Introdução

À medida que o ecossistema DeFi enfrenta uma série de problemas devido aos atrasos nos dados do Oracle - como contratos perpétuos sendo alvo de ataques de empréstimos flash devido aos feeds de preços ao nível dos minutos, e ativos RWA lutando para escalar devido à falta de verificação off-chain - as arquiteturas tradicionais são esticadas entre segurança e eficiência. RedStone surgiu em resposta a esses desafios. Nasceu da interseção de três necessidades-chave: a demanda por dados em sub-segundo em negociações de alta frequência impulsionando inovações em modelos de transmissão, a tecnologia de restaking da EigenLayer fornecendo um novo paradigma de segurança para oráculos, e o design modular abrindo as possibilidades para verificação de dados multidimensionais. Este artigo irá explicar o histórico do RedStone e como ele aborda os desafios atuais.

O que é RedStone?

Origem: https://x.com/redstone_defi

No rápido crescimento das aplicações Web3, os dados em tempo real, fiáveis e seguros tornaram-se a pedra angular para as aplicações descentralizadas (dApps). Como um protocolo Oracle líder na indústria, a RedStone construiu uma rede de confiança abrangendo mais de 100 dApps, garantindo bilhões de dólares em ativos digitais em DeFi, RWA e outros setores críticos. A sua arquitetura modular inovadora introduz três avanços-chave: transmissão dinâmica de fluxo de dados, camadas de verificação de prova de conhecimento zero e um motor de adaptação nativo multi-cadeia. Estas inovações fornecem aos desenvolvedores uma infraestrutura de dados personalizável e eficiente em termos de custos. A arquitetura modular da RedStone suporta perfeitamente cadeias EVM e não EVM. Estes ajudam a estabelecer uma camada de consenso de dados unificada em todo o ecossistema.

Fonte: https://blog.redstone.finance/2022/01/10/introducing-redstone/

Contexto do Projeto

Membros da equipe

A equipa da RedStone tem experiência em trabalhar em projetos como Alice e Arweave, com profunda expertise técnica e experiência em desenvolvimento de produtos:

• Jakub Wojciechowski | Fundador & CEO
• Marcin Kaźmierczak | Co-fundador & COO
• Mateusz Gurbiel | Business Development Lead
• Os membros principais contribuíram para a construção de outros projetos blockchain conhecidos e têm experiência em sistemas distribuídos e criptografia.

Histórico de financiamento

RedStone arrecadou um total de $22.52 milhões, incluindo:

• Pré-Seed Round: $520,000
• Seed Round: $7 milhões liderados pela Lemniscap, com a participação da Coinbase Ventures e outros.
• Série A: $15 milhões liderados pela Arrington Capital, com a participação da Kraken Ventures, White Star Capital, Spartan Group, Amber Group, SevenX Ventures e IOSG Ventures.

Arquitetura Técnica

Terminologia chave:

RedStone reconstrói a cadeia de valor de dados com uma abordagem modular. Seu arcabouço técnico é feito sob medida para DeFi e proporciona inovação de ponta a ponta, desde a captura de dados até a invocação entre cadeias através de uma arquitetura colaborativa de quatro camadas:

A camada de dados de transmissão quebra os limites de armazenamento on-chain e constrói fluxos de dados em tempo real com atualizações em sub-segundo. A camada de validação descentralizada combina criptografia e teoria dos jogos para transformar a produção de confiança em processos matemáticos verificáveis. A camada de adaptação on-chain permite que contratos inteligentes adquiram dados off-chain a custos mínimos, aproveitando as puxadas de dados impulsionadas pela demanda e técnicas de otimização de gás. A camada de expansão cross-chain quebra os silos do ecossistema e constrói uma camada semântica de dados multi-chain unificada.

Esta arquitetura resolve atrasos, custos e problemas de segurança tradicionais do oráculo e melhora exponencialmente a segurança com o restake do EigenLayer, tornando RedStone a primeira infraestrutura de oráculo que suporta primitivas financeiras de alta frequência. É um elemento-chave para a transição do DeFi de 'automação de transações' para 'autonomia econômica'.

Origem: https://blog.redstone.finance/2025/02/12/introducing-red-tokenomics/

Camada de Transmissão de Dados

Como sistema de sensoriamento de dados da RedStone, esta camada é projetada para resolver a conexão em tempo real entre aplicações on-chain e dados do mundo real. Ele comprime o atraso de dados de nível de minutos dos oráculos tradicionais para níveis de sub-segundos, enquanto se defende contra ataques de MEV. A camada de transmissão de dados usa as seguintes tecnologias:

• Motor de Agregação de Multi-fonte: Integra mais de 200 fontes de dados, incluindo livros de ordens em tempo real de plataformas CEX como Gate, e pools de liquidez on-chain de plataformas DEX como Uniswap e Curve. O motor ajusta a credibilidade das fontes de dados com base no volume de negociação da exchange e na profundidade da liquidez.
• Protocolo de Assinatura em Streaming: Os nós assinam continuamente fluxos de dados (a cada 300 milissegundos) usando a tecnologia de assinatura Schnorr, e os pacotes de dados assinados são transmitidos através de uma rede P2P para evitar gargalos centralizados.

Diagrama de fluxo de tecnologia de assinatura Schnorr
Origem: https://www.elecfans.com/blockchain/902729.html

• Filtro MEV: detete flutuações anormais (como ataques de empréstimo flash) em tempo real e congele automaticamente fluxos de dados suspeitos. A criptografia de limite atrasa a descriptografia de dados confidenciais para evitar ataques frontais.

Uma solução de design para um filtro resistente a MEV
Fonte: https://www.chaincatcher.com/article/2099908

Camada de Validação Descentralizada

Esta camada estabelece um sistema de produção de confiança impulsionado pela teoria dos jogos que garante que a autenticidade dos dados possa ser validada por contratos on-chain sem depender da confiança. Os mecanismos de validação do RedStone incluem:

• Rede de Nó Híbrido: RedStone utiliza três tipos de nós nesta rede.

Nós Profissionais: Os market makers como Wintermute operam nós de assinatura de alta disponibilidade.

Nós estamos a apostar $RED (tokens ainda não lançados) para validação, usando um mecanismo de eliminação baseado na reputação.

Nós de Supervisão: As instituições académicas atuam como auditores, monitorizando o comportamento dos nós profissionais.

• Mecanismo de consenso duplo: as provas de armazenamento Arweave garantem rastreabilidade histórica para disponibilidade de dados. Para a segurança econômica, as soluções de retomada EigenLayer e staking $RED nativo fornecem proteção dupla para a segurança econômica.
• Sistema de Penalização Dinâmica: RedStone utiliza um sistema de penalização dinâmica, variando de deduções parciais de staking para informações falsas a listagens negras permanentes. Também incentiva os nós da comunidade a monitorizar comportamentos anormais.

Camada de Adaptador On-Chain

Como a ponte crítica que conecta os fluxos de dados off-chain com contratos inteligentes, a camada de adaptador on-chain resolve desafios tradicionais de oráculo, como alto consumo de gás e baixa flexibilidade. Sua missão principal é injetar de forma transparente dados verificados off-chain no ambiente de execução de contratos inteligentes, garantindo eficiência de custos e facilidade de uso para desenvolvedores, atualizando assim efetivamente o paradigma de dados como serviço:

• Tecnologia de pacote de dados de área ampla: uma única chamada pode recuperar dados multidimensionais, como preço ETH, volatilidade e volume de negociação. Usando a codificação CBOR para compressão, o tamanho dos dados é reduzido em 60% em comparação com JSON.
• Soluções de Otimização de Gás: Ao contrário dos oráculos tradicionais que empurram dados periodicamente, o RedStone puxa dados apenas quando o contrato requer, poupando mais de 70% dos custos de gás.

Camada de Expansão Cross-Chain

Para alcançar a visão de "uma verificação, disponível em todas as cadeias", essa camada cria uma camada semântica de dados unificada de várias cadeias cobrindo EVM, Cosmos, Solana e outros ecossistemas heterogêneos de blockchain. As soluções para diferentes cadeias públicas são as seguintes:

• Cadeias EVM: Implementar diretamente contratos Solidity.
• Cadeias Cosmos: Integra-se com módulos personalizados através do protocolo IBC.
• Solana: Alcance chamadas de baixa latência através da camada de compatibilidade Neon EVM.
• Ecossistema Bitcoin: Vincular compromissos de dados através do protocolo RGB.
• Cadeias baseadas em Movimento (Aptos/Sui): Desenvolver módulos de verificação de linguagem nativa Move.

Para habilitar a funcionalidade de interligação de cadeias, a RedStone introduz a tecnologia de Prova de Árvore de Merkle. Esta abordagem criptográfica assegura a consistência de dados multi-cadeia ao verificar a autenticidade de dados de interligação de cadeias a baixo custo. A RedStone comprime grandes quantidades de dados off-chain num único hash raiz de Merkle, que está ancorado a uma cadeia autoritativa (como Ethereum). Outras cadeias podem então validar a integridade dos dados referenciando as entradas de dados e os seus caminhos de hash correspondentes. Este método minimiza os custos de gás ao evitar transferências completas de dados, enquanto protege contra a adulteração de dados ou forks maliciosos, proporcionando assim uma fonte de dados unificada e confiável para aplicações multi-cadeia DeFi.

Origem: https://docs.redstone.finance/docs/get-started/data-formatting-processing/

Destaques Técnicos

Arquitetura Modular Quebra Barreiras Oracle Tradicionais

Enquanto os oráculos tradicionais combinam a coleta, verificação e transmissão de dados numa unidade inseparável, RedStone deconstrói esse paradigma através de um design modular. Permite aos desenvolvedores personalizar fluxos de dados como se estivessem a construir com blocos de Lego. Este design resolve três desafios históricos:

• Plug-in da Fonte de Dados: Suporta lógica de agregação personalizada (por exemplo, usando apenas dados DEX ou filtrando dados de baixa liquidez CEX).
• Camada de validação substituível: Permite alternar entre provas de conhecimento zero e esquemas de assinatura tradicionais.
• Escalabilidade da Camada de Armazenamento: Uso padrão do Arweave, com a opção de integrar IPFS/Filecoin/Ceramic.

Origem: https://docs.redstone.finance/docs/get-started/data-formatting-processing/

EigenLayer Restaking Reconstrói o Paradigma de Segurança

Enfrentando a vulnerabilidade crítica do oráculo onde as ações maliciosas do nó superam os custos de participação, a RedStone integra criativamente o mecanismo de reposicionamento do Ethereum. Isso aumenta os custos de ataque em 300% em comparação com os modelos tradicionais. A RedStone, como o único grande oráculo que nunca experimentou um evento de precificação errada, agora incorporou o EigenLayer AVS para garantir até $14 bilhões em segurança econômica quando necessário:

• Defesa de Dupla Stake: Os nós devem apostar tokens $RED e ETH (via EigenLayer).
• Efeito de alavancagem de penalização: O comportamento malicioso desencadeia o duplo corte de ETH e $RED, com um custo teórico de ataque único superior a $320 milhões.
• Trust Transmission Network: Reutiliza a segurança da rede validadora Ethereum, criando um escudo de segurança entre protocolos.

No entanto, apesar das suas inovadoras atualizações de segurança, alguns riscos permanecem:

• Arbitragem de Atraso de Bloqueio Temporal: Embora as instruções de penalização levem 9 minutos para ter efeito, os atacantes podem usar plataformas como o Compound para fazer empréstimos em loop e compensar 70% do valor do ativo empenhado em 150 segundos.
• Propagação de Falha Única da EigenLayer: Se a EigenLayer enfrentar um ataque de governança (por exemplo, através da manipulação do LST), o módulo AVS da RedStone pode ser forçado a bifurcar para fornecer um período de vácuo de segurança de 21-56 horas.

Fonte: https://blog.redstone.finance/2025/01/31/introducing-redstone-avs-the-blockchain-oracle-secured-by-restaking/

O Streaming Data Engine ativa cenários DeFi de alta frequência

Para resolver as limitações de desempenho dos oráculos tradicionais com atualizações ao nível do minuto, a RedStone desenvolveu um protocolo de transmissão contínua adaptado para negociações de alta frequência:

• Atualizações sub-segundo: Os atrasos de dados são compactados para menos de 300 ms por meio de assinatura contínua.
• Modelo Pay-As-You-Go: As taxas de gás são pagas apenas quando os dados são utilizados, o que reduz os custos em 70% em comparação com o Chainlink.
• Encapsulação Anti-MEV: A criptografia de limiar atrasa a descriptografia de dados sensíveis, eliminando oportunidades de front-running de bots de arbitragem.

Comparação com Oráculos Tradicionais

Os três principais oráculos, Chainlink, Pyth e RedStone, sobrepõem-se em certas áreas, mas cada fornecedor tem especializações únicas. A longo prazo, os setores de blockchain e DeFi exigirão múltiplos oráculos que se destaquem em diferentes domínios.

Chainlink

• Vantagens:

Maturidade: Chainlink tem uma equipe grande e uma influência significativa na indústria, com parceiros institucionais como SWIFT e ANZ Bank.

Segurança: Suporta produtos Proof of Reserves (PoR) e apresenta Recuperação Inteligente de Valor (OEV) (disponível apenas para Ethereum).

Uso Amplo: Opera em 18 blockchains e usa principalmente o modelo Push.

Suporte VRF (Verifiable Random Function): O VRF da Chainlink é amplamente utilizado.

• Desvantagens:

Erros de Preços: O Chainlink encontrou imprecisões de preços em eventos como o crash da Terra, resultando em $11.2M em perdas, bem como o erro de preço do Lido wstETH. Além disso, sua funcionalidade de Prova de Reservas (PoR) também enfrentou falhas.

Suporte limitado à Blockchain: O Chainlink atualmente suporta apenas 18 blockchains e ainda não integrou completamente as cadeias não-EVM. Também falta suporte nativo para RaaS (Rollup-as-a-Service) e ecossistema L2, com inovação limitada no DeFi, não oferecendo suporte para Restaking ou Vaults Tokenizados.

PYTH

• Vantagens:

Suporte amplo de Blockchain: Suporta mais de 70 blockchains e utiliza um modelo Pull, reduzindo os custos de gás on-chain.

Fontes de Dados Fortes: Os dados vêm principalmente dos criadores de mercado, o que é mais preciso do que simples agregadores.

Suporte a RaaS & L2: Suporta OP e Arbitrum.

Suporte VRF: Pyth tem o seu próprio VRF.

• Desvantagens:

Erros graves de preços: Pyth tem experimentado discrepâncias críticas de preços, incluindo uma distorção de 87% no BTC, distorção do RBL do Protocolo Drift e o incidente de manipulação dos Mercados de Manga.

Falta de suporte a PoR e Bitcoin Liquid Staking PoR: Pyth tem transparência limitada no DeFi. Embora se destaque com cadeias não-EVM, seu suporte para o ecossistema EVM é relativamente subdesenvolvido. Ao contrário da Chainlink, a Pyth também carece de apoio institucional de parceiros bancários de alto nível.

RedStone

• Vantagens:

Compatibilidade de Push + Pull: Suporta tanto os modelos Push quanto Pull. Equilibram a entrega de dados em tempo real e otimização de custos.

Suporte amplo de Blockchain: O modelo Push cobre 38 cadeias, enquanto o modelo Pull se estende a mais de 70 cadeias, proporcionando a cobertura de rede mais ampla.

Recursos Inovadores: Suporta Prova de Reservas (PoR), incluindo Bitcoin Liquid Staking PoR. Também suporta RaaS e ecossistemas L2, com compatibilidade para OP e Arbitrum. Além disso, integra Restaking através de EigenLayer e Symbiotic, e suporta Vaults Tokenizados via Veda, Nucleus e Dinero.

Apoio Institucional: Os parceiros incluem CoinFund, CoinDesk Índices CESR e Soneium.

• Desvantagens:

Ainda em desenvolvimento: O VRF está na fase de testnet e a infraestrutura não é tão avançada como a da Chainlink.

Avaliação incerta: Embora o token esteja perto do lançamento, a Avaliação Totalmente Diluída (FDV) permanece não divulgada, e a aceitação do mercado ainda não foi testada.

Gráfico comparativo:

Origem: https://blog.redstone.finance/2025/01/16/blockchain-oracles-comparison-chainlink-vs-pyth-vs-redstone-2025/

RedStone Tokenomics

Distribuição de tokens

O fornecimento máximo de $RED (ainda por lançar) é de 1 bilhão de tokens, com uma quantidade flutuante inicial de 30%. $RED será implementado como um token ERC-20 na mainnet Ethereum e será transferido através do padrão de transferência de token nativo da Wormhole para Solana, Base e outras redes após o evento de geração de tokens.

Quase metade dos tokens $RED (48,3%) serão alocados para o ecossistema e comunidade da RedStone, incluindo as seguintes categorias: comunidade e genesis, ecossistema e provedores de dados, e desenvolvimento de protocolo.

Origem: https://blog.redstone.finance/2025/02/12/introducing-red-tokenomics/

Recursos do Token

A tokenômica sustentável é crucial para que os oráculos sobrevivam e garantam a segurança de longo prazo do DeFi. $RED é projetado como um token de utilidade com um mecanismo inovador de acumulação de valor, introduzindo a primeira economia oráculo verdadeiramente sustentável. Ao aproveitar o EigenLayer Ative Verification Service (AVS) da RedStone, $RED staking adiciona uma poderosa camada de segurança econômica à pilha Oracle da RedStone. Ele utiliza $RED apostados e potencialmente bilhões de dólares dentro da EigenLayer para fornecer segurança adicional.

• Os fornecedores de dados (que fornecem dados à rede oráculo modular da RedStone) podem apostar $RED, enquanto os detentores de tokens podem aumentar a segurança da rede ao apostar diretamente na RedStone AVS.
• $RED stakers receberão recompensas de usuários de dados RedStone em centenas de blockchains, com recompensas pagas em ativos amplamente adotados, como ETH, BTC, SOL e USDC.

Fonte: https://blog.redstone.finance/2025/02/12/introducing-red-tokenomics/

Perspetivas Futuras

O valor a longo prazo da RedStone não decorre de um único avanço tecnológico, mas sim do seu papel estratégico como um "conector" dentro de uma pilha modular. Ao desmontar os processos de produção, verificação e transmissão de dados de oráculos, oferece soluções combináveis adaptadas às necessidades únicas de várias blockchains. Esta abordagem permite que a RedStone contorne a concorrência direta com jogadores estabelecidos e estabeleça novos padrões em cenários de aplicação emergentes.

O projeto modular remodelará a estrutura de custos do setor Oracle

A arquitetura flexível da RedStone rompe com as restrições do modelo econômico dos oráculos tradicionais. Embora protocolos como o Chainlink ainda sejam limitados pelos custos fixos de atualizações contínuas on-chain, o modelo em camadas "sign-store-on-demand call" da RedStone reduz o custo marginal do fornecimento de dados para quase zero. Este modelo atende ao mercado de derivativos DeFi com negociação de alta frequência, bem como oferece soluções de preços viáveis para RWA, ativos de jogos e outros ativos de cauda longa. Se o RedStone puder manter sua vantagem de compatibilidade com camadas de DA, como Celestia e Avail, poderá impulsionar oráculos da infraestrutura para a mudança de paradigma do mercado de serviços de dados.

Expansão Orientada para o Ecossistema Determina o Teto do Mercado

Atualmente, RedStone formou um efeito de escala em DeFi, mas o potencial de crescimento real reside em avanços de cena vertical. Uma vez que seu pipeline de conformidade personalizado para o setor RWA esteja pronto e funcionando, ele poderá aproveitar as necessidades de dados on-chain das instituições financeiras tradicionais. Enquanto isso, suas tentativas de padronização para dados de dispositivos DePIN podem abrir novos cenários na convergência IoT + blockchain. O risco estratégico aqui reside na diversificação de recursos — equilibrar, manter os princípios de descentralização e atender aos requisitos de personalização em nível empresarial é muito mais complexo do que simplesmente atender a protocolos criptográficos nativos.

Processo de descentralização enfrenta desafios duplos em tokenomics e governança

O nível de descentralização na rede de nós da RedStone afetará diretamente a credibilidade do protocolo. O atual mecanismo de staking carece de apelo para nós mais pequenos, o que poderia levar à concentração dos direitos de assinatura entre os principais prestadores de serviços. Se o sistema de pontuação de reputação programado para ser lançado em 2024 não aumentar significativamente a diversidade de nós, a RedStone pode enfrentar o paradoxo de uma "arquitetura modular com operação centralizada". Um desafio mais fundamental está na governança – ao responder rapidamente às demandas dos clientes corporativos, o mecanismo de votação da comunidade pode se tornar um gargalo, que testa a compatibilidade dos protocolos criptográficos com as práticas comerciais tradicionais.

Conclusão

RedStone é um oráculo modular que experimentou uma taxa de crescimento de usuários de 500% em 2024. É o oráculo ideal para mais de 1.000 blockchains, 10.000+ ativos e instituições financeiras tradicionais, conectando trilhões de dólares ao blockchain. Com bilhões em financiamento, a RedStone se dedica a fornecer todas as ferramentas e recursos que os construtores precisam para desbloquear o verdadeiro potencial do DeFi.