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Orion Adiciona Tecnologia DPL ao Orion Connect, Incorporando Soluções de Seguros na Sua Oferta Principal para Consultores

Business Wire

Qua, 18 de fevereiro de 2026 às 23:30 GMT+9 4 min de leitura

A integração oferece acesso direto a anuidades sem comissão e seguros projetados para impulsionar melhores resultados para os clientes e crescimento orgânico

OMAHA, Neb., 18 de fevereiro de 2026–(BUSINESS WIRE)–Orion e DPL Financial Partners anunciaram hoje uma integração ampliada que oferece aos consultores acesso perfeito a soluções avançadas de anuidades e seguros dentro da plataforma Orion. A integração começa com três das poderosas ferramentas de comparação e análise de anuidades da DPL incorporadas diretamente no Orion Connect.

“Anuidades sem comissão estão se tornando uma parte essencial do planeamento financeiro fiduciário moderno — mas os consultores precisam de tecnologia para acessá-las e implementá-las sem atritos,” disse Reed Colley, Presidente da Orion Advisor Technology. “Através desta integração das ferramentas de anuidades e insights de produtos da DPL, os consultores podem avaliar estratégias de renda, descobrir ativos mantidos fora do sistema e oferecer resultados de aposentadoria mais confiantes, sem sair do seu fluxo de trabalho principal. Trata-se de atender às necessidades reais dos clientes enquanto ajuda os consultores a crescer e escalar suas práticas de forma totalmente alinhada com seu processo fiduciário.”

Historicamente, as anuidades estavam fora do fluxo de trabalho principal do consultor, forçando-os a gerenciar sistemas separados, papelada e processos manuais para avaliar e implementar soluções. Com esta integração no Orion Connect, os consultores ganham acesso na plataforma a um mercado de produtos baseados em taxas de algumas das principais seguradoras do setor e às ferramentas para implementá-los e gerenciá-los de forma fluida. Agora, os consultores podem enfrentar desafios reais de planeamento e impulsionar o crescimento orgânico com clientes existentes, usando produtos modernos que são de baixo custo, frequentemente oferecem taxas de pagamento mais altas e maior liquidez, e estão alinhados com um modelo de aconselhamento fiduciário.

As ofertas da DPL disponíveis através do Orion Connect incluem:

**Calculadora de Comparação de Anuidades**, permitindo aos consultores avaliar rapidamente anuidades de clientes existentes e compará-las lado a lado com alternativas de baixo custo e sem comissão, alinhadas com objetivos de renda de aposentadoria, proteção do principal ou crescimento.

**Análise de Renda Garantida**, ajudando os consultores a identificar soluções de anuidades projetadas para atender às necessidades específicas de renda de aposentadoria e modelar resultados previsíveis de aposentadoria diretamente no plano financeiro.

**Marketplace de Anuidades Garantidas de Multi-Anos (MYGA)**, permitindo aos consultores comparar e solicitar uma variedade de MYGAs sem comissão.

As ferramentas são alimentadas pelo motor baseado em regras da DPL e por um banco de dados extenso de produtos, fornecendo recomendações alinhadas aos objetivos do cliente, propostas de clientes e à capacidade de lançar aplicações digitais.

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Além disso, a DPL apoia os consultores com agentes licenciados em seguros, de modo que os IARs não precisam possuir licenças ou registro na FINRA para incorporar anuidades na sua caixa de ferramentas de planeamento financeiro.

“Com as comissões removidas, as anuidades podem ser usadas como uma solução estruturada para fornecer renda de aposentadoria eficiente e proteção contra a volatilidade do mercado,” disse David Lau, Fundador e CEO da DPL Financial Partners. “Através desta experiência incorporada na plataforma Orion, as anuidades agora estão integradas com outros investimentos e ferramentas que os consultores usam para gerir carteiras de clientes. E podem ser aproveitadas numa prática de aconselhamento como ativos cobrados por taxa.”

O anúncio reforça a parceria existente entre Orion e DPL, que estabeleceu a integração de dados de anuidades e permitiu aos consultores mover-se facilmente entre as plataformas Orion e DPL. Esta nova integração oferece uma experiência mais robusta — trazendo capacidades poderosas de anuidades diretamente para a plataforma onde os consultores já gerenciam carteiras, planeamento e relacionamentos com clientes.

Orion e DPL irão realizar um webinar em 31 de março, apresentando uma demonstração desta tecnologia incorporada e uma discussão sobre como usá-la para impulsionar o crescimento e melhorar os resultados dos clientes. Inscreva-se no webinar aqui.

Sobre a DPL Financial Partners

A DPL Financial Partners é o principal marketplace de anuidades sem comissão, trazendo soluções de primeira linha das principais seguradoras do país para consultores de investimento registrados (RIAs), e investidores individuais. As ferramentas de descoberta de produtos baseadas em tecnologia da DPL e a educação permitem que os RIAs incorporem seguros e anuidades em suas práticas para atender seus clientes de forma mais holística. A DPL administra mais de $5,8 bilhões em ativos de uma base de 8.500 firmas RIA, atendendo a mais de 19.000 consultores. Saiba mais em dplfp.com.

Sobre a Orion

A Orion é uma provedora líder do processo fiduciário habilitado por tecnologia que transforma a relação consultor-cliente, permitindo que os consultores financeiros Prospectem, Planejem, Invistam e Alcançam dentro de uma experiência única, conectada e orientada por tecnologia. Combinadas, nossas entidades de marca, Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker, Redtail Technology e Orion OCIO criam uma oferta completa que capacita as empresas a atrair novos clientes de forma fluida, conectar objetivos de forma mais significativa às estratégias de investimento e resultados, e, por fim, acompanhar o progresso em direção à definição de sucesso financeiro de cada investidor. A Orion gere $5,8 trilhões em ativos sob administração e (bilhões de ativos em plataformas de gestão de patrimônio ) até 31 de dezembro de 2025$133 , suportando mais de 8 milhões de contas tecnológicas e milhares de firmas de consultoria independentes. Hoje, 17 das 20 principais firmas de RIA da Barron’s dependem da tecnologia da Orion para impulsionar seus negócios e obter sucesso para os investidores. Saiba mais em Orion.com.

1 Fonte: Top 100 RIA Firms de 2025, Barron’s, 2025.

0484-U-26043

Os ativos da Plataforma de Gestão de Patrimônio incluem ativos geridos de forma discricionária e não discricionária pela Orion Portfolio Solutions, LLC (“OPS”) e TownSquare Capital, LLC (“TSC”) em suas plataformas proprietárias, ativos em modelos proprietários e de terceiros disponibilizados através da plataforma Communities da OPS, e ativos em modelos proprietários da OPS geridos em plataformas de terceiros.

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914-217-0427

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