DanielRomero

Elon Musk está a pedir 100 GW de produção doméstica de painéis solares
$MWH é uma das maiores construtoras solares nos EUA e acabou de abrir capital, agora com uma capitalização de mercado de $6,5 mil milhões
Instantâneo de 2025
- Crescimento da receita: +21% YoY
- Lucro líquido: $100M, +60% YoY
- Caixa: $243M
- Dívida: $30M

O cobre pode entrar numa superciclo
O tempo desde a descoberta até à produção aumentou de 12 anos para 18 anos nos últimos 20 anos
Tudo isto enquanto a procura está a disparar devido à IA

$ARR possui a maior reserva de terras raras nos EUA, com uma carta de interesse não vinculativa da EXIM para um empréstimo $456M , com uma capitalização de mercado de $170M

$AMD alcança recorde de quota de mercado de CPUs, de acordo com a Mercury Research
- Quota de unidades de desktop: 36,4%
- Quota de unidades de servidor: 28,8%
- Quota de unidades móveis: 26,0%
- Quota de receita de desktop: 42,6%
- Quota de receita de servidor: 41,3%
O quarto trimestre foi o mais forte na história da empresa para CPUs

$ANET diz que $AMD está a ganhar quota de mercado de $NVDA
“Há um ano, as implementações eram quase totalmente $NVDA, cerca de 99%. Hoje, cerca de 20% a 25% das nossas implementações usam $AMD.”

Indústrias que a IA não substituirá:
• Geração de energia
• Infraestrutura de rede
• Matérias-primas
• Manufatura pesada
• Construção
• Armazenagem
• Portos e transporte marítimo
• Agricultura
• Utilidades de água
• Gestão de resíduos
• Fabricação de chips
• Fabricação de armas
• Produtos químicos
• Silvicultura
• Criação de gado
• Prisões
• Cuidados com animais
• Cuidados aos idosos
• Cuidados de saúde

$MU gráfico de todos os tempos é maravilhoso
Uma das melhores investições que já fiz

Relatório bastante bom de $NBIS
Adoro o foco na integração vertical
Onde $NBIS brilha em comparação com os mineiros é que, se um dia a energia se tornar abundante, eles ainda terão a oportunidade de se tornar o AWS da IA
Enquanto o modelo de negócio dos mineiros de capitalizar o acesso à energia morreria

$NBIS planeia investir CapEx na faixa de $16B a $20B em 2026
“Já temos cerca de 60% do capital necessário para essa faixa proveniente do nosso balanço, operações existentes e compromissos.”
Acho que deveriam procurar financiamento por dívida de qualquer forma, para melhorar o perfil do IRR de qualquer maneira

$NBIS 25% de participação na Clickhouse vale $5B
, descontando a Clickhouse é $17B

$NBIS:
“Planeamos investir em CapEx na faixa de $16 a $20 mil milhões em 2026.”

$NBIS gastou 2,1 mil milhões de dólares em chips de IA e centros de dados no último trimestre