Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізів для будь-яких запитань.

Reinsurance Group of America оголошує ціну на субординовані облігації

Business Wire

Ср, 25 лютого 2026, 8:23 за Києвом 8 хв читання

У цій статті:

RGA

+0.84%

RZB

+0.46%

СЕНТ-ЛУІС, 24 лютого 2026–(BUSINESS WIRE)–Reinsurance Group of America, Incorporated (NYSE: RGA) (“RGA”) сьогодні оголосила, що визначила ціну на загальну номінальну суму $400 000 000 за фіксованими облігаціями з відсотковою ставкою 6,375%, що погашаються у 2056 році (далі — “Облігації 2056 року”) у рамках зареєстрованої публічної пропозиції (далі — “Пропозиція”). Облігації 2056 року мають дату погашення 15 вересня 2056 року, ціну випуску 100,000% та фіксовану купонну ставку 6,375%, що виплачується напіврічно з запізненням. RGA очікує завершити Пропозицію 3 березня 2026 року, за умови виконання звичайних умов закриття.

RGA планує використати чисті кошти від Пропозиції для загальних корпоративних цілей, зокрема для рефінансування боргових зобов’язань.

BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc. та Wells Fargo Securities, LLC виступають спільними менеджерами по книзі для пропозиції, а Barclays Capital Inc., RBC Capital Markets, LLC та SMBC Nikko Securities America, Inc. — співменеджерами.

Пропозиція проводиться як публічна за допомогою проспекту-доповнення, поданого як частина діїчого реєстраційного плану на формі S-3, раніше поданого до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) 15 березня 2023 року. Пропозиція здійснюється виключно за допомогою проспекту-доповнення та супровідного базового проспекту. Попередній проспект-доповнення та супровідний базовий проспект можна отримати, відвідавши сайт SEC за адресою www.sec.gov. Остаточний проспект-доповнення та супровідний проспект будуть подані до SEC і доступні на її сайті www.sec.gov. За наявності, копії остаточного проспекту-доповнення та супровідного проспекту можна отримати у BofA Securities, Inc., 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina 28255-0001, увага: Відділ проспектів, Email: dg.prospectus.requests@bofa.com, Телефон: 1 (800) 294-1322; J.P. Morgan Securities LLC, 270 Park Avenue, New York, NY 10017, Телефон: (212) 834-4533; U.S. Bancorp Investments, Inc., 214 N. Tryon St., 26-й поверх, Charlotte, North Carolina 28202, увага: Інвестиційний відділ, Телефон: 1 (877) 558-2607; або Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, увага: Відділ обслуговування клієнтів WFS, Email: wfscustomerservice@wellsfargo.com, Телефон: 1 (800) 645-3751. Перед інвестицією рекомендується ознайомитися з попереднім проспектом-доповнення, супровідним базовим проспектом та документами, що включені за посиланням, для більш повної інформації про Пропозицію.

Продовження історії  

Цей прес-реліз не є пропозицією продати або закликом до купівлі Облігацій 2056 року або будь-яких інших цінних паперів, і не буде здійснена продаж Облігацій 2056 року або будь-яких інших цінних паперів у будь-якій юрисдикції, де така пропозиція, заклик або продаж були б незаконними до реєстрації або кваліфікації відповідно до законів про цінні папери будь-якої такої юрисдикції.

Про RGA

Reinsurance Group of America, Incorporated (NYSE: RGA) — глобальний лідер у галузі життя та медичного перестрахування і фінансових рішень, що допомагають клієнтам ефективно управляти ризиками та оптимізувати капітал. Заснована у 1973 році, RGA є однією з найбільших і найвідоміших перестраховиків у світі і керується сильною метою: зробити фінансовий захист доступним для всіх. Як лідер у глобальних можливостях і рішеннях, RGA підтримує партнерів через сміливі інновації, наполегливе виконання та орієнтацію на клієнта — все для створення сталого довгострокового значення. На 31 грудня 2025 року у RGA в силі приблизно $4,3 трильйона життя у перестрахуванні та загальні активи $156,6 мільярдів.

Попередження щодо прогнозних заяв

Цей реліз містить прогнозні заяви у розумінні Закону про реформу приватних цінних паперів 1995 року та федеральних законів про цінні папери, включаючи заяви, що стосуються Пропозиції та намірів RGA щодо використання отриманих коштів. Прогнозні заяви часто містять слова та фрази, такі як “очікувати”, “передбачати”, “вірити”, “продовжувати”, “може”, “оцінювати”, “очікувати”, “якщо”, “мати намір”, “ймовірно”, “планувати”, “потенційно”, “проєктувати”, “повинно”, “буде”, “був”, та інші слова або терміни подібного значення або що стосуються майбутніх періодів або майбутніх результатів. Такі заяви базуються на поточних очікуваннях і переконаннях керівництва щодо майбутніх подій і їх можливих наслідків для RGA. Вони не гарантують майбутню діяльність і пов’язані з ризиками та невизначеностями, деякі з яких не можна передбачити або кількісно оцінити. Майбутні події та фактичні результати, діяльність і досягнення можуть істотно відрізнятися від тих, що викладені, передбачені або лежать в основі прогнозних заяв.

Фактори, що також можуть спричинити відхилення результатів або подій, можливо, суттєво, від тих, що виражені або передбачені прогнозними заявами, включають, зокрема: (1) зміни у смертності, захворюваності, поведінці політичних страхувальників, досвіді претензій, інвестиційних доходах, відсоткових ставках, витратах та інших факторах у порівнянні з нашими ціновими припущеннями; (2) результати інвестицій, з урахуванням змін у економічних, капітальних і кредитних умовах, вибору активів або інших чинників, і їхній вплив на інвестиційні цінні папери RGA, ліквідність, доходність портфеля, кредитну якість, доступ до капіталу, вартість капіталу та обсяг капіталу, необхідного для регуляторних та контрактних цілей; (3) зміни у фінансовій стійкості та кредитних рейтингах RGA і їхній вплив; (4) доступність, обсяг, вартість і ринкова вартість застави, необхідної для регуляторних резервів, капіталу та зобов’язань клієнтів; (5) зміни у законах і нормах, податковій політиці та ставках, стандартах бухгалтерського обліку, а також у регуляторних нормах щодо конфіденційності, безпеки даних і кібербезпеки, і дії регуляторів щодо діяльності RGA, а також регуляторні обмеження щодо здатності дочірніх компаній RGA виплачувати дивіденди; (6) вплив загальних економічних умов у США та світі, включаючи інфляцію, рівень відсоткових ставок, геополітичну нестабільність і вплив запровадження або змін тарифів, а також стабільність і дії урядів, центральних банків і економік у юрисдикціях, де працює RGA, що впливає на відсоткові ставки, ринки або попит на страхування та перестрахування; (7) стабільність і фінансова діяльність клієнтів, перестраховиків, сторонніх інвестиційних менеджерів та інших інституцій, а також залежність RGA від таких третіх сторін; (8) ефективність стратегії управління ризиками, політики та процедур RGA, зокрема щодо перестрахування, інвестиційної стратегії, операцій або інших аспектів; (9) вплив знецінення цінних паперів RGA на капітальні вимоги RGA і те, що визначення резервів і знецінень є дуже суб’єктивним; (10) загроза катастрофічних подій, таких як пандемії, епідемії, інші серйозні проблеми зі здоров’ям, природні катастрофи, війна, військові дії та тероризм або інші акти насильства; (11) конкурентні фактори та реакція конкурентів на ініціативи RGA; (12) розробка і впровадження нових продуктів і можливостей розповсюдження, вихід на нові ринки та лінії бізнесу; (13) вплив розвитку і впровадження штучного інтелекту; (14) наслідки придбань та інших значних транзакцій, включаючи ризики, пов’язані з інтеграцією придбаних блоків бізнесу та структур, і здатність RGA досягти очікуваних вигод від таких транзакцій, зокрема транзакції з дочірніми компаніями Equitable Holdings, Inc. від 31 липня 2025 року; (15) збої або несправності телекомунікаційних, інформаційних технологій або інших операційних систем RGA, або неспроможність RGA підтримувати належний рівень безпеки для захисту конфіденційності або приватності особистих або чутливих даних і інтелектуальної власності, що зберігаються на таких системах; (16) негативні наслідки щодо судових процесів, арбітражів або регуляторних розслідувань або дій; (17) ризики, пов’язані з міжнародною діяльністю, включаючи коливання валютних курсів; та (18) інші ризики та невизначеності, описані у проспекті-доповненні до Пропозиції та супровідному проспекті, а також у інших документах RGA, поданих до SEC і включених за посиланням у проспект-доповнення.

Прогнозні заяви слід оцінювати разом із багатьма ризиками та невизначеностями, що впливають на діяльність RGA, включаючи ті, що згадані у цьому релізі, та у документах, що включені за посиланням у проспекті-доповненні до Пропозиції. Ці прогнозні заяви актуальні лише на дату їх публікації. RGA не бере на себе зобов’язання оновлювати ці прогнозні заяви, навіть якщо ситуація RGA зміниться у майбутньому, крім випадків, передбачених чинним законодавством про цінні папери. Для ознайомлення з ризиками та невизначеностями, що можуть спричинити суттєві відхилення фактичних результатів від прогнозних, рекомендується ознайомитися з розділом “Ризикові фактори” у проспекті-доповненні до Пропозиції, а також у розділі “Ризикові фактори” у Частині I, пункті 1A щорічного звіту RGA за формою 10-K за 2025 рік і в інших періодичних та поточних звітах RGA, поданих до SEC.

Дивіться оригінал на businesswire.com:

Контакти

Джеф Хопсон
Старший віце-президент, відносини з інвесторами
636-736-2068
jhopson@rgare.com

Умови та Політика конфіденційності

Панель управління конфіденційністю

Більше інформації