1. Спершу розгляньте Рекомендований список
Трейдери у рекомендованому списку на головній сторінці Copy Trading на Gate формуються системою за допомогою об’єктивного алгоритму, що має певну довідкову цінність. Копіюючі користувачі можуть обрати найкращого Лідера для копіювання.
2. Науково оцініть стиль трейдерів, аналізуючи індекси
Різні трейдери мають різні стилі ведення, і кожен копіюючий користувач також має свої психологічні очікування, тому процес вибору трейдерів є критично важливим. На основі таких параметрів, як “Коефіцієнт Шарпа”, “Крива прибутковості” та інших, ви можете науково відфільтрувати відповідних трейдерів, щоб краще досягти своїх очікувань.
Індекс 1: Коефіцієнт Шарпа
Формула розрахунку коефіцієнта Шарпа
У Copy Trading на Gate коефіцієнт Шарпа можна просто зрозуміти як технічний параметр, отриманий шляхом ділення середнього ROI трейдера на стандартне відхилення його ROI.
Загальний ROI та стандартне відхилення ROI оновлюються щогодини. Значення коефіцієнта Шарпа та практичне застосування
Коефіцієнт Шарпа вимірює співвідношення між ROI та ризиком, що пов’язано з діяльністю трейдера. Наприклад, середній прибуток трейдера А становить 10%, а ризик — 20%. Середній ROI трейдера B — 10%, а ризик — 30%. Як видно, співвідношення прибутку до ризику у трейдера А є вигіднішим.
Однак, якщо середній ROI трейдера C — 10%, ризик — 20%, а середній ROI трейдера D — 20%, ризик — 50%. Як об’єктивно оцінити, хто з них, C чи D, має більш розумне співвідношення ризику та ROI?
Тут і використовується коефіцієнт Шарпа. Згідно з формулою розрахунку: середній ROI трейдера / стандартне відхилення ROI трейдера, чим більше стандартне відхилення ROI, тим вищий ризик. Продовжуючи приклад з трейдерами C і D, розглянемо, як використовувати коефіцієнт Шарпа для вибору між ними: оцінюємо співвідношення ризику та ROI за допомогою коефіцієнта Шарпа. Коефіцієнт Шарпа трейдера C = 10% / 20% = 0,5, а трейдера D = 20% / 50% = 0,4. Очевидно, що за коефіцієнтом Шарпа трейдер C кращий. Отже, як копіюючий користувач, ви можете використовувати коефіцієнт Шарпа для оцінки здібностей трейдера, знижуючи інвестиційний ризик та підвищуючи прибутковість.
Індекс 2: Крива прибутковості
Що таке вираження кривої прибутковості?
Крива прибутковості відображається наступним чином: горизонтальна вісь — це час, а вертикальна — двовимірна координатна крива ROI трейдера.
Приклад: Цінна інформація в кривій прибутковості
Як показано на малюнку нижче, крива прибутковості відображається у вигляді часу та кривої прибутковості. Таким чином, копіюючі користувачі можуть більш наочно спостерігати загальну тенденцію ROI трейдерів.
Пік ROI на графіку відображає потенційні можливості трейдера, а пікові та мінімальні значення ROI показують стабільність ведення трейдера. Загалом, трейдер, чий ROI зростає в цілому, є досить стабільним і надійним у веденні. Також можливі періодичні невеликі зниження ROI, але з розумним контролем стоп-лосу. Втрати капіталу трапляються рідко, що свідчить про наявність у трейдера достатніх методів для роботи з волатильним ринком. Ви можете розглянути можливість підписки на такого трейдера.
3. Оберіть правильний режим копіювання
У копіюванні завжди є ризики, тому користувачам слід обирати режим копіювання відповідно до своїх коштів та інтересів. Новачкам рекомендується ретельно підходити до вибору режиму копіювання. Платформа радить копіюючим користувачам обирати “простий режим”, щоб отримувати схожий ROI з трейдером і копіювати його позиції!
4. Декілька поширених помилок у процесі копіювання
4.1 Когнітивні помилки
Відсутність усвідомлення ризику
Високий ризик і висока прибутковість — це базове правило інвестування, майбутнє завжди пов’язане з ризиком. Лідер лише контролює співвідношення ризику та прибутку у більш розумних межах, обмінюючи менший ризик на більший прибуток, але це не означає, що копіюючий користувач не несе ризику і не може зазнати збитків. Оскільки трейдери не можуть гарантувати постійну перемогу, можливі й збитки. Насправді суть копіювання — не уникнення ризиків і отримання лише прибутку, а приведення прибутку та ризику до рівня хорошого трейдера.
Когнітивна помилка: Копіювати трейдера з низькою або середньою прибутковістю та відсотком виграшу не має сенсу.
Це помилка — вважати, що копіювати трейдера з низькою або середньою прибутковістю та відсотком виграшу не має сенсу. Наступні приклади трейдерів А і B допоможуть вам краще зрозуміти ситуацію.
Трейдер А: висока прибутковість, низький та середній відсоток виграшу
Трейдер А має відносно високий прибуток, але його відсоток виграшу перебуває на середньому або нижчому рівні, що свідчить про те, що трейдер А точно вловлює цінові тенденції у деяких своїх стратегіях і отримує більший діапазон прибутку. Загалом трейдер А виділяється за співвідношенням прибутку і збитків, і має більшу ймовірність отримати високий відсоток виграшу в окремому ордері.
Трейдер B: низька та середня прибутковість, високий відсоток виграшу
Прибутковість трейдера B знаходиться на нижчому та середньому рівні, але відсоток виграшу високий, що свідчить про більшу ймовірність отримання прибутку з кожного ордера, а прибутковість є досить стабільною. За меншого ризику трейдер B більше підходить копіюючим користувачам, які прагнуть стабільного доходу.
Зосередження лише на короткострокових прибутках і збитках, відсутність довгострокового бачення:
Трейдинг — це довгострокова справа. Copy Trading дає звичайним користувачам з недостатнім досвідом торгівлі можливість швидко підключитися до якісних трейдерів, але це все одно довгострокова інвестиція, тож копіюючим користувачам також слід мати довгострокове бачення оцінки прибутків і збитків. Якщо у вас виникає бажання відмовитися від копіювання, порівняйте тижневий прибуток від копіювання з місячним у історичних даних, і не оцінюйте здібності трейдера лише за короткостроковими результатами.
Відчуття нервозності й страху при збитках, відсутність терпіння:
Ринок волатильний, і трейдерам також потрібен час для коригування своїх стратегій відповідно до змін ринку (як показано на графіку: прибутковість трейдера змінюється з часом). Копіюючим користувачам, які схильні до паніки та страху, слід запастися терпінням і дати трейдеру час на коригування стратегії. Також перед початком копіювання варто мати реалістичні психологічні очікування щодо стоп-лосу та тейк-профіту.
4.2 Нерозуміння механізму копіювання
Копіювання прибуткового ордера обов’язково гарантує прибуток
Копіюючі користувачі копіюють трейдера, побачивши його прибутковий ордер, але не отримують такого ж прибутку. Причина в тому, що трейдер міг уже відкрити позицію до того, як копіюючі користувачі побачили його ордер. В такому випадку копіюючі користувачі не можуть відкрити аналогічну позицію в той самий момент і повинні чекати наступної можливості для копіювання відкриття позиції трейдером.
Я копіюю, але дані копіювання не відображаються. Це означає, що копіювання не вдалося?
Відсутність даних копіювання не означає, що копіювання не вдалося. Копіюючі користувачі можуть перевірити дані наступними способами.
4.2.1. Перевірте режим копіювання: перевірте, чи ви перебуваєте в розширеному режимі копіювання. Спершу потрібно переконатися, що ви активували “Copy From Stracth”. Після вибору цієї опції ви зможете копіювати трейдера одразу після відкриття ним позиції.
4.2.2. Якщо трейдер не відкрив позицію, перевірте на його головній сторінці, чи є сповіщення у Feeds, або залиште йому коментар, щоб нагадати про відкриття позиції.
4.2.3. Копіюючий користувач може копіювати декількох трейдерів для відкриття позицій. Якщо трейдер довго не відкриває позиції, копіюючий користувач може обрати інших трейдерів для копіювання.
