Principais pontos

• De acordo com os dados da Cryptorank em 5 de janeiro de 2025, a indústria Web3 atingiu o valor mais alto do ano, com 159 acordos de financiamento em dezembro de 2024, totalizando 3.08 bilhões de dólares
• Comparado a novembro, tanto o número de negócios quanto o montante total de financiamento aumentaram, em 13,57% e 75%, respectivamente
• Os métodos de financiamento também mostram uma tendência de diversificação. Além do financiamento por token e do financiamento tradicional de capital próprio, o financiamento por dívida e as transações de balcão (OTC) também são muito favorecidos.
• Os setores CeFi e social viram um aumento na participação de financiamento e se tornaram os pontos de investimento de dezembro, enquanto o setor DeFi se acalmou. CeFi liderou com um total de financiamento de $892 milhões.
• Os tamanhos de financiamento estão principalmente concentrados nos intervalos de $3-10 milhões e $1-3 milhões, representando 38,6% e 29,5% do financiamento total, respectivamente
• O financiamento da rodada estratégica dominou com 72,4% do financiamento total, significativamente maior do que outras rodadas
• A Animoca Brands foi o investidor mais ativo de dezembro, participando em 8 rondas de financiamento, com metade dos seus investimentos centrados na infraestrutura de blockchain

Visão Geral do Financiamento

De acordo com dados da Cryptorank em 5 de janeiro de 2025, a indústria Web3 concluiu 159 rodadas de financiamento em dezembro de 2024, totalizando $3.08 bilhões.[1]

• Recorde de Escala de Financiamento Mensal: Comparado a novembro, tanto o número de rodadas de financiamento quanto o financiamento total em dezembro aumentaram, com um crescimento mês a mês de 13,57% e 75%, respectivamente. Em comparação com dezembro de 2023, dezembro de 2024 apresentou um crescimento de 34,74% e 204,95%. De forma notável, o financiamento total de dezembro estabeleceu um novo recorde anual para 2024, alcançando US$ 3,08 bilhões, superando significativamente os níveis dos meses anteriores.
• Crescimento impulsionado por vários financiamentos em larga escala:Embora dezembro tenha faltado mega-negócios como a aquisição de outubro da Stripe ou o negócio de obrigações conversíveis de novembro da MARA, seis projetos levantaram mais de $100 milhões cada, impulsionando o financiamento do mês para um recorde.

Em dezembro de 2024, o financiamento total atingiu o pico anual, mantendo o ímpeto de crescimento de outubro e novembro, impulsionado por vários fatores-chave.

Primeiro, Rumble e Tether formaram uma parceria de investimento estratégico de $775 milhões, sinalizando uma fusão significativa entre mídia tradicional e tecnologia blockchain.

Em segundo lugar, as empresas de mineração de Bitcoin expressaram grande confiança no futuro desenvolvimento. A CleanSpark e a Riot Platforms garantiram financiamento substancial, fornecendo amplo capital para expandir o poder de computação e aprimorar a eficiência de mineração.

Além disso, os métodos de financiamento mostraram uma diversidade crescente. Além do financiamento tradicional de capital próprio, a dívida e as transações de balcão (OTC) ganharam tração. Avalanche garantiu $250 milhões através de transações OTC, Public levantou $135 milhões através de financiamento de capital próprio e dívida, e Allo obteve $100 milhões em financiamento de dívida. [2]

Com base nos dados da Cryptorank, dezembro de 2024 registou um aumento do financiamento nos setores CeFi e social, que emergiram como pontos quentes de investimento chave, enquanto o financiamento no setor DeFi arrefeceu.

• CeFi Assume a Liderança: A pista de CeFi (Centralized Finance) liderou a lista com um montante total de financiamento de $892 milhões. Projetos como Public, ALLORWA e BVNK garantiram investimentos significativos, refletindo o otimismo dos investidores em relação às perspectivas de aplicação das finanças tradicionais no mundo Web3 e destacando uma tendência de integração acelerada entre instituições financeiras tradicionais e criptomoedas.
• Social Track Segue de perto:A faixa social ficou em segundo lugar com um montante total de financiamento de $820 milhões. O investimento de $775 milhões da Tether na plataforma de compartilhamento de vídeos Rumble e a rodada de financiamento bem-sucedida de $31 milhões do Lens Protocol se tornaram destaques de mercado.
• Serviços de Blockchain e Rastreio Público de Blockchain Mostram Desempenho Estável: A pista de serviços de blockchain ficou em terceiro lugar com um montante total de financiamento de $764 milhões. Angariações bem-sucedidas de projetos como Avalanche (blockchain público) e Klickl (serviços de blockchain) demonstram que os investidores continuam altamente focados no desenvolvimento de serviços fundamentais de blockchain e infraestrutura de blockchain pública.
• Declínio na popularidade do DeFi Track:A pista DeFi (Finanças Descentralizadas) levantou 169 milhões de dólares, indicando um arrefecimento na sua popularidade anterior. Isto pode estar relacionado com a volatilidade do mercado geral e incertezas regulatórias no setor DeFi.
• Menor financiamento para GameFi e NFT Tracks:As faixas GameFi e NFT tiveram um financiamento relativamente baixo, arrecadando $8.25 milhões e $4 milhões, respectivamente. Esse menor interesse pode ser atribuído às condições macroeconômicas e ao sentimento de mercado predominante.

Com base em dados de 88 projetos de financiamento divulgados em dezembro, os montantes de financiamento estavam principalmente concentrados nas faixas de $3-10M e $1-3M, representando 38,6% e 29,5% do financiamento total, respectivamente, com pouca mudança em comparação com o mês anterior. Notavelmente, a proporção de financiamentos em grande escala que excedem $50M aumentou significativamente de 2,9% no mês anterior para 6,8% em dezembro. Essa mudança provavelmente é atribuída a um aumento nas captações de recursos em grande escala e nos investimentos estratégicos de grandes empresas durante o mês.

Do ponto de vista das etapas de financiamento, entre os 83 projetos com rodadas de financiamento divulgadas, as rodadas estratégicas representaram a maior proporção de financiamento, atingindo 72,4%, significativamente mais alta do que outras etapas. Isso provavelmente ocorreu porque muitos projetos em dezembro receberam investimentos estratégicos substanciais durante suas fases de desenvolvimento posteriores. Os investidores estratégicos injetaram capital significativo, frequentemente com o objetivo de apoiar expansão em grande escala, aquisições ou entrada em novos mercados.

De acordo com os dados da Cryptorank, em 5 de janeiro de 2025, a Animoca Brands continuou a manter sua posição como a instituição de investimento mais ativa em dezembro de 2024, participando em oito rondas de financiamento. Seus investimentos abrangeram uma ampla gama de setores, incluindo infraestrutura blockchain, blockchains públicas, DeFi, GameFi e plataformas sociais, sendo que a infraestrutura blockchain representou metade de seus investimentos totais. Notavelmente, a Animoca Brands permaneceu consistentemente ativa em investimentos durante quase todos os meses de 2024.

Principais Projetos Financiados em Dezembro

Normal

Visão geral:Usual é um emissor de stablecoin descentralizado projectado para fornecer um produto DeFi componível e acessível, combinando ativos do mundo real (RWA) com finanças descentralizadas (DeFi). A stablecoin USD0 emitida pela Usual é garantida 1:1 por ativos reais de alto crédito, como títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo e instrumentos financeiros altamente líquidos e de baixo risco. A propriedade e governança são redistribuídas através do token $USUAL, que concede aos detentores receitas reais da plataforma, ganhos futuros e propriedade da infraestrutura subjacente.

Em 23 de dezembro, a Usual anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento da Série A de $10 milhões, liderada pela Binance Labs e Kraken Ventures, com a participação da Galaxy, OKX Ventures e outros. Segundo dados oficiais, a Usual completou três rodadas de financiamento até o momento, arrecadando um total de $18.5 milhões.[4]

Investidores:Binance Labs, Kraken Ventures, Coinbase Ventures, Galaxy Venture, OKX Ventures, IOSG Venture, Hypersphere Venture, Wintermute, Amber Group, GSR Venture, Symbolic Capital, Krypital Group e outros.

Destaques:

1. Ao contrário das stablecoins tradicionais, a Usual alavanca a infraestrutura multi-cadeia e integra ativos RWA de instituições como BlackRock, Ondo e Mountain Protocol como garantia para emitir a stablecoin USD0. O USD0 é garantido por ativos RWA de curto prazo e títulos de elevada classificação de crédito, oferecendo uma estabilidade e segurança reforçadas.
2. USD0 oferece um mecanismo flexível de emissão: os usuários podem depositar diretamente ativos do mundo real elegíveis (RWA) para receber USD0, ou depositar stablecoins mainstream como USDC ou USDT para obter uma quantidade equivalente de USD0, com terceiros fornecendo RWA correspondentes como garantia. Esse mecanismo de emissão dupla não apenas reduz a barreira de entrada para os usuários, mas também melhora a liquidez geral da stablecoin, fornecendo um ponto de acesso conveniente tanto para investidores de varejo quanto institucionais.
3. A Usual foi fundada por Pierre Person, um ex-membro do Parlamento Francês com profundo conhecimento em formulação de políticas e tecnologia blockchain. Essa experiência garante uma forte conformidade e apoia o desenvolvimento global do projeto. Além disso, o envolvimento de instituições de investimento de alto nível fornece à Usual amplo capital e recursos estratégicos.
4. O valor total bloqueado (TVL) da Usual cresceu rapidamente, atingindo $1.8 bilhões em apenas alguns meses. A capitalização de mercado do seu stablecoin USD0 atingiu $1.813 bilhões, superando o FDUSD para se classificar em quinto lugar na indústria. Este forte desempenho de mercado demonstra o potencial de crescimento e a posição competitiva da Usual. A plataforma fortalece ainda mais o envolvimento do usuário distribuindo 100% da receita gerada pelo protocolo aos detentores de tokens de governança e implementando um mecanismo inovador de PVP, criando mais formas para os usuários participarem.

Avalanche

Visão geral:A Avalanche é uma plataforma blockchain de alto desempenho desenvolvida pela Ava Labs, projetada para fornecer aos desenvolvedores uma plataforma flexível e escalável para a criação de várias aplicações descentralizadas. Sua plataforma principal é composta por três blockchains: a Exchange Chain (X-Chain) para a criação e negociação de ativos, a Contract Chain (C-Chain) para a execução de contratos inteligentes e a Platform Chain (P-Chain) para coordenar validadores de rede e gerenciar sub-redes.[5]

Em 12 de dezembro, a Avalanche Foundation anunciou que arrecadou $250 milhões para sua plataforma de blockchain através de uma venda privada de tokens, com a participação da Galaxy Digital, Dragonfly, ParaFi Capital e mais de 40 outras empresas.[6]

Investidores:Galaxy Digital, Dragonfly, ParaFi Capital, SkyBridge, Morgan Creek Digital, Hypersphere Ventures, Republic Capital, e outros.

Destaques:

1. Em 17 de dezembro, a Avalanche lançou sua importante atualização Avalanche 9000 na mainnet. A atualização reduziu a taxa base para transações C-Chain em 96% (de 25 nAVAX para 1 nAVAX), reduziu os custos de implantação de sub-rede e introduziu mais de $40 milhões em recompensas para desenvolvedores. Essas mudanças tornam a plataforma mais atraente para desenvolvedores e empresas que constroem aplicativos blockchain.
2. De acordo com a Avalanche Foundation, o ecossistema Avalanche está florescente, com mais de 500 equipas a construir na blockchain de Camada 1 em vários setores, incluindo ativos do mundo real, jogos e pagamentos. A recente angariação de fundos de $250 milhões proporcionou um forte impulso para acelerar o desenvolvimento do ecossistema.
3. A TVL da rede Avalanche tem mostrado um crescimento constante, atingindo um máximo de dois anos de $1.65 bilhões em 15 de dezembro. Atualmente mantendo $1.43 bilhões, este crescimento da TVL demonstra a forte posição da Avalanche no setor de finanças descentralizadas (DeFi) e seu potencial para atrair usuários e capital adicionais.

BVNK

Visão geral:BVNK é uma plataforma que fornece serviços bancários e de pagamento feitos à medida para empresas nativas de criptomoedas. As empresas que usam BVNK podem aceitar pagamentos tanto em moeda fiduciária quanto em criptomoedas, deter centenas de moedas e ativos criptográficos diferentes e possibilitar remessas globais. A BVNK oferece um conjunto abrangente de soluções de pagamento, permitindo que as empresas aceitem pagamentos em criptomoedas, ao mesmo tempo que fornecem aos usuários serviços de conversão de moeda fiduciária para criptomoedas. Essa solução pode ser integrada de forma transparente aos sistemas empresariais existentes.[7]

Em 17 de dezembro, a BVNK anunciou a conclusão bem-sucedida de uma rodada de financiamento de capital Série B de $ 50 milhões liderada pela Haun Ventures. Anteriormente, em maio de 2022, a BVNK levantou $ 40 milhões em uma rodada Série A com uma avaliação de $ 340 milhões, liderada pela Tiger Global.[8]

Investidores:Haun Ventures, Coinbase Ventures, Tiger Global e outros.

Destaques:

1. A BVNK opera em vários países em todo o mundo, focando em fornecer soluções completas de pagamento B2B e B2B2C para empresas no Reino Unido e na Europa. Através da BVNK, as empresas podem lidar de forma eficiente com liquidações transfronteiriças, atender às demandas dos consumidores por pagamentos de stablecoin e fornecer serviços de remessa para regiões com moedas instáveis.
2. A BVNK detém uma licença de provedor de serviços de ativos virtuais (VASP) na Espanha e estabeleceu parcerias sólidas com grandes bancos europeus, como Barclays, BBVA, Deutsche Bank e Santander. Com a implementação dos regulamentos CASP da MiCA, o compromisso da BVNK com a conformidade regulatória garante sua posição na vanguarda da regulamentação do setor.
3. A BVNK processa transações no valor de até $10 bilhões anualmente, com um tamanho médio de transação variando de $100.000 a $250.000, demonstrando sua expertise em lidar com pagamentos comerciais em grande escala. Com um total de $90 milhões em financiamento até o momento, a BVNK garantiu uma base financeira sólida para seu crescimento contínuo.

Protocolo de Lentes

Visão geral:O Protocolo Lens é um protocolo de gráfico social Web3 descentralizado e componível projetado para dar aos criadores controle total sobre suas conexões sociais e permitir que os usuários realmente possuam seus dados sociais. O Lens permite que os desenvolvedores construam várias aplicações sociais, promovendo um ecossistema aberto. Os usuários podem levar livremente seus dados sociais para qualquer aplicativo construído no protocolo Lens.[9]

Em 18 de dezembro, o Protocolo Lens anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento estratégico de $31 milhões liderada pela Faction VC. Os fundos serão principalmente utilizados para acelerar o desenvolvimento e expandir o ecossistema Lens.[10]

Investidores:Faction VC, DFG, Avail, Plataforma Alchemy, Circle, Consensys, Fabric Ventures, Foresight Ventures, Superscrypt, Re7Capital, Wintermute Ventures, Caliber Ventures, G-20, Coinvestidores de Blockchain, Borderless Capital, Bodhi Ventures e outros.

Destaques:

1. O próximo lançamento do Lens v3 irá ao ar na mainnet no Q1 2025. Esta versão apresenta um design modular chamado “Social Legos”, que simplifica a arquitetura do protocolo. Esta modularidade permite aos desenvolvedores misturar e combinar componentes funcionais (como contas, grafos de relacionamento, fluxos de conteúdo, etc.) para construir rapidamente aplicações sociais descentralizadas personalizadas. A atualização reduz a barreira de desenvolvimento, impulsiona o crescimento do ecossistema Lens e oferece aos usuários uma experiência social mais diversificada.
2. O Protocolo Lens capacita os usuários com total propriedade de seus dados sociais através de NFTs. Os usuários podem gerenciar, negociar e monetizar livremente seus ativos de dados sociais, permitindo a verdadeira descentralização dos dados sociais. De acordo com dados oficiais do Lens, o protocolo atualmente possui 3 milhões de usuários e processou ativos on-chain no valor de $25 bilhões, mostrando seu forte potencial de crescimento comunitário.
3. O Protocolo Lens foi criado pela equipe por trás do protocolo de empréstimo descentralizado AAVE. A experiência técnica robusta do AAVE e os extensos recursos da indústria têm apoiado significativamente o desenvolvimento do Lens e acelerado seu progresso. Até o momento, o Lens arrecadou um total de $46 milhões, fornecendo uma base financeira sólida para impulsionar sua rápida expansão no domínio social Web3.

Fração AI

Visão Geral: Fraction AI é uma plataforma descentralizada de dados de IA focada em fornecer dados rotulados de alta qualidade e diversificados para atender às necessidades de treinamento de modelos de IA. A plataforma é composta por três participantes principais: apostadores que apostam ETH ou tokens de apostas líquidas (como stETH) para ganhar recompensas, desenvolvedores que criam agentes de IA para participar de tarefas de rotulagem e revisores que participam de tarefas de avaliação usando o token nativo da plataforma, FRAC, com pontuação suportada por grandes modelos de linguagem (LLMs).[11]

Em 19 de dezembro, a Fraction AI anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento Pre-Seed de $6 milhões liderada pelo Spartan Group e Symbolic Capital.[12]

Investidores: Spartan Group, Symbolic Capital, Borderless Capital, Anagram, Foresight Ventures, Karatage, etc.

Destaques:

1. O mecanismo de competição de agentes da Fraction AI permite que qualquer pessoa crie agentes com prompts simples para competir e gerar dados valiosos. Esses agentes de IA podem produzir dados de alta qualidade para treinar modelos de IA. Agentes excecionais recebem recompensas significativas, enquanto os stakers se beneficiam de retornos estáveis de agentes com baixo desempenho.
2. A Fraction AI construiu um ecossistema virtuoso onde agentes de alto desempenho geram dados melhores, melhorando o desempenho do modelo de IA. Isso, por sua vez, incentiva os usuários a criar agentes superiores. Os mecanismos de recompensa da plataforma incentivam os usuários a otimizar continuamente seus agentes, promovendo o avanço da tecnologia de IA.
3. A Fraction AI foi projetada para ser altamente acessível e não requer habilidades de programação. Os usuários podem criar agentes poderosos simplesmente escrevendo prompts. Além disso, o staking tem um limite de entrada muito baixo, pois qualquer quantidade de ETH pode ser apostada. A plataforma automatiza todas as complexidades técnicas para os usuários.
4. A Fraction AI planeia lançar a sua mainnet até ao final do primeiro trimestre ou início do segundo trimestre de 2025, juntamente com o lançamento do seu token nativo, FRAC. O projeto completou os testes fechados, com mais de 60.000 utilizadores a participar. Construída na Ethereum, a plataforma planeia também expandir para a NEAR e para várias redes Ethereum de Camada 2 no futuro.

Resumo

Em dezembro de 2024, a indústria Web3 manteve forte impulso, completando 159 rodadas de financiamento com um valor total de US$ 3,08 bilhões, refletindo aumentos mensais de 13,57% e 75%, respectivamente, estabelecendo um novo recorde anual. As abordagens de arrecadação de fundos foram diversas, com financiamento de dívida e transações de balcão (OTC) ganhando popularidade ao lado do financiamento de capital tradicional. Notavelmente, as proporções de financiamento para CeFi e trilhas sociais aumentaram significativamente, tornando-se pontos de investimento, enquanto a trilha DeFi experimentou um entusiasmo em declínio. Enquanto isso, o rápido crescimento de projetos líderes como Usual, Avalanche, BVNK, Lens Protocol e Fraction AI demonstra a vitalidade e vasto potencial da indústria Web3.


Referências:

1. Cryptorank ,https://cryptorank.io/análise-de-financiamento
2. Cryptorank,https://cryptorank.io/financiamento-rounds
3. Usual,https://usual.money/
4. X,https://x.com/usualmoney/status/1871213374547370328
5. Avalanche,https://www.avax.network/
6. Forbes,https://www.forbes.com/sites/digital-assets/2024/12/12/despite-being-flush-avalanche-raises-250-million-from-galaxy-and-others/
7. BVNK ,https://www.bvnk.com/
8. Fortune Crypto ,https://fortune.com/crypto/2024/12/17/exclusive-stablecoin-bvnk-750-million-series-b-bridge-stripe-haun/
9. Protocolo de Lente ,https://www.lens.xyz/
10. Protocolo Lens ,https://www.lens.xyz/news/lens-closes-31-million-strategic-raise
11. Fraction AI ,https://fractionai.xyz/
12. O Bloco,https://www.theblock.co/post/331488/crypto-ai-startup-fraction-financiamento

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