XData Group Foca o Nasdaq após aprovação do acordo SPAC de $180 milhões

XData Group, uma empresa líder em desenvolvimento de software B2B que adapta soluções para o setor bancário europeu, planeia tornar-se pública na Nasdaq na primeira metade de 2025. A empresa assinou um acordo definitivo com a empresa de aquisição de propósito especial (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), com a transação de combinação de negócios avaliada em 180 milhões de dólares (a “Combinação de Negócios”).

Fundada em 2022, a XData Group é uma empresa de desenvolvimento de software B2B em rápido crescimento que procura moldar o futuro da banca através das suas soluções inovadoras. Com sede em Tallinn, Estónia, a empresa expandiu a sua afiliação à Arménia e à Espanha — dois centros tecnológicos emergentes que se alinham bem com a visão e a abordagem inovadora da empresa.

A fusão com a Alpha Star representa um marco estratégico para a XData Group, com a listagem pública prevista no mercado de ações da Nasdaq a proporcionar maior visibilidade, acesso a novo capital e a capacidade de escalar operações de forma mais eficaz em toda a Europa e além.

Os conselhos de administração da Alpha Star e da XData Group aprovaram unanimemente o negócio. Após a conclusão, a XData Group irá operar através de uma empresa das Ilhas Caimão constituída pela Alpha Star.

O negócio surge numa altura de rápido crescimento para a XData Group. Em 2024, a empresa desfrutou de um aumento triplo na sua força de trabalho. Este crescimento impressionante reforça a posição da XData Group como um jogador significativo no desenvolvimento de software B2B.

Um dos marcos importantes de 2024 foi o lançamento da solução bancária emblemática da XData Group, projetada para melhorar a experiência do utilizador e a eficiência operacional na banca online. Esta inovação fortaleceu a posição da empresa como um fornecedor de confiança de tecnologia de ponta neste espaço.

A XData Group também construiu uma forte reputação pela sua experiência em tecnologia de conformidade e em prevenção de lavagem de dinheiro. Ao integrar ferramentas avançadas de IA, a empresa oferece soluções robustas a organizações financeiras que as ajudam a melhorar e simplificar verificações KYC, processos de conformidade e deteção de fraudes, garantindo a adesão a regulamentos em várias jurisdições. Esta abordagem focada na segurança torna a XData Group um parceiro fiável na proteção das operações bancárias digitais.

Com a proposta de listagem na Nasdaq, a XData Group pretende construir sobre este impulso, expandindo as suas ofertas de produtos e reforçando o seu compromisso em promover o progresso tecnológico nos serviços financeiros. A XData Group continuará a ser liderada pelo seu fundador e CEO, Roman Eloshvili, que supervisionará o desenvolvimento posterior da empresa.

Respondendo à fusão, o Sr. Eloshvili disse: “Na XData Group, estamos comprometidos em fornecer serviços de ponta ao maior número possível de instituições financeiras. O negócio com a Alpha Star representa o próximo passo na nossa jornada. Tornar-nos públicos proporcionará os recursos necessários para acelerar o desenvolvimento de novos produtos, bem como novas parcerias na indústria. Armados com estes benefícios, a nossa empresa continuará a oferecer soluções líderes em toda a Europa e além.”

Dr. Zhe Zhang, o Presidente e CEO da Alpha Star, disse: “A Alpha Star tem um compromisso inabalável em ajudar empresas dinâmicas, particularmente nos setores de tecnologia e financeiro, a alcançar o seu potencial. Este negócio e a proposta de listagem na Nasdaq oferecem uma oportunidade para apoiar a XData Group à medida que amplia as suas operações, desenvolve os seus produtos e constrói sobre o seu já notável serviço ao cliente.”

Sobre a XData Group

A XData Group é uma empresa de desenvolvimento de software B2B com foco no setor bancário europeu. Tem sede em Tallinn, Estónia. Especializando-se em soluções tecnológicas de ponta, a XData Group oferece serviços abrangentes que vão desde o desenvolvimento de aplicações front-end a back-end, criação de software personalizado, design UX/UI e testes de protótipos e MVP para soluções de banca online. A XData Group tem a missão de revolucionar o panorama bancário, tornando os serviços financeiros mais inovadores, acessíveis, eficientes e centrados no utilizador.

Sobre a Alpha Star

A Alpha Star Acquisition Company é uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC) registrada nas Ilhas Caimão. Estabelecida em dezembro de 2021 e com sede em Nova Iorque, a Alpha Star visa facilitar fusões, trocas de ações, aquisições de ativos, compras de ações, reorganizações e combinações comerciais similares.

Informação Adicional

Em conexão com a proposta de Combinação de Negócios, (i) a XData Group apresentou à SEC uma declaração de registro na Forma F-4 (Arquivo No. 333-285858) contendo uma declaração de procuração preliminar da Alpha Star e um prospecto preliminar (a “Declaração de Registro/Declaração de Procuração”), e (ii) a Alpha Star apresentou uma declaração de procuração definitiva relacionada à proposta de Combinação de Negócios (a “Declaração de Procuração Definitiva”) e enviou a Declaração de Procuração Definitiva e outros materiais relevantes aos seus acionistas após a Declaração de Registro/Declaração de Procuração ter sido declarada efetiva em 28 de março de 2025, e (iii) as propostas incluídas na Declaração de Procuração Definitiva foram aprovadas e aprovadas na reunião de acionistas da Alpha Star realizada em 2 de maio de 2025. A Declaração de Registro/Declaração de Procuração contém informações importantes sobre a proposta de Combinação de Negócios. Este comunicado de imprensa não contém todas as informações que devem ser consideradas em relação à proposta de Combinação de Negócios e não se destina a constituir a base de qualquer decisão de investimento ou qualquer outra decisão em relação à Combinação de Negócios.

É aconselhável ler a Declaração de Registro/Declaração de Procuração e a Declaração de Procuração Definitiva e outros documentos apresentados em conexão com a proposta de Combinação de Negócios, pois estes materiais conterão informações importantes sobre a Alpha Star, a XData Group e a Combinação de Negócios. Os investidores e acionistas também poderão obter cópias da Declaração de Registro/Declaração de Procuração, da Declaração de Procuração Definitiva e outros documentos apresentados à SEC, sem custo, no site da SEC em www.sec.gov. Os documentos apresentados pela Alpha Star à SEC também podem ser obtidos gratuitamente mediante solicitação por escrito à Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007.

Declarações Prospectivas

Este documento contém declarações prospectivas no sentido da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), e da Seção 21E da Lei de Mercado de Valores Mobiliários dos EUA de 1934, que se baseiam em crenças e suposições e em informações atualmente disponíveis para a Alpha Star e a XData Group. Todas as declarações que não sejam declarações de fato histórico contidas neste documento são declarações prospectivas. Em alguns casos, pode identificar declarações prospectivas por terminologia como “pode”, “deve”, “esperar”, “pretender”, “vai”, “estimar”, “antecipar”, “acreditar”, “prever”, “potencial”, “previsão”, “planejar”, “buscar”, “futuro”, “propor” ou “continuar”, ou os negativos desses termos ou variações deles ou terminologia semelhante, embora nem todas as declarações prospectivas contenham tal terminologia. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que podem causar resultados reais a diferirem materialmente daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas.

Os fatores que podem causar resultados reais a diferirem materialmente das expectativas atuais incluem, mas não se limitam a: (i) o risco de que a transação pode não ser concluída de forma atempada ou de todo, o que pode afetar negativamente o preço dos valores mobiliários da Alpha Star, (ii) o risco de que a transação pode não ser concluída até ao prazo de combinação de negócios da Alpha Star e a potencial falha em obter uma extensão do prazo de combinação de negócios se solicitado pela Alpha Star, (iii) a falha em satisfazer as condições para a consumação da transação, incluindo a adoção do Acordo de Combinação de Negócios pelos acionistas da Alpha Star e a recepção de certas aprovações governamentais e regulatórias, (iv) a falta de uma avaliação de terceiros na determinação de prosseguir ou não com a transação proposta, (v) a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outra circunstância que possa dar origem à rescisão do Acordo de Combinação de Negócios, (vi) o efeito do anúncio ou pendência da transação sobre os relacionamentos comerciais da XData Group, resultados operacionais e negócios em geral, (vii) riscos de que a transação proposta perturbe planos e operações atuais da XData Group e potenciais dificuldades na retenção de funcionários da XData Group como resultado da transação, (viii) o resultado de qualquer processo legal que possa ser instaurado contra a XData Group ou contra a Alpha Star relacionado ao Acordo de Combinação de Negócios ou à transação proposta, (ix) a capacidade de obter aprovação para a listagem ou manter a listagem dos valores mobiliários da PubCo numa bolsa de valores nacional após a Combinação de Negócios, (x) o preço dos valores mobiliários da PubCo pode ser volátil devido a uma variedade de fatores, incluindo alterações na indústria competitiva e regulamentada em que a PubCo opera, variações no desempenho operacional entre concorrentes, alterações nas leis e regulamentos que afetam os negócios da PubCo, a incapacidade da PubCo de implementar seu plano de negócios ou cumprir ou exceder suas projeções financeiras e mudanças na estrutura de capital combinada, (xi) a capacidade de implementar planos de negócios, previsões e outras expectativas após a conclusão da transação proposta e identificar e realizar oportunidades adicionais, (xii) a quantidade de pedidos de resgate feitos pelos acionistas públicos da Alpha Star, (xiii) custos relacionados à combinação de negócios proposta, e (xiv) os efeitos de desastres naturais, ataques terroristas e a propagação e/ou abrandamento de doenças infecciosas nas transações propostas ou na capacidade de implementar planos de negócios, previsões e outras expectativas após a conclusão das transações propostas. A lista de fatores acima não é exaustiva. Deve considerar cuidadosamente os fatores acima e os outros riscos e incertezas descritos na seção “Fatores de Risco” da declaração de registro da Alpha Star na Forma S-1 (Arquivo No. 333-257521) declarada efetiva pela SEC em 13 de dezembro de 2021, e outros documentos apresentados ou a serem apresentados à SEC pela Alpha Star ou pela XData Group, incluindo uma declaração de registro na Forma F-4 (Arquivo No. 333-285858) que foi declarada efetiva pela SEC em 28 de março de 2025. Esses arquivos identificam e abordam outros riscos e incertezas importantes que poderiam causar eventos e resultados reais a diferirem materialmente daqueles contidos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas falam apenas a partir da data em que são feitas. Os leitores são aconselhados a não confiar excessivamente nas declarações prospectivas, e a Alpha Star e a XData Group não assumem nenhuma obrigação e não pretendem atualizar ou rever essas declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. Nem a XData Group nem a Alpha Star garantem que a XData Group ou a Alpha Star alcançarão as suas expectativas.

Participantes na Solicitação

A Alpha Star e a XData Group, e certos dos seus respetivos diretores e executivos podem ser considerados participantes na solicitação de procurações dos acionistas da Alpha Star em conexão com a Combinação de Negócios. Informações sobre as pessoas que podem, de acordo com as regras da SEC, ser consideradas participantes na solicitação dos acionistas da Alpha Star em conexão com a Combinação de Negócios estão descritas nos arquivos da Alpha Star junto da SEC. Você pode encontrar mais informações sobre os diretores e executivos da Alpha Star nos seus arquivos junto da SEC. Informações adicionais sobre os participantes na solicitação de procuração e uma descrição dos seus interesses diretos e indiretos estão incluídas na declaração de procuração/prospecto em conexão com a Combinação de Negócios. Os acionistas, investidores potenciais e outras pessoas interessadas devem ler a declaração de procuração/prospecto com atenção antes de tomar quaisquer decisões de votação ou investimento. Você pode obter cópias gratuitas desses documentos das fontes indicadas acima.

Nenhuma Oferta ou Solicitação

Este documento não é uma declaração de procuração ou solicitação de procuração, consentimento ou autorização com respeito a quaisquer valores mobiliários ou em relação à transação proposta descrita acima e não constituirá uma oferta para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer valores mobiliários da Alpha Star ou da XData Group ou da empresa pós-combinação, nem haverá qualquer venda de quaisquer desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição. Nenhuma oferta de valores mobiliários será feita exceto por meio de um prospecto que cumpra os requisitos da Lei de Valores Mobiliários.