Основні моменти
①. Поглиблений курс Gate Learn Ф'ючерси забезпечить користувачів навичками розробки професійної торгової системи, зосереджуючись на інвестиційних стратегіях, торгових інструментах та комплексному системному плануванні;
②. Ця стаття присвячена управлінню ризиками, що є ключовим елементом у торгівлі ф'ючерсами. Ми почнемо з основних понять і стратегій, а потім перейдемо до практичних застосувань, щоб показати вам, як ефективно управляти ризиками.
1.Що таке управління ризиками у торгівлі ф'ючерсами?
①.Що таке ризик? Ризик на ринку торгівлі відноситься до невизначеності, пов'язаної з майбутніми доходами від інвестицій. Це включає потенційні втрати прибутку або навіть початкового капіталу. Хоча ризики можна зменшити за допомогою превентивних заходів, вони не можуть бути повністю усунені, що робить управління ризиками вирішальним у торгівлі.
②.Що таке управління ризиками? Управління ризиками передбачає вжиття ефективних заходів для зменшення ймовірності настання ризикових подій або, після настання ризикової події, ефективну мінімізацію збитків, спричинених цією подією, і утримання збитків у межах керованого діапазону для фондів. Трейдери з меншим досвідом часто надмірно зосереджуються на технічному аналізі та стратегіях, покладаючись на показники стратегії.
Такі трейдери часто ігнорують ймовірність настання ризикових подій, використовуючи всю свою позицію як маржу для ордерів. Такі трейдери з великими позиціями, якщо вони не вживатимуть ефективних заходів з управління ризиками, можуть опинитися в дуже небезпечній ситуації на ринку.
2. Ключові елементи управління ризиками у ф'ючерсній торгівлі
①.Рівень виграшу Відсоток виграшу розраховується наступним чином: Відсоток виграшу = кількість прибуткових угод / (прибуткові угоди + збиткові угоди + беззбиткові угоди). В ефективній торговій системі відсоток виграшу і співвідношення ризику і винагороди тісно пов'язані між собою. Низький відсоток виграшів, навіть при відмінному співвідношенні ризику і винагороди, з часом може призвести до значних втрат капіталу. І навпаки, надмірно високе співвідношення ризику і винагороди не може компенсувати низький рівень виграшів.
②.Співвідношення ризику та винагороди Співвідношення ризику і винагороди = середній прибуток / середній збиток. Низьке співвідношення ризику та винагороди може призвести до того, що ви втратите більше, ніж виграєте. Наприклад, якщо наша стратегія управління ризиками встановлює співвідношення ризику до винагороди на рівні 1:1, нам потрібно підтримувати рівень виграшу не менше 50%, щоб забезпечити стабільну прибутковість. Включення більш високого співвідношення ризику і винагороди у вашу торгову стратегію може ефективно компенсувати рівень виграшу нижче 50%.
③.Торгові витрати Сюди входять комісії, ставки фінансування, відсотки та інші потенційні витрати. Всі ці фактори необхідно враховувати і оцінювати у вашій торговій стратегії.
3.Як ефективно управляти ризиками в практичній торгівлі ф'ючерсами?
①. Оцініть свою толерантність до ризику Перш ніж розпочати торгівлю ф'ючерсами, дуже важливо визначити частку коштів на вашому рахунку, якою ви готові ризикувати в одній угоді. Наприклад, якщо ви торгуєте один раз на день і ризикуєте 10% від загального обсягу активів на одну угоду, то десять збиткових угод поспіль можуть знищити весь ваш рахунок. Такий рівень ризику неприйнятний для ф'ючерсних трейдерів.
Однак, якщо ви обмежите ризик на одну угоду до 5%, 3% або навіть 1% від загального обсягу вашого рахунку, ймовірність втрати всього вашого капіталу значно зменшиться.
②. Суворо дотримуйтесь свого торгового плану На схемі нижче представлений комплексний торговий план, який може бути скоригований залежно від умов криптовалютного ринку. Він починається з оцінки макроциклу ринку, за яким слідує визначення можливостей за допомогою технічного аналізу, і завершується детальним планом дій для конкретних угод.
③. Ефективне управління позиціями Після оцінки вашої толерантності до ризику, ефективне управління позиціями має вирішальне значення. У подальших обговореннях буде присвячена окрема тема «Як управляти позиціями у ф'ючерсній торгівлі», тому тут вона не буде детально розглянута.
④. Динамічний тейк-профіт і статичний стоп-лосс; зберігайте правильне мислення і уникайте FOMO а. Ринок волатильний і непередбачуваний, з ймовірністю менше 5% для п'яти послідовних правильних угод; б. Інвестиції самі по собі не є ризикованими; найбільшим ризиком є неконтрольовані інвестиції.
У торгівлі ф'ючерсами для відмінних трейдерів встановлення рівнів [тейк-профіту і стоп-лосс] є суворою дисципліною. Переконайтеся, що кожна відкрита позиція є логічною і включає стоп-лосс. Використовуйте динамічний тейк-профіт і статичний стоп-лосс, щоб обмежити ризик і зберегти прибуток. Дотримуючись торгового плану в межах вашої толерантності до ризику, розумно розподіляючи позиційні кошти і встановлюючи рівні тейк-профіту і стоп-лосс для кожної угоди, ви збережете розслаблений торговий настрій і будете краще підготовлені до несподіваних ринкових умов.
4.Підсумок Управління ризиками в трейдингу є ключовою навичкою для відмінних трейдерів. У цьому випуску ми зосередилися на кількох ключових моментах управління ризиками і практичних методах створення торгового плану. Для практичних торгових операцій відвідайте платформу Gate Ф'ючерси. Зареєструйте рахунок на Gate прямо зараз і почніть свій шлях у ф'ючерсній торгівлі!
Відмова від відповідальності Ця стаття носить виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою. Gate не несе відповідальності за будь-які ваші інвестиційні рішення. Матеріали, пов'язані з технічним аналізом, оцінкою ринку, торговими навичками і думками трейдерів, не повинні розглядатися як основа для інвестування. Інвестування пов'язане з потенційними ризиками і невизначеностями. Ця стаття не дає жодних гарантій або запевнень щодо прибутковості будь-якого виду інвестицій.
