【Novo IPO】Guanghe Technology 1989 levanta até 3,3 mil milhões em financiamento, líder de PCB na China Continental, alavancagem superior a 8,6 mil milhões com subscrição excessiva de 25 vezes, taxa de entrada de 7261 yuan, qual é o nível do mercado A

广合科技（Novo código de emissão: 01989）
De 12 a 17 de março, realizou-se a subscrição pública. A Guanghe Technology, fabricante de componentes essenciais para servidores de computação, listado na Bolsa de Shenzhen, planeja emitir 46 milhões de ações H, das quais 10% serão vendidas publicamente em Hong Kong, com um preço máximo de emissão de 71,88 yuan, angariando até 3,31 mil milhões de yuan. Cada lote de 100 ações tem uma taxa de entrada de 7.260,5 yuan. As ações H da Guanghe Technology serão negociadas na bolsa a partir de 20 de março, com CITIC Securities e HSBC como patrocinadores conjuntos.

Até aproximadamente às 17h30 de hoje, dados consolidados de corretoras indicam que a Guanghe Technology recebeu subscrições de margem de 8,68 mil milhões de yuan, com uma subscrição pública de 330 milhões de yuan, representando uma subscrição excessiva de 25,2 vezes.

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Nível das ações A da Guanghe Technology

As ações A da Guanghe Technology (Shenzhen: 001389) encerraram na quarta-feira (11) a 124,1 yuan (renminbi, o mesmo abaixo), aproximadamente 141,42 dólares de Hong Kong, com um valor de mercado total de 52,83 mil milhões de yuan. O preço de emissão mais recente das ações H apresenta uma desconto de 49,2% em relação ao preço das ações A, equivalente a 96,7% do nível das ações A.

Desempenho de negócios e resultados

A Guanghe Technology dedica-se ao desenvolvimento, produção e venda de placas de circuito impresso (PCB) personalizadas para servidores de computação e outros cenários de capacidade de processamento. Segundo dados da Frost & Sullivan, com base na receita acumulada de PCBs para servidores de 2022 a 2024, a Guanghe ocupa a terceira posição global entre fabricantes de PCBs para servidores de computação, e a primeira entre fabricantes com sede na China continental.

Os servidores de computação desempenham funções centrais de processamento, sendo projetados especificamente para cargas de trabalho intensivas em cálculos. Sua função principal é processar de forma eficiente grandes volumes de dados, algoritmos complexos e operações de alta intensidade computacional. Os PCBs, componentes essenciais na indústria eletrônica, fornecem a plataforma física para a instalação de componentes, realizando a fixação mecânica e a conexão elétrica entre eles através de linhas condutoras e pads de solda.

A Guanghe Technology fornece PCBs para cenários de capacidade de processamento, industriais e de consumo. Nos primeiros nove meses do último ano, a receita foi de 3,84 mil milhões de yuan, um aumento de 43,1% em relação ao ano anterior, com lucros de 720 milhões de yuan, um aumento de 47%.

12 investidores institucionais subscrevem 190 milhões de dólares

A Guanghe Technology atraiu 12 investidores institucionais, que subscreveram um total de 190 milhões de dólares, incluindo CPE, Yuanfeng Asset Management, Guotai Junan Investment (relativamente a swaps de saída de Yuanfeng), Shanghai Jinglin e CITIC Securities International Capital Management (relativamente a swaps de retorno total de contraparte e swaps de retorno total de clientes da CITIC Securities), Hong Kong Jinglin, UBS Asset Management Singapore, Value Partners, Eastspring, GBAHIL, MY Asian, Baring, China Life, ICBC Wealth Management.

Utilização líquida dos fundos arrecadados:

• 19,7%: para a fase dois da base na Tailândia
• 52,1%: para expansão e modernização das instalações de produção na base de Guangzhou
• 10%: para melhorar as capacidades de pesquisa e desenvolvimento em materiais de desenvolvimento, aprimorar processos de produção e desenvolvimento de produtos
• 8,2%: para procurar parcerias estratégicas, investimentos ou aquisições que complementem os negócios e estejam alinhadas com nossa estratégia de desenvolvimento
• 10%: para fundos operacionais e uso geral corporativo

Fonte: Anúncio da Guanghe Technology

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