Торговля позициями на долгий срок: Практическое руководство для терпеливых инвесторов

Понимание position trading на практике

position trading — это иной подход по сравнению с бешеным ритмом дневной торговли. Он предполагает удержание позиций в течение недель или даже месяцев, чтобы поймать значительные движения на рынке. Этот стиль не ищет aprovechamiento мелких флуктуаций, а ожидает существенных движений, приносящих заметную прибыль.

Основная философия position trading заключается в выявлении сильных трендов и их сопровождении до естественного завершения. Вот в чём его главная сила: когда у вас чётко обозначен тренд на активе, результаты обычно бывают исключительными.

Характеристики, определяющие эту стратегию

Меньше сделок, меньше комиссий

В отличие от других стилей, position trading предполагает очень небольшое количество ордеров. Это даёт значительное преимущество по затратам. Вам не нужно постоянно беспокоиться о swap(комиссия за ночное финансирование) или накоплении множества комиссий за вход и выход.

Управление стрессом и терпением

Трейдер позиций не страдает от ежедневных колебаний цены. Ваш капитал никогда не будет под угрозой до закрытия позиции, независимо от того, сколько дней вы в минусе. Это требует значительного терпения, но освобождает ум от постоянной тревоги, характерной для краткосрочной торговли.

Стратегический, а не навязчивый контроль

Не нужно часами сидеть у экрана. Важно хорошо проанализировать актив перед входом, установить правильные уровни тейк профита и стоп-лосса, а также периодически пересматривать ситуацию для выявления изменений тренда или новостей, способных повлиять на вашу операцию.

Наиболее подходящие активы для position trading

Акции стабильных компаний

Акции стабильных организаций идеально подходят для этой стратегии. Такие компании, как Amazon, Google, Apple, Microsoft, Coca Cola и Walmart, имеют долгосрочную историю роста. Например, Coca Cola показала явный восходящий тренд с 2016 года, упав до 36 USD во время пандемии, но восстановилась и сейчас котируется в 63 USD. Эта устойчивость — именно то, что ищут в position trading.

Также можно повышать риски, выбирая инновационные компании, как Tesla или Uber, если ваш анализ убеждает, что их стоимость в будущем значительно возрастёт.

Индексы фондового рынка

Индексы, такие как S&P500 (US500), включают 500 крупнейших американских компаний. Их диверсифицированная природа делает их более безопасными: маловероятно, что все одновременно упадут. S&P500 демонстрировал исторический тренд роста, только отпугиваясь крупными событиями — пандемией или геополитическими конфликтами. Дополнительный плюс — многие индексы регулярно платят дивиденды.

Валюты и криптовалюты: особые соображения

Валюты обычно не рекомендуются. Например, USDJPY в 2021 году колебался между 107.175 и 112.043 за 225 дней (менее 500 пунктов). Оставлять открытую позицию в этом диапазоне на месяцы было бы невыгодно из-за ежедневных свопов.

Криптовалюты — крайне волатильные активы с большими спредами. Но если вы купили 0.01 Bitcoin в начале сентября 2020, к марту 2021 у вас было бы 544.02 USD. А если покупка произошла в октябре того же года, то к июлю 2022 вы бы потеряли 508.07 USD (опытный трейдер купил бы по 68,000 USD со стоп-лоссом в 63,000, ограничивая убыток до 50 USD). Неопределённость на этом новом рынке затрудняет использование надёжных индикаторов и паттернов.

Применение position trading на практике: кейс S&P500

Стратегический вход

После пандемии индекс S&P500 упал до 2200 USD в марте 2020. Увидев его восстановление, 10 июня 50-дневная EMA пересекла 200-дневную (техническое совпадение). Совмещение уровня Фибоначчи (откат 0.618 от максимумов и минимумов) и уровня сопротивления, превратившегося в поддержку, позволило определить идеальную точку входа около 2950 USD в июне 2020.

Управление и выход

Позиция держалась 1 год и 10 месяцев. В конце апреля 2022 EMA снова пересеклись вниз, совпав с неопределённостью FOMC и торговыми конфликтами. Выход был осуществлён примерно по 4200 USD.

Результаты сделки:

• Вход: 2950 USD (12 июня 2020)
• Выход: 4200 USD (30 апреля 2022)
• Пункты: 1250
• Стоп-лосс установлен на: 2750 USD (максимальный убыток 200 пунктов)
• Чистая доходность: 1250 USD – своп – комиссии + дивиденды

При объёме 1 лот: прибыль 1250 USD до затрат и комиссий. При объёме 0.2 лота: прибыль 250 USD до затрат и комиссий.

Управление рисками: главный ключ успеха

Соотношение риск-выгода 3:1

Трейдер, вошедший по 2950 USD и поставивший стоп-лосс в 2770 USD, рискует 180 пунктов. При 1 лоте, максимум убытка — 180 USD. Чтобы соблюсти соотношение 3:1, нужно заработать 540 пунктов, установив тейк профит на 3490 USD (достигнуто 26 августа 2020).

Размер позиции

Если у вас открыто 3 ордера и все они потеряют по 180 USD, то минимальный баланс должен быть не менее 540 USD. Правильный процесс:

1. Внести начальный депозит на реальный счёт
2. Определить процент риска на сделку
3. Проанализировать сделку перед её выполнением
4. Перевести пункты в лоты, чтобы точно знать размер

Практический пример:

• Депозит: 100 USD
• Риск на сделку: 5% (5 USD)
• Стоп-лосс: 200 пунктов
• Тейк-профит: 600 пунктов
• Необходимое количество лотов: 0.02-0.03 (0.02 × 200 = 4 USD)
• Итог: потенциальная прибыль — 12 USD или убыток — 4 USD (соотношение 3:1)

Конкретные преимущества position trading

✅ Более безопасное управление капиталом при правильном применении ✅ Не требует бесконечных часов анализа графиков ✅ Сниженные комиссии за меньшее количество сделок ✅ Прибыльные операции с стабильной доходностью в трендах ✅ Генерация дивидендов по акциям и индексам во время открытой позиции

Риски и вызовы, которые нужно учесть

❌ Медленные прибыли, испытывающие терпение трейдера ❌ Уязвимость к непредвиденным событиям (экономические кризисы, изменения регуляций) ❌ Необходимость психологического контроля для терпения временных откатов ❌ Требуется значительный баланс, так как пункты выигрыша или убытка больше ❌ Замороженный капитал во время открытой сделки ❌ Риск маржинальных звонков при неправильном управлении

Начало работы в position trading: дорожная карта

Перед инвестированием реальных денег:

• Проверьте свою способность управлять торговым отчётом
• Откройте демо-счёт и экспериментируйте с разными активами
• Ознакомьтесь с индикаторами и инструментами графиков
• Изучите фундаментальный анализ выбранного рынка

Торговля в реальном времени:

• Используйте свечи на 1 день, 1 неделю или 1 месяц для основного анализа
• Можно уточнять вход по свечам на 1 час для большей точности
• Устанавливайте цели с отношением риск-выгода 3:1
• Ждите подтверждения нескольких совпадений перед входом
• Мониторьте позицию хотя бы раз в день
• Трейлите стоп-лосс выше цены входа после значительных движений
• Позвольте некоторым сделкам оставаться в минусе временно без закрытия

При дисциплине в управлении капиталом, хорошей подготовке в техническом и фундаментальном анализе, а также терпении следовать тренду, position trading предлагает исключительный баланс между доходностью и операционным стрессом. Главное — понять, что рынок вознаграждает тех, кто умеет ждать, а не тех, кто ищет быструю прибыль.