CNBC รายงานว่า Broadcom ประกาศการลงนามข้อตกลงใหม่กับ Google เพื่อผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์แบบเฉพาะทางรุ่นถัดไป และยังได้บรรลุข้อตกลงขยายความร่วมมือกับ Anthropic ด้วย ข่าวดีสองทางหนุนให้ราคาหุ้นของ Broadcom (AVGO) ในวันอังคารก่อนเปิดตลาดปรับขึ้นมากกว่า 3%
Anthropic ได้กำลังประมวลผล 3.5 กิกะวัตต์ อาศัยตัวประมวลผล AI ของ Google
ข้อตกลงกับ Anthropic จะจัดให้สตาร์ทอัพด้าน AI แห่งนี้มีพลังประมวลผลราว 3.5 กิกะวัตต์ โดยทรัพยากรมาจากตัวประมวลผล AI ของ Google (TPU) การจัดเตรียมนี้มีความหมายสำคัญต่อ Anthropic ซึ่งความต้องการด้านพลังประมวลผลยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังช่วยบรรเทาความกังวลของภายนอกที่ว่า Broadcom อาจเผชิญแรงกดดันการแข่งขันในความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Google
หุ้น Broadcom ปีนี้ร่วงเกือบ 10% ดีข่าวมาพอดีเวลา
ราคาหุ้นของ Broadcom ลดลงเกือบ 10% นับตั้งแต่ต้นปี โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากความผันผวนของตลาดหลังจากสหรัฐฯ และอิหร่านปฏิบัติการทางทหารเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ การประกาศข้อตกลงครั้งนี้ให้แรงหนุนแก่ราคาหุ้นที่กำลังอยู่ในช่วงปรับฐาน
ที่น่าสังเกตคือ Broadcom ทำผลงานได้โดดเด่นในรายงานผลประกอบการเดือนมีนาคม โดยซีอีโอ Hock Tan เปิดเผยกับนักวิเคราะห์ว่า คาดว่า “รายได้จากชิป AI ในปี 2027 จะมากกว่า 100Bดอลลาร์สหรัฐอย่างมาก” ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นอย่างสูงในความต้องการระยะยาวสำหรับชิป AI แบบเฉพาะทาง (ASIC)
ปฏิกิริยานักวิเคราะห์: Citi ปรับเพิ่มเป้าหมายเป็นมากกว่า 130Bดอลลาร์สหรัฐ
นักวิเคราะห์จาก Citi ยังคงให้เรตติ้ง “ซื้อ” หลังการประกาศข้อตกลงใหม่ และคาดว่า Broadcom จะสามารถใช้ประโยชน์จากแรงหนุนจากข้อตกลงนี้ ทำให้เป้าหมายรายได้ขยับขึ้นจาก 100Bดอลลาร์สหรัฐสู่มากกว่า 130Bดอลลาร์สหรัฐ
นักวิเคราะห์หุ้นอาวุโสของ Hargreaves Lansdown อย่าง Matt Britzman ก็กล่าวเช่นกันว่า ข้อตกลงนี้ครอบคลุมคำมั่นด้านรายได้ตลอดไทม์ไลน์ ช่วยลดความกังวลของตลาดในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับการแข่งขันของ TPU และยังส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงทิศทางความคาดหวังของความต้องการในอนาคตจากลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Google เขายังเสริมว่า คาดการณ์กำไรในระยะกลางของ Broadcom ได้ถูกปรับเพิ่มแล้วจากผลประกอบการล่าสุด และหากข้อตกลงใหม่เดินหน้าตามแผน จะยิ่งตอกย้ำแนวทางดังกล่าว
บทความนี้ Broadcom และ Google、Anthropic ลงนามขยายข้อตกลงชิป AI หุ้นพุ่ง 3% Citi มองรายได้ 130Bดอลลาร์สหรัฐเร็วที่สุดที่ปรากฏใน 鏈新聞 ABMedia
