Acabei de perceber algo interessante sobre a última jogada de poder da Amazon. Eles estão a adquirir a Globalstar por cerca de 11,6 mil milhões de dólares, e honestamente, isto revela muito sobre para onde eles realmente estão a direcionar a sua estratégia de conectividade via satélite.

Então, aqui está o que está a acontecer - a Amazon tem vindo a desenvolver a sua constelação do Projeto Kuiper, e já têm 241 satélites em órbita neste momento. Com a aquisição da Globalstar, estão a obter acesso direto a recursos de espectro e infraestrutura operacional que lhes teria levado anos a construir do zero. Isto não é apenas um progresso incremental, é uma aceleração significativa.

O que mais chamou a atenção das pessoas, no entanto, foi o ângulo da Apple. O serviço de satélite da Amazon vai fornecer conectividade direta ao dispositivo para o iPhone e o Apple Watch através deste acordo. Isso é uma jogada de distribuição enorme. A Globalstar já tinha uma parceria existente com a Apple, então a Amazon está basicamente a aproveitar essa relação enquanto expande as suas próprias capacidades.

O cronograma também importa - eles estão a apontar para um lançamento de serviço comercial no meio do ano. Com 241 satélites já em órbita terrestre e esta aquisição a fornecer-lhes a infraestrutura de que precisam, estão realmente posicionados para avançar rapidamente. Os analistas do Citi estão otimistas com isto, reiterando a sua classificação de Compra e mantendo um preço-alvo $285 . A sua lógica é simples: potencial de crescimento de receita acelerado mais margens em melhoria à medida que escalam a constelação em órbita terrestre.

O que torna isto interessante do ponto de vista do mercado é que a Amazon já não compete apenas no retalho. Eles estão a construir infraestrutura que pode transformar a forma como a conectividade funciona em mercados desatendidos. A jogada satélite está a tornar-se um ativo estratégico real, não apenas um projeto secundário. Se executarem bem esta estratégia de órbita terrestre, pode ser uma barreira competitiva significativa. Vale a pena acompanhar como isto se desenrola ao longo do resto do ano.