2025 Projetos de Blockchain Layer 1 que Devem Ser Observados: O Guia Completo de Investimento

Quando se trata de infraestrutura blockchain, os projetos de Layer 1 crypto formam a base de tudo o que construímos. Ao contrário das soluções Layer 2 que dependem das cadeias existentes, estas redes de camada base operam de forma independente, com seus próprios mecanismos de consenso e modelos de segurança. À medida que nos aproximamos de 2025, aqui está o seu roteiro para os principais players L1 que estão a remodelar a economia digital.

Compreender as Blockchains Layer 1: Por que São Importantes

As redes Layer 1 são onde as transações são finalizadas, registadas e protegidas. Pense nelas como a camada de fundação—tudo o resto constrói-se por cima. O que as torna especiais:

Vantagens principais:

• Descentralização completa e segurança sem ponto único de falha
• Registos permanentes e imutáveis de transações visíveis a todos os participantes
• Operação independente, sem depender de sistemas externos
• Tokens de governança nativos que impulsionam a economia do ecossistema
• Histórico comprovado com efeitos de rede que se fortalecem com o tempo

A troca? As cadeias Layer 1 geralmente enfrentam desafios de escalabilidade, razão pela qual existem soluções Layer 2. Mas aqui está a realidade: as L2 ainda dependem das L1 para a segurança do liquidação final. É uma relação simbiótica.

Camada de Alto Desempenho: Velocidade Máxima na Blockchain

Solana (SOL) - O Rei da Capacidade de Transação

Dados de Mercado: $61B capitalização de mercado | ganhos de 464% em 1 ano (ao longo de 2023) | TVL de $3,46B

O consenso Proof of History (PoH) da Solana, combinado com Proof of Stake, permite transações extremamente rápidas com taxas quase nulas. Em 2023, o ecossistema explodiu: 79 Documentos de Melhoria Solana formalizaram atualizações comunitárias, Firedancer prometeu melhorias significativas no desempenho dos validadores, e projetos como Jupiter, Marinade Finance e Jito consolidaram a posição do SOL no DeFi.

O lançamento da saga do Solana Mobile e a campanha de airdrop BONK demonstraram expansão agressiva para adoção pelo consumidor. A segurança atual da rede depende de mais de 2.000 validadores com compromissos reforçados de diversidade.

Kaspa (KAS) - A Alternativa Emergente de Velocidade

Dados de Mercado: capitalização de mercado de $1,22B | -62,08% em 1 ano | Escalabilidade focada em PoW

Não subestime a Kaspa. Seu protocolo GHOSTDAG evoluiu para o consenso Dag Knight, permitindo taxas de bloco mais altas e finalidade instantânea sem sacrificar a descentralização. A migração de 2023 de GoLang para Rust desbloqueou otimizações modernas de hardware, aumentando dramaticamente a capacidade de transação.

A KAS viu ganhos extraordinários impulsionados pelo reconhecimento de que sua abordagem técnica oferece uma solução legítima de escalabilidade PoW—algo que as Layer 2 do Bitcoin ainda estão a trabalhar.

Avalanche (AVAX) - O Powerhouse Multi-Cadeia

Dados de Mercado: capitalização de mercado de $5,36B | +2,38% em 24H | TVL de $1,5B

A finalização em menos de 2 segundos e o mecanismo de consenso híbrido da Avalanche fizeram dela uma favorita em 2023. A C-Chain atingiu 3,07 milhões de transações com tokens de inscrição a impulsionar mais de 50% da atividade—gerando $13,8 milhões em taxas de rede em apenas cinco dias.

A rede processou mais de 40 TPS com 2,3 milhões de transações por dia no pico. A parceria com J.P. Morgan’s Onyx validou a procura empresarial pela infraestrutura da Avalanche.

Pesos Pesados Estabelecidos: Os Gigantes Layer 1

Bitcoin (BTC) - Ainda Rei

Dados de Mercado: capitalização de mercado de $1,77T | -10,80% em 1 ano | TVL de $1,1B

O Bitcoin continua a ser o padrão L1 em segurança e adoção. A inovação do protocolo Ordinals em 2023 permitiu a criação de NFTs nativos (ORDI, SATS, RATS tokens), provando a flexibilidade da rede além de pagamentos.

Stacks e outras soluções Layer 2 do Bitcoin surgiram para enfrentar limitações de contratos inteligentes. O protocolo Taproot Assets, que utiliza scripts UTXO, mostrou a versatilidade do Bitcoin em representar diversos tipos de ativos.

Ethereum (ETH) - O Ímã de Desenvolvedores

Dados de Mercado: capitalização de mercado de $358,21B | -15,05% em 1 ano | $49B TVL

Com mais de 3.000 dApps ativos e a maior comunidade de desenvolvedores do planeta, os efeitos de rede do Ethereum permanecem incomparáveis. A transição para proof-of-stake total foi concluída, reduzindo o consumo de energia enquanto mantém a segurança.

As soluções de escalabilidade Layer 2 (rollups, otimistas e zk-variants) estão a prosperar—Arbitrum, Optimism e outros provam que a estratégia funciona. O foco de 2024-2025: implementação de sharding para reduzir drasticamente as taxas da camada base, preservando a descentralização.

BNB Chain (BNB) - O Powerhouse DEX

Dados de Mercado: capitalização de mercado de $115,74B | +19,60% em 1 ano | TVL de $5,2B

Lançada em 2020 como Binance Smart Chain, a BNB Chain rebatizou-se em 2023 para sinalizar suas ambições mais amplas de ecossistema. Com mais de 1.300 dApps e consenso PoSA que permite transações baratas e rápidas, conquistou a base de utilizadores de DeFi de baixo custo.

A compatibilidade EVM significa que os desenvolvedores Ethereum podem implementar instantaneamente. Espere uma integração agressiva de Layer 2 e possíveis implementações de sharding até 2025 para reduzir ainda mais as taxas.

Líderes de Próxima Geração: Observe Estes de Perto

TON (The Open Network) - A Conexão com o Telegram

Dados de Mercado: capitalização de mercado de $3,76B | -74,18% em 1 ano

A história de origem do TON (fundadores do Telegram) e a recuperação regulatória tornaram-no resiliente. A arquitetura de sharding multinível da blockchain lida com altos volumes de transações de forma eficiente.

Mudança de jogo: o Telegram anunciou em março de 2024 a partilha de 50% das receitas de anúncios via blockchain TON, impulsionando uma subida de 40% no preço. Se a base de bilhões de utilizadores do Telegram adotar gradualmente o Toncoin para pagamentos e serviços, a utilidade do TON transforma-se completamente. Uma potencial IPO do Telegram poderia ser um catalisador importante.

Internet Computer (ICP) - O Jogo Web3 OS

Dados de Mercado: capitalização de mercado de $1,66B | -72,81% em 1 ano | $88M TVL

O objetivo ambicioso do ICP: substituir serviços de cloud centralizados por contratos inteligentes na cadeia. Avanços de 2023: Websockets para dApps em tempo real, memória estável expandida, integração direta com Bitcoin e chamadas HTTPS para Web 2.

O Sistema Nervoso de Serviço permite governança DAO sem permissões. Projetos comunitários em redes sociais e troca de NFTs indicam desenvolvimento orgânico do ecossistema. O programa de subsídios da DFINITY financia ativamente inovação.

Sei (SEI) - O Especialista em DeFi

Dados de Mercado: capitalização de mercado de $724,41M | -75,49% em 1 ano | $27M TVL

O motor de matching nativo do Sei e as funções otimizadas de livro de ordens = latência drasticamente menor em DEXs. O Fundo do Ecossistema Sei cresceu para $120 milhões (apoiado por Foresight Ventures), com foco em gaming, DeFi e NFTs.

Penetração estratégica no mercado asiático e parcerias (Graviton na Índia) posicionam o SEI para crescimento explosivo se o DeFi recuperar impulso.

Sui (SUI) - O Inovador de Movimentos

Dados de Mercado: capitalização de mercado de $5,26B | +0,49% em 24H | $557M TVL

Apesar de um desempenho inferior de -68,73% em 1 ano, a arquitetura técnica do Sui impressiona. A linguagem de programação Move oferece maior segurança; execução paralela desbloqueia um throughput massivo.

Após o lançamento na mainnet, um recorde de 65,8 milhões de transações em um único dia provou a capacidade. zkLogin revolucionou o acesso a dApps via contas sociais Web2. O programa TurboStar impulsiona o crescimento do ecossistema com suporte a captação de fundos e acesso a pré-vendas.

Aptos (APT) - O Recém-chegado Financiado

Dados de Mercado: capitalização de mercado de $3,8B | -27% em 1 ano | $342M TVL

Apoiado pelo Tiger Global e PayPal Ventures com mais de $400M em financiamento, o Aptos possui credenciais técnicas impressionantes: linguagem Move, execução paralela e design de rede limpo.

Conquistas do ecossistema em 2023: integração com Sushi para DeFi, parceria com Coinbase Pay, colaborações em gaming com Microsoft e MARBLEX. Novo padrão de ativos digitais e ferramentas multi-sig expandem o apelo empresarial.

Interoperabilidade & Especialização: A Categoria Emergente

Polkadot (DOT) - O Conector Cross-Chain

Dados de Mercado: capitalização de mercado de $2,83B | -77,08% em 1 ano | $230M TVL

O protocolo de Comunicação entre Blockchains (IBC) da Polkadot permite mensagens sem confiança entre cadeias especializadas (parachains). Em 2023, houve recorde de atividade de desenvolvedores: 19.090 contribuições no GitHub só em março.

Parathreads introduziram conectividade blockchain de custo eficiente. A Polkadot 2.0 promete melhorias na governança. O aumento de 49% em staking via Pools de Nomeação mostra maior participação da comunidade.

Cosmos (ATOM) - A Estratégia do Hub

Dados de Mercado: capitalização de mercado de $981,40M | -70,86% em 1 ano | $1,25M em TVL

As atualizações de Segurança Interchain, Contas Interchain e Staking Líquido do Cosmos Hub fortaleceram o ecossistema. Uma média de 500 mil transações diárias e volume de negociação de 20 milhões de ATOM demonstram adoção crescente.

Desenvolvimento crítico: migração do dYdX para o Cosmos e a integração do USDC pela Noble sinalizam impulso institucional. A alocação de $26,4M da Interchain Foundation para o desenvolvimento da stack em 2024 promete aceleração.

Kava (KAVA) - O Especialista em DeFi

Dados de Mercado: capitalização de mercado de $82,76M | -84,05% em 1 ano | $193M TVL

O Kava combina de forma única a escalabilidade do Cosmos SDK com compatibilidade EVM—uma arquitetura de co-cadeia verdadeira. O USDX, sua stablecoin nativa, permite empréstimos e financiamentos sem oráculos centralizados.

A atualização Kava 14 permitiu a emissão direta de USDt na Cosmos. O Vault Estratégico de propriedade comunitária, com mais de $300M em ativos, demonstra compromisso com a descentralização. A transição para Tokenomics 2.0, com oferta fixa de KAVA, visa impulsionar escassez e adoção.

ZetaChain (ZETA) - A Visão Omnichain

Dados de Mercado: capitalização de mercado de $80,43M | -88,81% em 1 ano | $3,25M em TVL

A afirmação audaciosa da ZetaChain: a primeira Layer 1 verdadeiramente omnichain, conectando qualquer blockchain, independentemente da arquitetura. Estatísticas do testnet de 2023: mais de 1 milhão de utilizadores ativos, 6,3 milhões de transações cross-chain, mais de 200 dApps implantados.

Parcerias com Chainlink, Ankr Protocol e plataformas de gaming (Ultiverse, BYTE CITY) sinalizam casos de uso em expansão. O financiamento de séries apoia o desenvolvimento de infraestrutura de interoperabilidade.

A Dinâmica Layer 1 vs. Layer 2 em 2025

Aqui está o que importa: Layer 1 e Layer 2 não competem—são complementares.

As Layer 2 aceleram a velocidade das transações e reduzem taxas, mas ainda liquidadas na L1 para finalidade. Melhorias na arquitetura da L1 $27M como o sharding do Ethereum que se aproxima( aumentam diretamente o desempenho da L2. Da mesma forma, soluções L2 bem-sucedidas revelam técnicas de otimização que informam melhorias na L1.

À medida que o blockchain se torna mainstream, esta abordagem de duas camadas oferece o equilíbrio necessário: as L1 mantêm segurança e descentralização, enquanto as L2 entregam velocidade e eficiência de custos que a adoção em massa exige.

A Conclusão

O panorama Layer 1 em 2025 oferece uma diversidade notável: campeões de desempenho )Solana, Avalanche(, pilares de segurança )Bitcoin, Ethereum(, soluções especializadas )Sei para DeFi(, e novatos ambiciosos )TON, ICP(. Cada um resolve problemas diferentes.

Quer esteja a avaliar para investimento, desenvolvimento ou participação, o espaço cripto Layer 1 está a evoluir a uma velocidade vertiginosa. Os vencedores serão aqueles que equilibram segurança, descentralização e escalabilidade—não escolhendo um em detrimento do outro, mas otimizando progressivamente em todas as dimensões.