американські акції — важливий інструмент для розуміння глобальних фінансових ринків. Від концепції до стратегій і управління витратами — ретельна підготовка підвищує шанси на успіх. Обирайте інструменти відповідно до свого стилю і рівня ризику, постійно навчаючись і аналізуючи ринок, щоб стати досвідченим і успішним трейдером.