David Bailey’s Nakamoto vai fundir-se com a KindlyMD, lançando um Tesouro Bitcoin com $510 Milhões em PIPE

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Nakamoto e KindlyMD anunciam fusão para estabelecer Tesouraria de Bitcoin, levantando 510 milhões de dólares

David Bailey, uma figura proeminente no ecossistema Bitcoin, anunciou a fusão entre Nakamoto Holdings Inc. e KindlyMD, com o objetivo de criar a primeira tesouraria de Bitcoin cotada em bolsa. O acordo, revelado em 12 de maio de 2025, verá Nakamoto—uma emergente holding nativa de Bitcoin—unir-se à KindlyMD, uma fornecedora de serviços de saúde, para lançar uma estratégia ambiciosa de tesouraria de Bitcoin.

Como parte da fusão, a empresa combinada pretende acumular Bitcoin e utilizá-lo para aumentar suas participações em Bitcoin por ação, uma estratégia voltada a oferecer valor aos acionistas através de diversas ofertas de ações e dívidas. A fusão atraiu um apoio financeiro significativo, com 510 milhões de dólares levantados por meio de uma colocação privada em ações públicas (PIPE) e mais 200 milhões de dólares em notas conversíveis sênior garantidas.

Um Novo Capítulo para o Bitcoin nos Mercados Públicos

Esta fusão marca um movimento importante para integrar o Bitcoin nos mercados de capitais tradicionais. A estratégia de Nakamoto, liderada por David Bailey, visa criar uma empresa de tesouraria de Bitcoin que possa ser negociada publicamente, oferecendo aos investidores exposição ao Bitcoin de forma compatível e transparente.

Bailey, também fundador da BTC Inc e cofundador da Bitcoin Magazine, destacou que a visão de Nakamoto é acelerar a adoção do Bitcoin, proporcionando um caminho claro para investimento através de diversos instrumentos de mercado, como ações, dívidas e estruturas híbridas.

“Acreditamos que um futuro está chegando onde cada balanço—público ou privado—terá Bitcoin,” disse Bailey, ressaltando a importância estratégica da fusão. Ele enfatizou que o objetivo de Nakamoto é ser o primeiro conglomerado cotado em bolsa projetado para impulsionar o Bitcoin ao centro dos mercados financeiros globais.

Impacto Estratégico na KindlyMD e na Indústria de Saúde

Para a KindlyMD, uma empresa dedicada a fornecer serviços de saúde integrados, essa fusão representa um avanço estratégico. Tim Pickett, CEO da KindlyMD, afirmou que a expertise de Nakamoto em estratégia de Bitcoin e gestão de tesouraria fortaleceria as operações de saúde da KindlyMD e geraria valor a longo prazo para os acionistas.

Sob a entidade combinada, a KindlyMD continuará focada no combate à crise dos opioides através de serviços de saúde holísticos, aproveitando a estratégia de tesouraria de Bitcoin de Nakamoto para explorar novas oportunidades de crescimento e expansão. Os serviços especializados de ambulatório da KindlyMD, incluindo integração de saúde mental e educação em medicina alternativa, permanecerão no núcleo do modelo de saúde da empresa.

Uma Equipe Experiente com Conhecimento de Liderança no Setor

Após a conclusão da fusão, a empresa combinada será liderada por David Bailey como CEO. A liderança de Bailey, com décadas de experiência no ecossistema Bitcoin, posiciona Nakamoto como um forte concorrente na ponte entre Bitcoin e finanças tradicionais. Ele será apoiado por uma equipe de gestão experiente, com profundo conhecimento em Bitcoin e finanças digitais.

O Conselho de Administração incluirá seis membros nomeados por Nakamoto e um nomeado pela KindlyMD, refletindo a expertise e as perspectivas diversas em Bitcoin e saúde. O conselho deverá ser finalizado antes do fechamento da fusão.

Detalhes da Transação e Perspectivas Futuras

A transação fará com que as ações da KindlyMD continuem a ser negociadas na Nasdaq sob o símbolo “KDLY” até que a empresa combinada assuma um novo nome e símbolo de cotação. O financiamento PIPE, avaliado em $1,12 por ação, atraiu mais de 200 investidores de seis continentes, incluindo algumas das principais firmas de investimento globais e participantes do ecossistema Bitcoin. Entre eles estão Actai Ventures, Arrington Capital e Van Eck, entre outros.

A fusão e os financiamentos associados devem ser concluídos simultaneamente, sujeitos à aprovação dos acionistas da KindlyMD e às condições habituais de fechamento. Como parte do acordo, Nakamoto assumirá um contrato de serviços de marketing com a BTC Inc., garantindo suporte contínuo para a estratégia de tesouraria de Bitcoin.

Um Passo Adiante para o Bitcoin e os Mercados Públicos

Esta fusão representa um passo audacioso na evolução da relação entre Bitcoin e os mercados financeiros tradicionais. Ao combinar a estratégia de tesouraria de Bitcoin de Nakamoto com as operações de saúde da KindlyMD, a nova entidade buscará liderar a integração do Bitcoin nos mercados de capitais tradicionais, enquanto continua a expandir suas iniciativas na área de saúde.

Com um número crescente de investidores institucionais demonstrando interesse, a fusão indica que o papel do Bitcoin nas finanças globais pode estar atingindo um novo ponto de inflexão. Os investidores acompanharão de perto para ver como a nova empresa navega essa estratégia única de cruzamento de setores e se conseguirá cumprir sua promessa de colocar o Bitcoin no centro dos mercados de capitais globais.