Рынок чипов памяти сейчас активно разогревается. Производители хранения данных ожидают потенциального роста более 50% в начале следующего года, и за этим действительно стоит серьезный фундамент.

Основная проблема? Поставки DRAM и NAND резко сокращаются. Требования к инфраструктуре ИИ выросли до невозможности — облачные гиганты активно запасаются памятью, что естественно приводит к росту цен. Стоимость SSD растет вместе со всем остальным.

Когда гипермасштабные компании конкурируют за ограниченные запасы чипов, цепочки поставок быстро сжимаются. Мы уже видим это по всей индустрии. Суперцикл памяти — это не просто спекуляции; он обусловлен реальными узкими местами и настоящим спросом. О том, как это скажется на конкретных акциях, — другой вопрос, но основные рыночные динамики остаются надежными.