Хотите купить акции ESG-концепции по низкой цене? Сначала разберитесь в логике этих публичных компаний

В условиях, когда глобальное потепление всё больше становится актуальной темой, многие инвесторы начинают обращать внимание на новую инвестиционную тему — акции с концепцией ESG. Но для обычных людей всё ещё остаётся много вопросов: какие акции действительно связаны с ESG, стоит ли вообще в это вкладываться, и насколько этот инвестиционный подход действительно оправдан. Сегодня мы подробно разберём базовую логику ESG-инвестиций и посмотрим на реальные показатели ведущих ESG-компаний на рынке 2024 года.

Что именно оценивает ESG? Три ключевых аспекта для инвесторов

Говоря об ESG, имеют в виду сокращение от английских слов Environmental(, Social) и Governance(. Но это не просто концептуальный ярлык — это система оценки, которая помогает измерить устойчивость развития компании и уровень её деловой этики.

Экологический аспект оценивает, как компания уменьшает нагрузку на планету — контроль выбросов углерода, рациональное использование ресурсов, предотвращение загрязнений и так далее. Социальный аспект фокусируется на взаимоотношениях с людьми — условия труда, права клиентов, вклад в сообщество и защита прав человека. Управленческий аспект проверяет внутренние стандарты компании — прозрачность принятия решений, достоверность финансовой отчётности, механизмы сдержек и противовесов.

Настоящие ESG-акции — это те компании, которые реально вкладываются и добиваются результатов по этим трём направлениям. Не просто делают вид, а внедряют принципы устойчивого развития в свою стратегию и операционную деятельность.

Какие ESG-акции стоит особенно учитывать в 2024 году?

Американский рынок объединяет самое большое число передовых ESG-компаний и является сейчас одним из самых активных в этой сфере. Рассмотрим несколько лидеров, которые действительно выделяются.

) Tesla — движущая сила электромобильной революции

Tesla(TSLA) давно считается флагманом ESG-инвестиций для глобальных инвесторов. В 2022 году компания поставила более 1,31 миллиона электромобилей, демонстрируя реальные действия по изменению энергетической структуры мировой автомобильной индустрии.

По рыночной капитализации эта акция пережила взлёты и падения. В октябре 2021 года она достигла рыночной стоимости в триллион долларов, но затем более года шла на коррекцию. В середине 2023 года цена колебалась около 55,2 доллара, а к июлю 2024 года выросла до 57,56 доллара, сохраняя стабильный тренд.

Microsoft — преимущества в эпоху ИИ

Microsoft(MSFT) активно заявляет о своих обязательствах в области ESG — обещает к 2030 году достичь отрицательного выброса углерода и полностью компенсировать все прямые и косвенные выбросы с 1975 года к 2050 году. Это не просто слова, а стратегический план, встроенный в бизнес-модель.

Более того, будучи основным инвестором OpenAI, Microsoft занимает лидирующие позиции в революции искусственного интеллекта, что обеспечивает технологическое превосходство компании на десятилетия вперёд. В ценовом плане, после полугодового роста в прошлом году, акции вернулись к уровням конца 2021 года и продолжают расти. По состоянию на 3 июля 2024 года цена достигла 460,77 доллара, установив новый рекорд.

Nvidia — монополист GPU-микросхем

Nvidia(NVDA) ранее считалась лидером в игровой индустрии, но волна ИИ всё изменила. GPU-компоненты компании стали ключевым инструментом для обучения и работы с ИИ, а их высокая вычислительная мощность помогает снизить энергопотребление всей отрасли — что полностью соответствует экологическим требованиям ESG.

Рыночная капитализация взлетела как ракета — после публикации отчёта за середину 2023 года она превысила 1 триллион долларов, а к июню 2024 года достигла 3 триллионов долларов, став второй по величине публичной компанией в мире. Инвесторы явно в восторге.

TSMC — зелёный апгрейд производства чипов

TSMC( через постоянное совершенствование технологических процессов выпускает всё более энергоэффективные и низкоэнергозатратные чипы. В эпоху ИИ-чипов TSMC — это фундамент всей индустрии. В первой половине 2024 года акции компании росли очень быстро, после июня превысили отметку в 180 долларов, а рыночная стоимость достигла 9464,69 миллиарда долларов.

Кроме того, на рынке есть и другие достойные ESG-акции, такие как Google)GOOGL###, Amazon(AMZN), ExxonMobil(XOM), Adobe(ADBE) и другие, с рыночной капитализацией от 200 миллиардов до 3 триллионов долларов. Для инвесторов с разным уровнем риска выбор очень широк.

Как инвестировать в ESG-акции? Три подхода — сравнение и анализ

Чтобы участвовать в ESG-инвестициях, покупка акций — самый классический способ. Но сейчас есть и более гибкие варианты.

( Способ 1: CFD — контракт на разницу цен — производные инструменты для умных инвесторов

CFD — это по сути производный финансовый инструмент. Вам не нужно владеть акциями, достаточно заключить контракт с брокером и спекулировать на росте или падении цен. Основные преимущества:

Кредитное плечо — брокеры предлагают от 1 до сотен раз, что позволяет контролировать большие позиции при небольшом капитале. Двусторонняя прибыль — можно зарабатывать как на росте, так и на падении рынка. Низкий порог входа — торговые издержки обычно ниже, чем при покупке реальных акций.

Но есть и риски. Увеличение прибыли — это и увеличение возможных убытков. Неправильный выбор брокера может привести к кредитному риску.

В сравнении с этим, покупка реальных акций требует больше капитала, но даёт право на дивиденды и меньшие риски.

) Способ 2: ETF — пассивное управление портфелем для диверсификации

Вместо самостоятельного выбора акций проще доверить это профессионалам. ESG-тематические ETF объединяют множество компаний, соответствующих критериям, и автоматически диверсифицируют риски.

Наиболее популярные ESG ETF включают:

iShares ESG Aware MSCI USA ETF(ESGU) — активы около 13,4 млрд долларов, в портфеле — Apple, Microsoft, Amazon и другие крупные компании. Это базовый вариант для начинающих, отслеживающий крупные ESG-компании с высокой капитализацией.

Fidelity U.S. Sustainability Index Fund###FITLX### — около 2,14 млрд долларов, в основном — технологические гиганты, такие как Microsoft, Nvidia, Google. Более узкая специализация на технологическом секторе.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF(NUMG) — меньший фонд, около 375 млн долларов, фокусируется на растущих средних и малых компаниях. Для риск-любящих инвесторов — более агрессивный вариант.

Итоговые рекомендации: разумное участие в ESG-инвестициях

Инвесторы, выбирающие ESG, обычно обладают высокой социальной ответственностью. Но важно помнить, что показатели ESG меняются со временем — политика, рыночные условия, стратегия компании — всё это влияет на показатели. Регулярный пересмотр портфеля необходим.

Если самостоятельное управление кажется сложным, ETF — это удобный и надёжный способ. Для тех, кто готов к рискам и краткосрочным сделкам, CFD позволяют участвовать в рыночных колебаниях с меньшими вложениями. В любом случае, главное — хорошо понять продукт, выбрать лицензированную платформу и соблюдать меры предосторожности.