[Análise de Robôs] O Goldman Sachs prevê que "em 2035, o mercado global de táxis robóticos atingirá 415 mil milhões de dólares"… A tecnologia de condução autónoma mudará o panorama das autoestradas nos Estados Unidos

Condução autónoma(tecnologia de AV) tem uma velocidade de comercialização muito superior às expectativas. A equipa de analistas da Goldman Sachs liderada por Mark DeLaini indicou num relatório recente que “a velocidade de comercialização da tecnologia de condução autónoma está a acelerar em relação às previsões de um ano atrás”, prevendo que irá gerar grandes pools de lucros nos três principais mercados de táxis robotizados, camiões autónomos e robôs de entrega de última milha.

■ Perspetivas do mercado de táxis robotizados, revisão de três vezes em um ano

A equipa de DeLaini reviu em grande escala a previsão do tamanho do mercado de táxis robotizados nos EUA, de 7 mil milhões de dólares em 2030 para 19 mil milhões de dólares. Prevê-se que cresça até 48 mil milhões de dólares em 2035. Com base no mercado global, espera-se que atinja 415 mil milhões de dólares em 2035, e que operadores verticalmente integrados possam alcançar margens brutas de 30-50%, criando cerca de 1500 mil milhões de dólares em lucros totais.

Este crescimento resulta do aumento do deployment de veículos nos EUA e na China, do avanço de empresas de tecnologia própria como Waymo, Tesla, Pony.ai, que lideram o mercado europeu, bem como da popularização de ferramentas de IA comerciais como a Alpamayo da Nvidia.

■ Início da erosão de mercado

Sinais de mudança já se manifestam na realidade. No mercado de táxis robotizados em São Francisco, a quota de mercado da Waymo atingiu 30% após 20 meses do lançamento oficial. A Goldman Sachs prevê, no cenário base, que até 2030, os veículos autónomos irão corroer 5% do total de pedidos de transporte por plataforma nos EUA e Canadá, e 16% no cenário pessimista.

DeLaini alertou para o potencial de destruição a longo prazo que a popularização dos veículos autónomos pode causar ao mercado atual, estimando que, se considerarmos os salários de táxis, motoristas de substituição, transporte de grupo, entregas, salários de motoristas de camiões, bem como a redução de receitas de plataformas de transporte e vendas de veículos pessoais, o potencial de prejuízo nos EUA pode atingir cerca de 440 mil milhões de dólares. Isto significa que, ao optarem por táxis robotizados com tarifas mais baixas, milhões de motoristas terão os seus meios de subsistência diretamente afetados.

■ Camiões autónomos, outro grande pool de lucros

Para além dos táxis robotizados, DeLaini prevê que o mercado de camiões autónomos também se tornará um importante pool de lucros. Prevê-se que o mercado de camiões de nível 8 nos EUA cresça até 16 mil milhões de dólares em 2030, e até 105 mil milhões de dólares em 2035, com o mercado global a atingir 560 mil milhões de dólares nesse ano. Os lucros totais dos camiões autónomos deverão atingir 13,5 mil milhões de dólares em 2035, com uma soma de aproximadamente 30 mil milhões de dólares nos próximos dez anos.

Empresas norte-americanas como Aurora, Kodiak, Waabi, Plus esperam expandir significativamente a sua frota nos próximos anos. Os custos operacionais por milha dos camiões autónomos deverão diminuir drasticamente até ao final desta década, estabilizando-se por volta de 2 dólares por milha na metade da década de 2030.

■ Quem são os beneficiários

A Goldman Sachs identifica empresas como Alphabet, Tesla, Uber, Aurora, Amazon, Pony.ai, Rivian, Mobileye, Lyft, TE Connectivity, Hesai Technology, Xpeng Motors, Volvo Group como beneficiárias da expansão da implementação de condução autónoma.

Num momento em que Wall Street mantém uma vigilância elevada sobre o retorno do investimento em centros de dados de IA de grande escala, este outro pool de lucros de IA — a condução autónoma — já está na mira. As autoestradas nos EUA, bem como as milhões de vidas dependentes delas, estão a mudar silenciosa e rapidamente.