Últimamente, hay bastante discusión sobre las novedades de DeepSeek, y esta semana realmente hay algunas cosas nuevas que vale la pena seguir.

Primero, hablemos del entorno general: el efecto de superciclo en el sector del almacenamiento está comenzando a extenderse hacia las etapas inferiores de la cadena. Los portátiles y los teléfonos inteligentes nacionales también están aumentando de precio, y en la industria porcina la oferta y la demanda están muy desequilibradas. Los expertos predicen que los precios del cerdo podrían volver al punto de equilibrio en el segundo trimestre de este año. En el ámbito financiero, la decisión de la Reserva Federal de no reducir los tipos en enero ya está prácticamente descontada; la primera ventana de recortes probablemente no será hasta junio.

Lo más importante es DeepSeek V4. Se rumorea que su lanzamiento oficial será alrededor del Año Nuevo chino, y lo clave es que esta vez su capacidad de programación con IA ya ha superado a Claude, lo cual tiene cierto peso en la industria.

En cuanto a oportunidades de inversión, los robots humanoides parecen ser la dirección más concreta. El mercado está lleno de conceptos, pero en realidad hay pocos sectores que puedan implementarse y generar flujo de caja; los robots humanoides son uno de ellos. Desde la perspectiva de la cadena de suministro, se dividen en cuatro partes: cerebro, cerebelo, sistema de percepción y sistema de ejecución. La mano hábil, los sensores de torque en seis dimensiones, los reductores armónicos, los tornillos de bolas y el ensamblaje completo de la máquina tienen barreras tecnológicas bastante altas, y a largo plazo, su valor en la configuración no es menor.

Si DeepSeek V4 se lanza según lo previsto, junto con esta oportunidad en la cadena de robots humanoides, puede ser buena idea preparar algunas inversiones discretas antes del Año Nuevo.