だから、もし$5k に座ってそれを展開しようとしているなら、今本当に注目すべきことは何かをお伝えします。AIインフラのプレイは依然として有望であり、このトレンドから長期的に利益を得るために適した堅実な株もいくつかあります。

私の視点から今買うのに良い株を分解してみましょう。Nvidiaは明らかにその一つです - 彼らはほぼAIゴールドラッシュのためのピックとシャベルの供給者です。大きな上昇の後でも、アナリストは次の会計年度に52％の成長を予測しています。そう、人々はAIバブルを心配していますが、正直なところ、Nvidiaの堀はあまりにも強力です。彼らは何とかやっていけるでしょう。

しかし、Broadcomは面白いです。彼らは問題に異なるアプローチで取り組んでいます。NvidiaのGPUと直接競争する代わりに、AIワークロードに最適化されたASICを特に構築しています。これらは実際に安価で、特定のタスクではGPUを上回ることができます。彼らのAI半導体の収益はQ1で前年比2倍になると予想されており、これは驚くべきことです。つまり、実際に競争が出現している一方で、両社が勝つ余地は十分にあります。

次に、台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング（TSMC）です。チップ設計者の間で勝者を選ばずにAIにエクスポージャーを持ちたいなら、TSMCがあなたの選択です。彼らは文字通り誰もが必要とするファウンドリーです - NvidiaもBroadcomも、皆です。AI支出が高水準を維持し続け(2030年まで堅調に推移すると予測されている限り、TSMCは恩恵を受けます。ウォール街もここで堅実な成長数字を期待しています。

最近私の目を引いたのはMicrosoftです。彼らのAzureクラウド事業は前年比39％の成長を続けており、まだ)数十億ドルのバックログを抱えています。しかし、決算後に株価は下落し、しばらく見られなかった評価で取引されています。これは、リスクを抑えつつ今買うのに良い株を探しているなら、実は良いエントリーポイントです。

私の見解では、これら4つすべては資本を展開する準備ができているなら検討に値します。すべてがAIインフラの構築の正当な恩恵を受けており、今後数年間は堅実な見通しです。リスク許容度次第ですが、NvidiaとBroadcomはより積極的なプレイであり、TSMCとMicrosoftはやや安定した選択肢を提供します。自分自身で調査する価値はありますが、これらは間違いなくこの環境でどの株を買うべきか考えている人のレーダーに入っています。