A onda de aumentos de preços dos serviços de fundição de pastilhas ressurge, a Gcore Microelectronics e a Baiwai Storage sobem em conjunto no período da tarde

16 de março, o setor de semicondutores continuou a subir na parte da tarde, Guokewei (300672.SZ) subiu mais de 13%, Baiwei Storage (688525.SH) quase 12%, Huahong Company (688347.SH) mais de 7%, Shengbang Shares (300661.SZ), Zhaoyi Innovation (603986.SH) e outros também tiveram aumentos.

Segundo notícias, após chips de armazenamento e embalagem, a cadeia de semicondutores pode enfrentar uma nova onda de aumentos de preços. Fabricantes de wafers de processos maduros como UMC (UMC.US), World Advanced, Lijie Technology planejam aumentar os preços a partir de abril, com aumentos de até 10% ou mais. A UMC não comentou rumores de aumento de preços, mas mencionou que o ambiente de precificação atualmente é “realmente mais favorável” do que antes; a World Advanced enviou uma notificação de aumento de preços, planejando ajustar os preços de fabricação a partir de abril de 2026, sem divulgar o percentual de aumento; Lijie Technology confirmou que já aumentou os preços neste trimestre, principalmente para linhas de produtos com margens de lucro menores. Além disso, clientes de processos maduros, especialmente fabricantes de ICs de design como Drive IC, também planejam aumentar os preços devido ao aumento de custos.

A indústria global de semicondutores está se preparando para uma nova onda de aumentos de preços. Texas Instruments (TXN.US), NXP (NXPI.US) e Infineon enviaram recentemente notificações de reajuste de preços aos clientes, anunciando aumentos a partir de 1 de abril. Entre eles, alguns produtos da Texas Instruments podem ter aumentos de até 85%. Os produtos principais da Infineon devem ter aumentos entre 5% e 15%, com alguns produtos de alta gama podendo ter ajustes maiores.

A Zhongyuan Securities afirmou que a demanda por memória impulsionada por IA está forte, o ciclo de memória continua a subir, e a demanda por inovação doméstica e de IA deve impulsionar significativamente os fabricantes de memória nacionais. Recomenda-se atenção às oportunidades de investimento em fabricantes de módulos de memória e chips de memória domésticos. Recentemente, fabricantes internacionais de chips analógicos como TI, ADI e Infineon enviaram notificações de aumento de preços; chips analógicos são essenciais para a estabilidade, eficiência energética e escalabilidade de sistemas de IA, desempenhando papel crucial em funções básicas como conversão de energia, regulação de voltagem e gestão de sinais. Com a construção em larga escala de centros de dados de IA, a demanda por chips de gestão de energia e chips de cadeia de sinais aumentou significativamente. A recuperação do setor de chips analógicos industrial e automotivo está em andamento, impulsionada pela explosão de demanda de IA. Beneficiando-se dessa recuperação global e do crescimento da demanda de IA, fabricantes domésticos de chips analógicos estão acelerando a inovação nacional, sendo recomendada atenção às oportunidades de investimento nesse setor.