National Technology (02701.HK) propõe oferta global de 95 milhões de ações H, atraindo investidores âncora como China Pacific Insurance

格隆汇13 de março丨Nacional de Tecnologia (02701.HK) publicou um anúncio, a empresa planeja uma oferta global de 95 milhões de ações H, com 9,5 milhões de ações em Hong Kong, 85,5 milhões de ações na oferta internacional (sujeito a redistribuição); o período de subscrição será de 13 a 18 de março de 2026, com a fixação do preço prevista para 19 de março; o preço de emissão não excederá 10,80 HKD por ação, e a unidade de negociação de ações H será de 200 ações, com CITIC Securities como patrocinador exclusivo; espera-se que as ações H comecem a ser negociadas na HKEX a partir de 23 de março de 2026.

A empresa é uma fabricante de circuitos integrados (IC) de plataforma, dedicada a fornecer chips de controle e soluções de sistema para diversos terminais inteligentes. A empresa também opera no negócio de materiais de ânodo de baterias de lítio, o que diversifica seu modelo de negócios e impulsiona o crescimento de receita durante o período de registros anteriores. Nos anos de 2022, 2023, 2024 e nos nove meses até 30 de setembro de 2025, a contribuição de receita do negócio de chips foi de 38,3%, 40,2%, 47,6% e 48,4%, respectivamente, enquanto a contribuição do negócio de materiais de ânodo de baterias de lítio foi de 52,5%, 50,8%, 47,1% e 47,5%, respectivamente.

A empresa assinou um acordo de investimento âncora, pelo qual os investidores âncora concordaram, sob certas condições, em subscrever as ações à taxa de emissão, totalizando HKD 140 milhões de ações disponíveis para subscrição. Com base no preço de emissão de 10,80 HKD por ação H, o número total de ações a serem subscritas pelos investidores âncora será de 12.962.400 ações. Os investidores âncora incluem Guohua Life Insurance Co., Ltd. (“Guohua Life”), Harvest Oriental II SP (“Harvest Oriental II”), Sra. Wanchin Dai, Sr. Jiangbo An, e Xinwanda Financial (Hong Kong) Limited (“Xinwanda Financial”, totalmente propriedade da Xinwanda (300207.SZ)).

Assumindo um preço de emissão de 10,80 HKD por ação (o máximo mencionado neste prospecto), a empresa receberá aproximadamente 943,9 milhões de HKD líquidos da oferta global. De acordo com a estratégia da empresa, os fundos líquidos obtidos na oferta global serão utilizados para os seguintes fins e nas seguintes proporções: aproximadamente 50,8% para fortalecer a capacidade de P&D, desenvolver novas linhas de produtos e melhorar o desempenho dos produtos, incluindo MCUs de alto desempenho, chips de comunicação multi-protocolo, chips para mercados profissionais, chips automotivos, entre outros; aproximadamente 9,2% para atualizar o portfólio de produtos existente; aproximadamente 15,0% para investimentos estratégicos e aquisições; aproximadamente 15,0% para pagar parte de empréstimos bancários pendentes; e aproximadamente 10,0% para capital de giro e outros usos gerais da empresa.