Ações com maior rendimento de dividendos: 5 empresas que oferecem retornos superiores a 5% para uma renda constante

Procurando fontes de rendimento fiáveis no mercado atual? Enquanto o S&P 500 oferece um rendimento de dividendos modesto de aproximadamente 1,2%, várias empresas cotadas em bolsa estão a proporcionar retornos significativamente superiores. Investidores que procuram uma renda passiva podem explorar várias ações com o maior rendimento de dividendos que não só pagam 5% ou mais, mas também possuem a força financeira para sustentar e aumentar esses pagamentos.

As seguintes cinco empresas representam oportunidades convincentes para carteiras focadas em rendimento, combinando rendimentos de dividendos excecionais com modelos de negócio comprovados e geração de caixa estável.

Por que estas ações com maior rendimento de dividendos se destacam

O que distingue estes principais candidatos dos típicos pagadores de dividendos? Cada empresa opera através de modelos de negócio concebidos para produzir fluxos de receita previsíveis e recorrentes. A tese de investimento por trás das ações com maior rendimento de dividendos assenta em três pilares: fluxo de caixa sustentável, compromisso de devolver capital aos acionistas e flexibilidade financeira para reinvestir, mantendo a segurança do dividendo.

Estas empresas normalmente alocam cerca de 70% dos seus fluxos de caixa estáveis para dividendos, mantendo o restante para investimentos de crescimento. Esta abordagem equilibrada garante que os pagamentos permaneçam protegidos durante ciclos económicos, ao mesmo tempo que financiam a expansão do negócio.

Líderes em dividendos de energia limpa: Geração de caixa sustentável da Clearway Energy

Clearway Energy (NYSE: CWEN, CWEN.A) oferece aos investidores um rendimento de dividendos superior a 5%. Como operadora de energia limpa, a empresa garante previsibilidade de receita através de contratos de eletricidade a longo prazo, com tarifas fixas, com utilities e grandes corporações. Esta vantagem estrutural traduz-se numa geração de caixa altamente estável.

A empresa visa uma taxa de pagamento de aproximadamente 70% do seu fluxo de caixa estável, destinando o restante à aquisição de ativos renováveis adicionais que geram rendimento. A gestão projeta um crescimento composto anual do fluxo de caixa de 7% a 8% até 2030, seguido de um crescimento anual de 5% a mais de 8%. Esta expansão fornece uma base para aumentos consistentes de dividendos, tornando-a uma escolha atraente entre ações com maior rendimento de dividendos para investidores focados em crescimento de rendimento.

Fundos de investimento imobiliário para rendimento: NNN REIT e VICI Properties

NNN REIT (NYSE: NNN) oferece um rendimento de dividendos superior a 5,5%. Este fundo de investimento imobiliário especializa-se em propriedades de arrendamento triplo-net, predominantemente lojas de conveniência, lavagens de carros e restaurantes. A estrutura triplo-net garante que os inquilinos assumam todas as despesas operacionais, proporcionando uma renda de aluguer limpa ao REIT.

Operando com um balanço conservador e uma taxa de pagamento de cerca de 70%, o NNN REIT retém capital para aquisições estratégicas através de transações de venda e arrendamento de volta. Os seus 36 anos de histórico de aumentos consecutivos de dividendos reforçam a sua fiabilidade como uma escolha entre ações com maior rendimento de dividendos para investidores conservadores.

VICI Properties (NYSE: VICI) oferece um rendimento superior a 6%. Este REIT de experiências possui propriedades de jogos, hospitalidade e lazer, garantidas por contratos de arrendamento de longo prazo, muitos com escaladores de inflação incorporados. Uma parte crescente dos contratos de arrendamento agora inclui aumentos de renda ligados a índices de inflação—46% dos contratos de 2026 incluem esta característica, prevendo-se que suba para cerca de 90% até 2030.

Movimentos estratégicos recentes reforçam a trajetória de crescimento do VICI: uma transação de venda e arrendamento de volta de 1,2 mil milhões de dólares com a Golden Entertainment para ativos de jogos no Nevada, juntamente com compromissos de financiamento de desenvolvimento de 510 milhões de dólares para um projeto de casino na Califórnia e investimentos em empréstimos mezzanine de 450 milhões de dólares. Estas operações de capital sustentam uma taxa de crescimento anual composta de dividendos de 6,6% desde o final de 2018, posicionando-o favoravelmente entre as ações com maior rendimento de dividendos.

Gigantes de utilidades e oleodutos: Verizon e Oneok

Verizon (NYSE: VZ) apresenta um rendimento de dividendos superior a 7%. O gigante da infraestrutura de telecomunicações gera receitas recorrentes substanciais de milhões de clientes que pagam pelos seus serviços de wireless e banda larga. Estes fluxos previsíveis financiam investimentos na rede, pagamentos de dividendos e a solidez do balanço.

A aquisição de 20 mil milhões de dólares da Frontier expandiu a sua presença em banda larga e as capacidades de venda cruzada, aumentando o potencial de fluxo de caixa. Com 19 anos consecutivos de aumentos de dividendos—estendendo esta série no último outono—a Verizon continua a ser uma escolha fundamental entre ações com maior rendimento de dividendos, destacando-se pelo rendimento e fiabilidade.

Oneok (NYSE: OKE) oferece 5,5% de rendimento e opera como uma empresa de infraestrutura de energia midstream, gerando fluxos de caixa altamente estáveis. Contratos de longo prazo a tarifas fixas e tarifas reguladas pelo governo sustentam a previsibilidade de receitas em toda a sua rede de oleodutos expandida. Mais de 25 anos de crescimento e estabilidade de dividendos atestam a resiliência deste modelo.

Aquisições recentes e a realização contínua de sinergias—previstas em vários centenas de milhões de dólares—combinadas com projetos de expansão orgânica previstos até meados de 2028, impulsionam o crescimento futuro. Fluxos de caixa livres robustos após dividendos e métricas de crédito de topo oferecem flexibilidade financeira suficiente, apoiando a orientação da Oneok para aumentos anuais de dividendos entre 3% e 4%. Para investidores que procuram ações com maior rendimento de dividendos no setor energético, o foco na infraestrutura e o modelo de receitas contratadas da Oneok oferecem um apelo convincente.

O que torna estas ações de alto rendimento fiáveis

Várias características unem estas cinco empresas na categoria de ações com maior rendimento de dividendos. Primeiro, cada uma opera através de modelos de negócio que geram fluxos de caixa duradouros e previsíveis—seja através de contratos de energia de longo prazo, arrendamentos triplo-net, assinaturas de telecomunicações ou tarifas reguladas de oleodutos. Segundo, rácios de pagamento conservadores (tipicamente cerca de 70%) proporcionam uma almofada contra recessões económicas, ao mesmo tempo que financiam o crescimento orgânico. Terceiro, cada empresa mantém balanços sólidos e acesso a capital, permitindo a continuação da expansão dos dividendos.

A combinação de rendimentos premium, perfis financeiros conservadores e trajetórias de crescimento demonstradas cria uma estrutura de investimento convincente. Estas empresas provaram a sua capacidade de resistir aos ciclos de mercado, manter os pagamentos e expandir incrementalmente as distribuições aos acionistas—a marca de ações com maior rendimento de dividendos sustentáveis.

Construir a sua carteira de rendimento

Para investidores que priorizam retornos de caixa constantes, as cinco empresas aqui perfiladas representam pontos de entrada diversificados, abrangendo energia limpa, imobiliário, telecomunicações e infraestrutura de energia. Cada uma demonstrou compromisso com os acionistas ao longo de anos—ou, em alguns casos, décadas—de aumentos consecutivos de dividendos.

Embora o desempenho passado não garanta resultados futuros, as vantagens estruturais que estas empresas possuem sugerem que os seus dividendos de alto rendimento assentam em bases sólidas, e não em pagamentos insustentáveis. Ao construir uma carteira focada em rendimento, ações com maior rendimento de dividendos, com esta combinação de rendimento, crescimento e solidez financeira, merecem consideração séria.