過去数年間にわたり、AI投資のストーリーがどのように進化してきたかについて、何か面白いことに気づきました。皆がそれについて話していますが、すべてのAI銘柄が同じではありません。もし$3k を持っていて、長期的に所有すべき最高のAIソフトウェア企業のいくつかにポジションを取ることを考えているなら、以下のように分けて考えると良いでしょう。

まずはマイクロソフトです。彼らにとって注目すべき点は、すべてを自分たちでやろうとするのではなく、戦略的にこの分野に取り組んでいることです。彼らは早い段階でOpenAIと提携し、最先端のAIモデルにアクセスできるようにしました。これにより、何十億も投資してゼロから構築する必要がなくなったのです。OpenAIはAzureのインフラを利用し、マイクロソフトはこれらのモデルをOfficeやTeams、その他ほぼすべての製品に組み込むことができます。これは実に賢明な戦略で、リソースをAI研究の再発明ではなく、統合と製品改善に集中させることができるのです。彼らの財務状況も堅調であり、すでに人々が日常的に頼る製品に本格的なAI機能を追加することは、競争優位性をさらに強化するでしょう。

次にアップルです。彼らは逆のアプローチを取りました。つまり、他の企業がAI機能を発表するのを見ているだけでした。遅いと批判されていましたが、正直なところ、それは彼らの運営スタイルに合ったやり方です。彼らはApple IntelligenceというAIに対する答えをリリースしましたが、これは特に自社のハードウェアエコシステム向けに作られています。iPhone、iPad、Mac—これらが魔法の舞台です。最近はスマートフォン市場が冷え込んでいるのが売上成長の数字からも見て取れますが、もしApple Intelligenceが人々のデバイスアップグレードへの関心を高めることができれば、それは大きなきっかけとなるでしょう。新製品は今秋登場予定で、その展開次第です。

次に、CrowdStrikeです。これは非常に興味深い企業です。彼らが経験したソフトウェアアップデートの失敗はひどいもので、株価は一ヶ月で40%以上下落しました。しかし重要なのは、問題は彼らのサイバーセキュリティソリューションが機能しないことではなかったという点です。誤った展開が原因であり、根本的な製品の失敗ではありません。彼らはAIを活用したサイバーセキュリティの先駆者の一つであり、その顧客基盤も証明しています。エンドポイント保護の実行力ではトップにランクされており、その評価は変わっていません。長期的に見て魅力的なのは、株価が2023年末以来見られなかった価格水準に戻ってきている点です。したがって、エントリーポイントは格段に良くなっています。サイバーセキュリティ市場は巨大で成長中であり、このような企業は今後も重要なインフラとして必要とされ続けるでしょう。

したがって、長期保有に適した最高のAIソフトウェア企業を探しているなら、これら三つは同じトレンドに対して異なる角度からアプローチしています。$1k を各社に加えることで、AIがソフトウェア、ハードウェア、セキュリティをどのように変革しているかに対して、かなり堅実なエクスポージャーを持つことができるでしょう。短期的なノイズは大きいかもしれませんが、これら三つの長期的な見通しは私には依然として堅固に見えます。