Індекс Morningstar знову включає NVIDIA та Meta на тлі волатильності AI

Лоренс Дженгар

24 грудня 2025 01:10

Індекс Morningstar Wide Moat Focus у 4 кварталі 2025 року під час ребалансування додав NVIDIA та Meta, використовуючи можливості оцінки на основі штучного інтелекту, при цьому зберігаючи свою контрінвестиційну позицію.

Останнє ребалансування Індексу Morningstar® Wide Moat Focus у четвертому кварталі 2025 року передбачає стратегічне повторне включення значущих технологічних компаній, таких як NVIDIA та Meta. Це рішення прийнято у зв’язку з тим, що волатильність ринку, викликана штучним інтелектом, створює унікальні можливості для оцінки, повідомляє VanEck.

Вибіркові додавання на тлі волатильності ШІ

На тлі коливань оцінок, спричинених розвитком штучного інтелекту, Індекс Morningstar Wide Moat Focus визначив і скористався можливістю повернути NVIDIA та Meta до свого портфеля. Включення цих орієнтованих на зростання технологічних гігантів відображає здатність індексу використовувати ринкові умови, зберігаючи при цьому контрінвестиційну стратегію.

Стратегія індексу як контрінвестиційна

Незважаючи на додавання цих видатних технологічних компаній, індекс продовжує дотримуватися своєї контрінвестиційної стратегії. Ця стратегія полягає у виявленні та інвестуванні в компанії з стійкими конкурентними перевагами, які є привабливо оціненими, згідно з дослідженнями акційної команди Morningstar.

Зміни в індексі та історичний контекст

З червня 2016 року Індекс Morningstar Wide Moat Focus зазнав кількох структурних змін, збільшивши кількість складових та скоригувавши методологію ребалансування для сприяння диверсифікації та зменшення обертів. Ці зміни мають на меті подовжити періоди утримання, забезпечуючи більш стабільну інвестиційну основу.

Індекс створений для відстеження загальної динаміки компаній, які мають сильну конкурентну перевагу, пропонуючи інвесторам можливість отримати вигоду з недооцінених акцій. Це частина ширшої стратегії Morningstar щодо виявлення компаній із тривалими конкурентними перевагами.

Інвестиційні ризики та зауваження

Інвесторам, які розглядають VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT®), слід бути обізнаними про потенційні ризики, включаючи ринкову волатильність, ризики, специфічні для сектору, та внутрішні ризики інвестування в компанії середньої капіталізації. Доходність ETF залежить від різних факторів, зокрема ринкових умов і показників сектору.

Індекс Morningstar Wide Moat Focus залишається важливим інструментом для інвесторів, які шукають експозицію до компаній із довгостроковими конкурентними перевагами, у той час як постійна еволюція ШІ продовжує формувати ринкову динаміку.

Для більш детальної інформації про індекс та його складові, будь ласка, звертайтеся до офіційного сайту VanEck.

Джерело зображення: Shutterstock