Señal de divergencia oculta para trading: identificar oportunidades de reversión de tendencia en el mercado de criptomonedas

En el campo del análisis técnico, la divergencia es una herramienta poderosa que puede indicar un cambio en la tendencia de los precios. Este fenómeno de divergencia aparece con frecuencia en los gráficos de criptomonedas, pero muchos traders no comprenden bien las diferencias entre sus dos formas principales: divergencia oculta y divergencia regular. Dominar estos dos tipos de divergencia, especialmente la oculta, puede ayudar a los traders a identificar oportunidades favorables de entrada al final de la fase de consolidación.

La naturaleza y el significado de la divergencia en el mercado

La divergencia es un patrón de análisis técnico que aparece en los gráficos de precios cuando la dirección del activo criptográfico y la de los indicadores técnicos van en direcciones opuestas. Este fenómeno es una señal de advertencia del mercado, indicando que la tendencia actual está perdiendo fuerza.

Al observar una divergencia alcista, los traders pueden anticipar una subida de precios. La divergencia bajista, por otro lado, sugiere que los precios podrían caer. Ambas situaciones proporcionan señales claras a los traders: prepararse para entrar en una posición o para cerrar una.

Es especialmente importante notar que la divergencia oculta suele formarse dentro de un rango de consolidación de precios, indicando que la tendencia existente continuará. En contraste, la divergencia regular suele aparecer al final de una tendencia a largo plazo, marcando el inicio de una nueva fase de corrección.

Diferencias entre divergencia regular y divergencia oculta

Características de la divergencia regular

La divergencia regular (también conocida como divergencia clásica) aparece en la fase final de una tendencia a largo plazo. Cuando Bitcoin crea continuamente máximos más altos, pero indicadores técnicos como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestran máximos más bajos, esto indica que el impulso del mercado se está debilitando.

También puede ocurrir lo contrario: Bitcoin continúa haciendo nuevos mínimos, pero el indicador estocástico muestra mínimos más altos que los anteriores, lo que sugiere que la fuerza bajista se ha agotado y que una recuperación alcista está por comenzar. En este ejemplo, Bitcoin subió aproximadamente un 20% posteriormente.

Mecanismo de funcionamiento de la divergencia oculta

La divergencia oculta se forma bajo condiciones diferentes. Cuando un activo crea mínimos más altos, pero el indicador muestra mínimos más bajos, se forma una divergencia alcista oculta. Esto suele ocurrir durante una corrección en una tendencia alcista, sugiriendo que la tendencia alcista continuará y que los traders deberían considerar asegurar ganancias.

La divergencia oculta bajista funciona de manera opuesta: el activo crea máximos más bajos, pero el indicador muestra máximos más altos. Este patrón aparece en una tendencia bajista, generalmente indicando que la caída se profundizará. Los traders deben colocar stops rápidamente.

Por ejemplo, en Ethereum, durante una fase de consolidación, el precio forma mínimos más altos, mientras que el indicador estocástico muestra mínimos más bajos. Esto es una divergencia alcista oculta típica, que indica que una recuperación está próxima. De hecho, Ethereum subió casi un 90% en las semanas siguientes.

Por otro lado, también existen casos opuestos. Tras una recuperación débil en mayo de 2021, Ethereum formó una divergencia bajista oculta: el precio creó máximos más bajos, mientras que el MACD mostraba máximos más altos. Finalmente, el precio de Ethereum cayó un 35%.

Herramientas prácticas para detectar divergencias ocultas

Uso del MACD para identificar divergencias ocultas

El MACD está compuesto por tres componentes: la línea MACD, la línea de señal y el histograma. Para detectar divergencias ocultas, se puede enfocar en la línea MACD.

Buscando divergencias alcistas ocultas en una tendencia alcista: la línea MACD muestra mínimos más bajos, pero el precio crea mínimos más altos. Para divergencias bajistas ocultas en una tendencia bajista: la línea MACD muestra máximos más altos, pero el precio crea máximos más bajos.

Por ejemplo, en el gráfico horario de Bitcoin del 25 de marzo de 2021, tras tocar fondo, empezó a subir. Entre el 27 y 28 de marzo, hubo consolidación, y la línea MACD en el día 28 mostró un mínimo más bajo que el del día 27, mientras que el precio de Bitcoin fue más alto. Esto sugirió que una nueva tendencia alcista estaba por comenzar. De hecho, Bitcoin subió aproximadamente un 9% en los dos días siguientes.

Descubriendo divergencias ocultas con el indicador estocástico

El oscilador estocástico (usualmente con parámetros 15-5-5 o 14-3-3) traza dos líneas, siendo %K la más importante.

En el gráfico horario de Ethereum de junio de 2021, en una tendencia claramente bajista, apareció una divergencia bajista oculta. Desde el 7 hasta el 15 de junio, el estocástico formó máximos más altos, mientras que el precio de Ethereum creó máximos más bajos. Esto indica que la fase de corrección terminó y que la caída probablemente continuará. En los dos días siguientes, Ethereum cayó aproximadamente un 20%.

Aplicación del RSI

Durante una tendencia alcista fuerte de Bitcoin, se detectaron dos señales de divergencia alcista oculta. La primera el 4 de febrero, cuando el RSI formó un mínimo más bajo, mientras que el precio de Bitcoin formó un mínimo más alto. La segunda ocurrió entre el 10 y 14 de febrero, repitiendo el mismo patrón. Ambas predijeron una subida posterior del precio.

Sin embargo, entre el 19 y 21 de febrero, cuando Bitcoin alcanzó una serie de máximos más altos, el RSI mostró máximos más bajos. Esto es una divergencia bajista regular, que anticipa una corrección del 25%, la cual ocurrió efectivamente.

De manera similar, durante una corrección bajista a finales de marzo, apareció una divergencia bajista oculta: el RSI mostró máximos más altos, pero el precio de Bitcoin mostró máximos más bajos. En los dos días siguientes, el precio cayó un 12%.

Cómo diseñar una estrategia de trading con divergencias ocultas

Primer paso: filtrar las señales de trading

La divergencia oculta indica que la fase de consolidación del precio está llegando a su fin. La forma más efectiva de usarla es en el contexto de una tendencia mayor.

En una tendencia alcista, solo se deben buscar divergencias alcistas ocultas, ignorando las bajistas. En una tendencia bajista, solo se deben buscar divergencias bajistas ocultas. Cuando la divergencia oculta está alineada con la dirección de la tendencia mayor, la señal de trading será más confiable.

Segundo paso: establecer stops

Tras detectar una divergencia oculta, es necesario definir parámetros de gestión del riesgo. Aunque la divergencia puede indicar un cambio de tendencia, tiene limitaciones en la precisión del momento del cambio. Por ello, hay que dejar espacio para la operación.

Para divergencias alcistas ocultas, colocar el stop ligeramente por debajo del mínimo de oscilación. Para divergencias bajistas ocultas, por encima del máximo de oscilación. Esto ayuda a evitar que las fluctuaciones normales del mercado disparen el stop.

Tercer paso: definir objetivos

El mercado de criptomonedas cambia rápidamente, y muchos traders esperan subidas ilimitadas sin plan de salida. Pero lo más sensato es planificar con anticipación.

Al operar en gráficos de 1 o 2 horas, se deben establecer objetivos que permitan cerrar parcial o totalmente la posición. La regla básica es que el objetivo sea al menos el doble de la distancia al stop. Por ejemplo, si el stop está a 100 dólares, el objetivo debe ser al menos 200 dólares.

Si el precio evoluciona como se espera, hay que estar atento a posibles señales de divergencia regular, que alertan sobre un final prematuro de la tendencia.

Limitaciones prácticas del trading con divergencias ocultas

Aunque la divergencia oculta puede aprenderse a identificar en muchos gráficos con práctica, también tiene limitaciones evidentes.

Primero, estos patrones parecen muy claros en análisis retrospectivos, pero en tiempo real son mucho más difíciles de detectar. La emoción del mercado puede hacer que te entusiasmes con una subida alcista, solo para darte cuenta después de que en realidad era una configuración de divergencia bajista oculta. Mantener un análisis objetivo es fundamental, y no dejarse llevar por las emociones.

Segundo, cuando la divergencia oculta aparece en las últimas etapas de una tendencia, la relación riesgo/recompensa puede no ser favorable. La mayor parte de la tendencia ya habrá pasado, y al esperar que el precio y el indicador se separen, puede que entres en un peor precio.

Por último, los patrones en criptomonedas de menor capitalización no son tan confiables como en Bitcoin o Ethereum. La menor participación genera mayor volatilidad y datos que pueden ser atípicos.

Resumen

Las divergencias alcistas y bajistas ocultas son patrones poderosos que se observan en las fases finales de consolidación del precio, y que indican que la tendencia inicial continuará. En Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas, estos patrones de divergencia aparecen con frecuencia, brindando muchas oportunidades prácticas para aprender. Sin embargo, reconocerlas en tiempo real requiere desarrollar una percepción aguda. Además, si se detectan en las últimas etapas de una tendencia, las operaciones relacionadas suelen tener menores beneficios.

La clave para aplicar con éxito las divergencias ocultas es alinear las señales de trading con la dirección de la tendencia mayor. Al realizar análisis técnico, siempre evalúa el sentimiento del mercado y confirma con indicadores de impulso.