3 Ações Não Tecnológicas na Zona Verde do TradeSmith para Saúde Financeira

Quando se trata de avaliar ações, não faltam indicadores aos investidores na tentativa de determinar o valor justo de mercado, sinais de compra ou venda e movimentos futuros de preço.

Incluem indicadores técnicos frequentemente referenciados, como o Índice de Força Relativa e as Bandas de Bollinger, além de indicadores fundamentais, como rácios preço/lucro (P/E), fluxo de caixa livre e métricas de rentabilidade, como retorno sobre o capital próprio.

Independentemente dos indicadores preferidos, é melhor utilizá-los em combinação, formando uma imagem mais completa de uma determinada ação. Agora, os utilizadores do MarketBeat podem acrescentar mais um ao seu arsenal: o Indicador de Saúde TradeSmith, que avalia a saúde das ações com base na ação do preço e na volatilidade, usando o Quotiente de Volatilidade proprietário para definir limites de risco.

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O resultado é uma ferramenta baseada em semáforos que classifica as ações como Verde (financeiramente saudável e em forte tendência de alta), Amarelo (manter ou observar) ou Vermelho (ação financeiramente insalubre e em tendência de baixa).

Com base em testes retrospectivos, o indicador é bastante eficaz. Ações na Zona Verde apresentaram um retorno médio anualizado superior a 23%, enquanto as na Zona Vermelha tiveram perdas anuais de 2,5%.

Atualmente, as seguintes três ações estão firmemente na Zona Verde do TradeSmith, oferecendo aos investidores a oportunidade de combinar o indicador com outros para determinar se são adequadas para carteiras de compra e manutenção.

ExxonMobil: +6 Meses na Zona Verde do TradeSmith

Após anos a atrasar-se em relação ao mercado, o setor de energia está a superar o S&P 500, liderando os 11 setores com um ganho acumulado desde início do ano (YTD) de quase 26%, face à perda de 0,4% do índice. Parte desse desempenho foi impulsionada pela gigante petrolífera ExxonMobil NYSE: XOM, cujas ações subiram quase 23% YTD.

Indicador de Saúde para Exxon Mobil Indicador de Saúde do TradeSmith

Medida de longo prazo baseada na volatilidade, destinada a títulos mantidos por 12 meses ou mais.

Verde: Tendência de alta forte e saudável com correções normais.

Amarelo: Correção significativa, mas ainda dentro da volatilidade esperada.

Vermelho: Queda além da volatilidade esperada; considerado insalubre.

Zona Verde (6 meses+)

Histórico de 1 Ano

Mar 25 | Jun 25 | Set 25 | Dez 25 | Mar 26

A saúde financeira da XOM está na zona Verde, segundo o TradeSmith. A XOM tem estado nesta zona há mais de 6 meses.

O seu rácio P/E futuro de aproximadamente 20 é melhor do que o P/E do S&P 500, de 28, e também uma melhoria em relação ao seu P/E TTM de 22, sugerindo que, apesar de um ganho de quase 43% no último ano, os acionistas provavelmente irão beneficiar de mais lucros por dólar investido no próximo ano.

Esta é uma proposta de valor atraente para uma empresa que superou as expectativas dos analistas em seis dos últimos sete trimestres, com os lucros da ExxonMobil a crescerem mais de 21% no próximo ano, de $7,43 para $9,02 por ação.

A saúde financeira da ExxonMobil é sustentada, nos últimos 10 anos, por margens brutas estáveis de 32,75%. Nesse período, a relação dívida/património média anual é de apenas 0,22 (para contexto, uma D/E abaixo de 1 sugere financiamento conservador e maior estabilidade financeira). Especificamente, no caso da XOM, ao longo da última década, para cada dólar de património investido pelos acionistas, a empresa só assumiu 22 cêntimos de dívida.

Citigroup: +8 Meses na Zona Verde do TradeSmith

A gigante dos serviços financeiros Citigroup NYSE: C tem estado na Zona Verde do TradeSmith desde julho passado. O seu rácio P/E futuro de 14,45 também é uma melhoria em relação ao seu P/E TTM de 15,62, ambos melhores do que os múltiplos do mercado geral.

Indicador de Saúde para Citigroup Indicador de Saúde do TradeSmith

Medida de longo prazo baseada na volatilidade, destinada a títulos mantidos por 12 meses ou mais.

Verde: Tendência de alta forte e saudável com correções normais.

Amarelo: Correção significativa, mas ainda dentro da volatilidade esperada.

Vermelho: Queda além da volatilidade esperada; considerado insalubre.

Zona Amarela (4 dias)

Histórico de 1 Ano

Mar 25 | Jun 25 | Set 25 | Dez 25 | Mar 26

Há 4 dias, a saúde financeira do C entrou na zona Amarela, segundo o TradeSmith.

A ação caiu mais de 8% em 2026, enquanto o setor financeiro enfrentou uma perda de quase 6% YTD — a pior entre os 11 setores do S&P 500.

Por outro lado, os analistas veem um forte potencial de valorização no próximo ano, com um preço-alvo médio de $127,25, o que representa um ganho de quase 17% face ao preço atual. Essa previsão é apoiada pela análise MarketRank™, que atribui ao Citigroup uma pontuação superior a 97% das empresas avaliadas pelo MarketBeat, ficando em segundo lugar entre 62 ações do setor financeiro.

Essa alta consideração decorre de fundamentos financeiros sólidos, incluindo uma série de lucros superiores às expectativas dos analistas, tendo a empresa superado as previsões em 11 dos últimos 12 trimestres, desde o primeiro trimestre de 2023. Os lucros do Citigroup devem crescer 25,5% no próximo ano, de $7,53 para $9,45 por ação.

Nos últimos 10 anos, o Citigroup teve apenas um ano de contração do lucro líquido, com uma média de lucros anuais de $10,8 bilhões.

NextEra Energy: +5 Meses na Zona Verde do TradeSmith

Com um ganho de quase 13% YTD, a NextEra Energy NYSE: NEE — uma empresa de utilidades reguladas e geração de energia renovável competitiva — tem estado na Zona Verde do TradeSmith para saúde financeira desde o final do ano passado.

Indicador de Saúde para NextEra Energy Indicador de Saúde do TradeSmith

Medida de longo prazo baseada na volatilidade, destinada a títulos mantidos por 12 meses ou mais.

Verde: Tendência de alta forte e saudável com correções normais.

Amarelo: Correção significativa, mas ainda dentro da volatilidade esperada.

Vermelho: Queda além da volatilidade esperada; considerado insalubre.

Zona Verde (5 meses+)

Histórico de 1 Ano

Mar 25 | Jun 25 | Set 25 | Dez 25 | Mar 26

A saúde financeira da NEE está na zona Verde, segundo o TradeSmith. A NEE tem estado nesta zona há mais de 5 meses.

O seu rácio P/E futuro de 24,51 é uma melhoria em relação ao seu P/E TTM de 27,42, e os analistas classificam a ação como Compra Moderada. Os lucros da NextEra Energy devem crescer 7,61% no próximo ano, de $3,68 para $3,96 por ação.

Porém, um fator que reforça o indicador de saúde do TradeSmith é o dividendo da NextEra, que atualmente rende 2,73%, mas tem uma taxa de crescimento anualizada de cinco anos de 10,15%.

A empresa conseguiu esse crescimento do dividendo graças ao aumento substancial do fluxo de caixa. Nos últimos 10 anos, o fluxo de caixa líquido das operações passou de $6,36 bilhões em 2016 para $12,48 bilhões em 2025, um aumento de mais de 96%. Nesse mesmo período, o lucro líquido cresceu de $2,9 bilhões para $6,83 bilhões — um aumento de mais de 135%.