DanielRomero

Позитивная нота о $NBIS от SemiAnalysis:
Когда цены на серверы растут так резко, экономика проектов Neoclouds значительно меняется. Предложенные развертывания GPU, которые ранее проходили пороговые показатели IRR, становятся невыгодными, что заставляет Neoclouds отказываться от сделок и лишает рынок вычислительных ресурсов.
Неопределенность с окончательными затратами на системы усложняет планирование на будущее. Время выполнения заказов также продолжает увеличиваться, не только для серверов, но и для сетевого оборудования, поскольку высокий спрос вызывает дефицит компонентов.
Закупка вычислит

Белый дом только что опубликовал Американский план морской деятельности
В плане говорится, что США сейчас строят менее 1% новых коммерческих судов по всему миру
Рекомендуемые политики:
• Создать новую программу грантов для финансирования проектов, повышающих мощность и эффективность судостроительных верфей США
• Ввести универсальный сбор на иностранные суда любого государства, входящие в порты США
• Разрешить судостроительным верфям создавать налоговые отложенные счета для реинвестирования доходов в улучшение инфраструктуры, новое оборудование или погашение долгов
• Обеспечить судостроительные

$AMD развернуть 200МВт своей архитектуры ИИ на уровне стеллажей Helios в Индии
Tata Consultancy Services, через свою дочернюю компанию HyperVault AI Data Center, и $AMD совместно разработают дизайн на уровне стеллажей на базе платформы Helios для поддержки национальных инициатив Индии в области ИИ

Илон Маск призывает к производству 100 ГВт отечественной солнечной энергии
$MWH — один из крупнейших производителей солнечных панелей в США, недавно вышел на биржу, сейчас его рыночная капитализация составляет 6,5 млрд долларов
Снимок с 2025 года
- Рост выручки: +21% по сравнению с прошлым годом
- Чистая прибыль: 100 млн долларов, рост на 60% по сравнению с прошлым годом
- Денежные средства: $243M
- Долги: 30 млн долларов

Медь может войти в суперцикл
Время от открытия до производства увеличилось с 12 до 18 лет за последние 20 лет
При этом спрос стремительно растет из-за ИИ

$ARR владеет крупнейшими запасами редкоземельных металлов в США, с необязывающим письмом о заинтересованности от EXIM на $456M кредит, при рыночной капитализации $170M

$AMD достигла рекордной доли рынка CPU, согласно Mercury Research
- Доля настольных устройств: 36.4%
- Доля серверных устройств: 28.8%
- Доля мобильных устройств: 26.0%
- Доля доходов от настольных устройств: 42.6%
- Доля доходов от серверных устройств: 41.3%
4 квартал стал самым сильным кварталом в истории компании для CPU

$ANET говорит, что $AMD захватывает долю рынка у $NVDA
. «Год назад развертывания почти полностью приходились на $NVDA, около 99%. Сегодня примерно 20% — 25% наших развертываний используют $AMD.»

Отрасли, которые ИИ не заменит:
• Производство энергии
• Инфраструктура сети
• Сырье
• Тяжелое производство
• Строительство
• Склады
• Порты и судоходство
• Сельское хозяйство
• Водоснабжение
• Утилизация отходов
• Производство чипов
• Производство оружия
• Химическая промышленность
• Лесное хозяйство
• Животноводство
• Тюрьмы
• Уход за животными
• Уход за пожилыми
• Здравоохранение

$MU График за всё время великолепен Одна из лучших инвестиций, которые я сделал

Довольно хороший отчет от $NBIS
. Мне нравится акцент на вертикальную интеграцию.
Там, где $NBIS выделяется по сравнению с майнерами, — это то, что если однажды энергия станет изобилием, у них все равно будет шанс стать AWS для ИИ.
В то время как бизнес-модель майнеров, основанная на использовании энергии, исчезнет.